Agent Excel (bĂȘta) dans Agentforce Supply Chain
DĂ©couvrez les capacitĂ©s, les options de configuration et les limitations de l'agent Excel (bĂȘta) dans Agentforce Supply Chain.
Ăditions requises
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Cette fonctionnalité est un espace de travail externe à votre organisation Salesforce et nécessite une licence Agentforce Supply Chain. Pour acheter une licence Agentforce Supply Chain, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
Ce que fait l'agent Excel
L'agent Excel utilise Excel comme moteur d'automatisation. Au lieu de traduire une logique de feuille de calcul complexe en instructions à plusieurs étapes, vous laissez la feuille de calcul faire le travail. Attribuez une tùche à l'agent Excel, configurez les champs partagés et demandés comme n'importe quelle autre tùche de l'agent, et fournissez un fichier Excel existant ou décrivez les calculs de votre choix. L'agent saisit les valeurs de champ partagées, exécute les formules de la feuille de calcul et extrait les résultats dans les champs demandés.
Quand utiliser l'agent Excel
L'agent Excel est idéal pour les tùches qui dépendent fortement des calculs et de la logique, en particulier lorsque vous avez déjà une feuille de calcul qui effectue ce travail. Au lieu d'écrire des instructions complexes pour expliquer le score pondéré, les seuils ou les formules à variables multiples, vous chargez la feuille de calcul et laissez les formules Excel gérer les calculs.
Par exemple, au lieu d'écrire des instructions pour calculer un score de risque fournisseur basé sur plusieurs variables, vous chargez votre feuille de calcul de score existante. L'agent branche les champs partagés, laisse Excel calculer le score pondéré et extrait le résultat final.
L'agent Excel chevauche l'agent Regrello, qui peut également effectuer des calculs mathématiques à plusieurs étapes. L'avantage clé de l'agent Excel est la convivialité. Les utilisateurs professionnels qui travaillent déjà dans Excel peuvent élaborer et gérer des automatisations sans écrire d'instructions complexes ni apprendre de nouveaux outils.
Utilisation d'un fichier Excel existant
Chargez un fichier .xlsx existant dans le champ Documents de la tĂąche. Dans le champ Description de la tĂąche, Ă©crivez des instructions indiquant Ă l'agent oĂč Ă©crire les valeurs de champ partagĂ©es dans la feuille de calcul et oĂč lire ou extraire les valeurs d'information demandĂ©es. Ce parcours est plus efficace pour les feuilles de calcul simples Ă moyennement complexes.
Génération d'un nouveau fichier Excel
Si vous n'avez pas de feuille de calcul existante, dans le champ Description de la tùche, décrivez les calculs et la logique que vous souhaitez effectuer sur les champs de la section Informations partagées de la tùche. L'agent génÚre de toutes piÚces un fichier Excel structuré pour calculer les champs demandés.
Examen de la sortie de l'agent
AprÚs avoir configuré les champs, exécutez un test depuis l'onglet Test. Le test génÚre un plan et, si nécessaire, crée le fichier Excel. Vérifiez la sortie avant de publier le plan directeur.
AprÚs l'exécution d'une tùche, vous pouvez télécharger le fichier Excel terminé à partir de l'historique d'audit de la tùche pour vérifier comment l'agent est arrivé à ses sorties. Le fichier est organisé en trois sections :
| Section | Contenu |
|---|---|
| Entrées | Les valeurs de champ partagées sont transmises à la tùche. Ce sont les valeurs de départ que l'agent a écrites dans la feuille de calcul. |
| Intermédiaire | Valeurs utilisées pendant le calcul. Ils montrent le travail de l'agent entre les entrées et les sorties. |
| Sorties | Les valeurs de champ demandées calculées par la feuille de calcul. Ce sont les valeurs que l'agent remplit dans la tùche. |
Mise Ă jour d'une tĂąche Excel Agent
Pour changer le calcul des résultats par l'agent, mettez à jour le fichier Excel au lieu de réécrire l'invite de tùche. Dans le plan directeur, ouvrez la tùche et téléchargez le fichier Excel depuis le champ Documents. Vous pouvez modifier :
- Formules de valeurs intermédiaires. Par exemple, augmentez les points d'une catégorie de score de 5 à 10.
- Valeurs intermédiaires codées en dur. Par exemple, mettez à jour un seuil de risque de 20 à 25 points.
- Formules de sortie. Par exemple, excluez une entrée spécifique du calcul du score final.
AprĂšs la modification, chargez de nouveau le fichier dans le champ Documents de la tĂąche.
Limitations
- Seuls les fichiers .xlsx sont pris en charge. Les formats .xls, .numbers et .csv ne sont pas pris en charge.
- Le fichier Excel doit ĂȘtre chargĂ© directement dans le champ Documents de la tĂąche. Vous ne pouvez pas transmettre un fichier Excel dynamique via un champ partagĂ©.
- L'agent ne peut pas insérer des documents, des signatures ou des sources de données dans le fichier Excel.
- Les données tabulaires ne sont pas prises en charge en tant qu'entrées ou sorties.
