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Dokumentleseprogramm-Agent (Beta) in Agentforce Operations
Machen Sie sich mit den Funktionen, Eingaben und Einschränkungen des Dokumentlese-Agenten (Beta) in Agentforce Operations vertraut.
Erforderliche Editionen
| Lizenz erforderlich |
|---|
Bei dieser Funktion handelt es sich um eine Arbeitsumgebung, die außerhalb Ihrer Salesforce-Organisation liegt und eine Agentforce Operations-Lizenz erfordert. Wenden Sie sich zum Erwerb einer Agentforce Operations-Lizenz an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
Einsatzmöglichkeiten des Dokumentleseprogramm-Agenten
Verwenden Sie den Dokumentlese-Agenten, um Felder oder Tabellen aus nicht strukturierten Dokumenten wie PDFs oder Bildern zu extrahieren oder um Felder aus Dokumenten zu extrahieren, deren Format sich bei jeder Ausführung des Workflows ändert.
Es gibt zwei unterschiedliche Dokumentagenten: Weitere Informationen unter Dokumentagenten in Agentforce Operations
Funktionen
| Funktion | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Feldwertextraktion | Extrahieren Sie Werte aus strukturierten oder unstrukturierten Dokumenten wie PDFs und Bildern. | Extrahieren Sie den Namen des Anbieters, das Rechnungsdatum und den Gesamtbetrag aus einer gescannten PDF-Rechnung. |
| Suchen von Informationen mit Stichwörtern | Geben Sie verschiedene Wörter an, nach denen in einem Dokument gesucht werden soll, in denen die gewünschten Informationen beschrieben werden. Trennen Sie mehrere Aliase durch Kommas. | Geben Sie für das Feld "PO-Nummer" Folgendes ein: Bestellnummer, Bestellnummer, Bestellnummer. |
| Anweisungen für einzelne Felder | Fügen Sie spezifische Anweisungen zum Format oder Speicherort eines Felds hinzu, damit der Agent den Wert finden oder interpretieren kann. Sie können auch Anweisungen für die bedingte Logik verwenden. | Teilen Sie dem Agenten mit, dass "Rechnungsnummer" immer eine 6-stellige Zahl ist, die mit 00 beginnt, oder fügen Sie "Bei Fehlen" |
| Unterstützt Felder mit mehreren Werten | Geben Sie für Textfelder in der Spalte "Mehrere Werte" den Text Ja ein, damit der Agent eine kommagetrennte Liste aller übereinstimmenden Werte anstelle eines einzelnen Werts zurückgibt. | Extrahieren Sie alle Kontakt-E-Mail-Adressen aus einem Dokument, in dem mehrere Kontakte aufgeführt sind. |
| Tabellarische Datenextraktion | Extrahieren Sie sich wiederholende Datenzeilen wie Belegposten. Fordern Sie eine Tabelle in einem Formular im Abschnitt "Angeforderte Informationen" an. Tabellarische Daten können nicht direkt in eine CSV-Datei extrahiert werden. | Extrahieren Sie jeden Belegposten aus einer Rechnung, einschließlich Artikelbeschreibung, Menge, Stückpreis und Gesamtsumme. |
Konfigurieren einer Dokumentleseprogramm-Agentenaufgabe
Der Dokumentlese-Agent muss die Aufgabe anders konfigurieren als andere Agenten. Überprüfen Sie die Unterschiede, bevor Sie Ihre Aufgabe konfigurieren.
- Fügen Sie im Abschnitt "Freigabeinformationen" das Dokumentfeld hinzu, das die Datei enthält, aus der Sie Daten extrahieren möchten. Übergeben Sie das Dokument zur Laufzeit als freigegebenes Feld an die Aufgabe.
Wichtig Laden Sie Dateien nicht direkt in die Eingabe "Dokumente" im Aufgaben-Setup hoch. Der Agent liest nur Dokumente, die über freigegebene Felder weitergegeben wurden. - Fügen Sie im Abschnitt "Angeforderte Informationen" die Felder hinzu, die der Agent ausfüllen soll:
- Fügen Sie zum Extrahieren von Systemfeldwerten einzelne angeforderte Felder für jedes benötigte Datenstück hinzu.
- Wenn Sie tabellarische Daten wie Belegposten extrahieren möchten, fügen Sie ein Formular hinzu, das eine Tabelle enthält. Der Agent füllt die Tabellenzeilen zur Laufzeit aus.
Informationen zum Zuweisen einer Aufgabe zu einem AI-Agenten in Agentforce Operations
Anweisungen auf Feldebene
Nachdem Sie die angeforderten Felder für die Aufgabe konfiguriert haben, wird der Abschnitt "Feldanweisungen für Agenten bereitstellen" angezeigt. Verwenden Sie diesen Abschnitt, um dem Agenten spezifische Anleitungen zum Suchen und Formatieren des Werts jedes Felds zu geben. Allgemeine Anweisungen, die für alle Felder gelten, beispielsweise "Alle Inhalte ins Englische übersetzen", finden Sie stattdessen im Feld Beschreibung der Aufgabe.
Für jede angeforderte Feld- oder Tabellenspalte können Sie Folgendes bereitstellen:
| Eingabe | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Stichwörter im Dokument | Verschiedene Wörter, nach denen im Dokument gesucht werden soll und die die gewünschten Informationen beschreiben. Trennen Sie mehrere Aliase durch Kommas. | Geben Sie für das Feld "PO-Nummer" Folgendes ein: Bestellnummer, Bestellnummer, Bestellnummer. |
| Zusätzliche Anweisungen | Weitere Informationen zum Format oder Speicherort der Daten, damit der Agent sie finden kann. Sie können auch bedingte Anweisungen bereitstellen. | Eine 6-stellige Zahl, die mit 00 beginnt. Oder: Wenn Sie fehlen, verwenden Sie das heutige Datum. |
| Mehrere Werte | Geben Sie Ja ein, wenn das Feld mehrere Werte aufweist. Der Wert wird als kommagetrennte Liste von Werten anstelle eines einzelnen Werts zurückgegeben. Nur für Textfelder verfügbar. | Wenn Sie Kontakt-E-Mail-Adressen extrahieren und mehrere E-Mails erwarten, geben Sie Ja ein. |
Einschränkungen
- Unterstützte Dateitypen: images, PDF, CSV, .docx, .xlsx, and .pptx.
- Übergeben Sie Dokumente über ein freigegebenes Feld an die Aufgabe. Das Hochladen von Dateien direkt in die Dokumenteingabe wird nicht unterstützt.
- Richten Sie tabellarische Daten so ein, dass sie als ein über ein Formular konfiguriertes Datenraster zurückgegeben werden. Der Agent kann tabellarische Daten nicht direkt in eine CSV-Datei extrahieren.
- Der Agent kann keine Felder vom Typ "Dokument", "Signatur" oder "Datenquelle" ausgeben.
- Maximal 15 angeforderte Felder pro Aufgabe.
- Tabellen unterstützen maximal 10 Spalten und 50 Zeilen.
