breadcrumbDescription
Excel Agent (beta) i Agentforce
Brug Excel-agenten (beta) som et automatiseringssystem i Agentforce Operations. I stedet for at oversætte kompleks regnearklogik til instruktioner med flere trin, gør regnearket arbejdet.
EditionsHeading
| Påkrævet licens |
|---|
Denne funktion er et arbejdsområde, der er eksternt for din Salesforce-organisation og kræver en Agentforce Operations-licens. Hvis du vil købe en Agentforce Operations-licens, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige. |
Hvad Excel-agenten gør
Tildel en opgave til Excel-agenten, konfigurer delte og ønskede felter, som du ville for enhver anden agentopgave, og angiv en eksisterende Excel-fil eller beskriv de ønskede beregninger. Agenten angiver de delte feltværdier, kører regnearkets formler og udtrækker resultaterne i de ønskede felter.
Hvornår skal der bruges Excel-agenten
Excel-agenten er bedst til opgaver, der er stærkt afhængige af beregninger og logik, især når du allerede har et regneark, der gør det muligt. I stedet for at skrive komplicerede instruktioner til at forklare vægtede scoringer, tærskler eller formler med flere variabler, uploader du regnearket, og Excel's formler håndterer matematikken.
I stedet for at skrive instruktioner til at beregne en leverandørrisikoscore baseret på flere variabler, uploader du f.eks. dit eksisterende scoringsregneark. Agenten tilslutter de delte felter, bruger Excel til at beregne den vægtede score og udtrækker det endelige resultat.
Excel-agenten overlapper Regrello-agenten, som også kan udføre matematiske beregninger med flere trin. Den vigtigste fordel ved Excel-agenten er brugervenlighed. Forretningsbrugere, der allerede arbejder i Excel, kan opbygge og vedligeholde automatiseringer uden at skrive komplekse instruktioner eller lære nye værktøjer.
Brug af en eksisterende Excel-fil
Upload en eksisterende .xlsx-fil til feltet Dokumenter i opgaven. I feltet Opgavebeskrivelse skal du skrive instruktioner, der fortæller agenten, hvor de delte feltværdier skal skrives i regnearket, og hvor de ønskede oplysningsværdier skal læses eller udtrækkes. Denne sti fungerer bedst for simple til mellemkompleksregneark.
Generer en ny Excel-fil
Hvis du ikke har et eksisterende regneark, skal du i feltet Opgavebeskrivelse beskrive de beregninger og logik, du ønsker at udføre på felterne i opgavens afsnit Delte oplysninger. Agenten genererer en struktureret Excel-fil fra grunden for at beregne de ønskede felter.
Gennemsyn af agentoutput
Når du har konfigureret felterne, skal du køre en test fra fanen Test. Testen genererer en plan og opretter om nødvendigt Excel-filen. Gennemse outputtet, før du udgiver udskriften.
Når en opgave er kørt, kan du downloade den fuldførte Excel-fil fra opgavens revisionshistorik for at gennemse, hvordan agenten ankom til dens resultater. Filen er organiseret i tre afsnit:
| Afsnit | Indhold |
|---|---|
| Input | De delte feltværdier, der blev overført til opgaven. Dette er de startværdier, som agenten skrev i regnearket. |
| Gennemsnitlig | Værdier, der bruges under beregning. Disse viser agentens arbejde mellem input og output. |
| Output | De ønskede feltværdier beregnes af regnearket. Dette er de værdier, som agenten udfylder på opgaven. |
Opdatering af en Excel-agentopgave
Hvis du vil ændre, hvordan agenten beregner resultater, skal du opdatere Excel-filen i stedet for at skrive opgavemeddelelsen igen. I udskriften skal du åbne opgaven og downloade Excel-filen fra feltet Dokumenter. Du kan redigere:
- Formler for mellemliggende værdier. Forøg f.eks. point for en scoringskategori fra 5 til 10.
- Hardcodede mellemliggende værdier. Opdater f.eks. en risikotærskel fra 20 til 25 point.
- Formler for output. Udelad f.eks. et specifikt input fra den endelige resultatberegning.
Efter redigering skal du genuploade filen til opgavens Dokumenter-felt.
Begrænsninger
- Kun .xlsx-filer understøttes. Formaterne .xls, .numbers og .csv understøttes ikke.
- Upload Excel-filen direkte til opgavens Dokumenter-felt. Du kan ikke overføre en dynamisk Excel-fil gennem et delt felt.
- Agenten kan ikke indsætte dokumenter, signaturer eller datakilder i Excel-filen.
- Tabeldata understøttes ikke som input eller output.
