Agente de Excel (Beta) en Cadena de suministro de Agentforce
Comprenda las funciones, las opciones de configuración y las limitaciones del agente de Excel (Beta) en Agentforce Supply Chain.
Ediciones necesarias
| Licencia requerida |
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Esta función es un espacio de trabajo externo a su organización de Salesforce y requiere una licencia Agentforce Supply Chain. Para adquirir una licencia Agentforce Supply Chain, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
Lo que hace el agente de Excel
El agente de Excel utiliza Excel como motor de automatización. En vez de traducir lógica de hojas de cálculo complejas en instrucciones de múltiples pasos, permite que la hoja de cálculo haga el trabajo. Asigne una tarea al agente de Excel, configure campos compartidos y solicitados como lo haría para cualquier otra tarea de agente y proporcione un archivo de Excel existente o describa los cálculos que desee. El agente introduce los valores de campo compartidos, ejecuta las fórmulas de la hoja de cálculo y extrae los resultados en los campos solicitados.
Cuándo utilizar el agente de Excel
El agente de Excel es mejor para tareas que se basan en gran medida en cálculos y lógica, especialmente cuando ya tiene una hoja de cálculo que realiza ese trabajo. En vez de redactar instrucciones complicadas para explicar la puntuación ponderada, los umbrales o las fórmulas de múltiples variables, carga la hoja de cálculo y permite que las fórmulas de Excel se encarguen de las cuentas.
Por ejemplo, en vez de redactar instrucciones para calcular una puntuación de riesgo de proveedor basándose en múltiples variables, carga su hoja de cálculo de puntuación existente. El agente conecta los campos compartidos, permite a Excel calcular la puntuación ponderada y extrae el resultado final.
El agente de Excel se solapa con el agente de Regrello, que también puede realizar cálculos matemáticos de múltiples pasos. La ventaja clave del agente de Excel es la facilidad de uso. Los usuarios comerciales que ya trabajan en Excel pueden crear y mantener automatizaciones sin redactar instrucciones complejas o aprender nuevas herramientas.
Uso de un archivo de Excel existente
Cargue un archivo .xlsx existente en el campo Documentos de la tarea. En el campo Descripción de tarea, escriba instrucciones indicando al agente dónde escribir los valores de campo compartidos en la hoja de cálculo y dónde leer o extraer los valores de información solicitados. Esta ruta funciona mejor para hojas de cálculo de complejidad sencilla a media.
Generar un nuevo archivo de Excel
Si no tiene una hoja de cálculo existente, en el campo Descripción de tarea, describa los cálculos y la lógica que desea realizar en los campos en la sección Información compartida de la tarea. El agente genera un archivo de Excel estructurado desde cero para calcular los campos solicitados.
Revisar salida de agente
Después de configurar los campos, ejecute una prueba desde la ficha Prueba. La prueba genera un plan y, si es necesario, crea el archivo de Excel. Revise el resultado antes de publicar el plan.
Después de ejecutar una tarea, puede descargar el archivo Excel completado desde el historial de auditoría de la tarea para revisar cómo llegó el agente a sus resultados. El archivo está organizado en tres secciones:
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Entradas | Los valores de campo compartidos pasados a la tarea. Estos son los valores de inicio que el agente escribió en la hoja de cálculo. |
| Intermedio | Valores utilizados durante el cálculo. Muestran el trabajo del agente entre entradas y salidas. |
| Salidas | Los valores de campo solicitados calculados por la hoja de cálculo. Estos son los valores que el agente rellena en la tarea. |
Actualización de una tarea de agente de Excel
Para cambiar el modo en que el agente calcula los resultados, actualice el archivo de Excel en vez de volver a redactar la solicitud de tarea. En el plan, abra la tarea y descargue el archivo Excel desde el campo Documentos. Puede modificar:
- Fórmulas para valores intermedios. Por ejemplo, aumente los puntos de una categoría de puntuación de 5 a 10.
- Valores intermedios codificados. Por ejemplo, actualice un umbral de riesgo de 20 a 25 puntos.
- Fórmulas para resultados. Por ejemplo, excluya una entrada específica del cálculo de puntuación final.
Después de modificar, vuelva a cargar el archivo en el campo Documentos de la tarea.
Limitaciones
- Solo se admiten archivos .xlsx. No se admiten los formatos .xls, .numbers y .csv.
- El archivo Excel debe cargarse directamente en el campo Documentos de la tarea. No puede pasar un archivo de Excel dinámico por un campo compartido.
- El agente no puede insertar documentos, firmas o orígenes de datos en el archivo de Excel.
- Los datos tabulares no se admiten como entrada o salida.
