Agente Excel (beta) nella supply chain Agentforce
Informazioni sulle funzionalità, le opzioni di configurazione e le limitazioni dell'agente Excel (beta) nella supply chain Agentforce.
Versioni (Edition) richieste
| Licenza richiesta |
|---|
Questa funzione è un'area di lavoro esterna all'organizzazione Salesforce e richiede una licenza Agentforce Supply Chain. Per acquistare una licenza Agentforce Supply Chain, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
Operazioni dell'agente Excel
L'agente Excel utilizza Excel come motore di automazione. Anziché tradurre la logica complessa del foglio di calcolo in istruzioni a più passaggi, si lascia che sia il foglio di calcolo a svolgere il lavoro. Assegnare un'operazione all'agente Excel, configurare i campi condivisi e richiesti come si farebbe per qualsiasi altra operazione agente e fornire un file Excel esistente o descrivere i calcoli desiderati. L'agente inserisce i valori dei campi condivisi, esegue le formule del foglio di calcolo ed estrae i risultati nei campi richiesti.
Quando utilizzare l'agente Excel
L'agente Excel è adatto per le operazioni che richiedono calcoli e logica, soprattutto quando si dispone già di un foglio di calcolo che esegue tale operazione. Anziché scrivere istruzioni complicate per spiegare il punteggio ponderato, le soglie o le formule a più variabili, si carica il foglio di calcolo e si lascia che siano le formule di Excel a gestire la matematica.
Ad esempio, anziché scrivere istruzioni per calcolare un punteggio di rischio fornitore in base a più variabili, si carica il foglio di calcolo del punteggio esistente. L'agente inserisce i campi condivisi, consente a Excel di calcolare il punteggio ponderato ed estrae il risultato finale.
L'agente Excel si sovrappone all'agente Regrello, che può anche eseguire calcoli matematici in più fasi. Il vantaggio principale dell'agente Excel è la fruibilità. Gli utenti aziendali che già lavorano in Excel possono creare e gestire automazioni senza scrivere istruzioni complesse o imparare nuovi strumenti.
Utilizzo di un file Excel esistente
Caricare un file .xlsx esistente nel campo Documenti dell'operazione. Nel campo Descrizione operazione, scrivere le istruzioni che indicano all'agente dove inserire i valori dei campi condivisi nel foglio di calcolo e dove leggere o estrarre i valori delle informazioni richieste. Questo percorso funziona meglio per i fogli di calcolo di complessità da semplice a media.
Generazione di un nuovo file Excel
Se non si dispone di un foglio di calcolo esistente, nel campo Descrizione operazione descrivere i calcoli e la logica che si desidera eseguire sui campi nella sezione Informazioni condivise dell'operazione. L'agente genera un file Excel strutturato da zero per calcolare i campi richiesti.
Esame dell'output dell'agente
Dopo aver configurato i campi, eseguire un test dalla scheda Test. Il test genera un piano e, se necessario, crea il file Excel. Esaminare l'output prima di pubblicare il modello.
Dopo l'esecuzione di un'operazione, è possibile scaricare il file Excel completato dalla cronologia di controllo dell'operazione per esaminare in che modo l'agente è arrivato ai suoi output. Il file è organizzato in tre sezioni:
| Sezione | Contenuto |
|---|---|
| Input | I valori dei campi condivisi passati all'operazione. Questi sono i valori iniziali scritti dall'agente nel foglio di calcolo. |
| Intermedio | Valori utilizzati durante il calcolo. Mostrano il lavoro dell'agente tra input e output. |
| Output | I valori dei campi richiesti calcolati dal foglio di calcolo. Questi sono i valori compilati dall'agente per l'operazione. |
Aggiornamento di un'operazione agente Excel
Per modificare il modo in cui l'agente calcola i risultati, aggiornare il file Excel anziché riscrivere il prompt delle operazioni. Nel modello, aprire l'operazione e scaricare il file Excel dal campo Documenti. È possibile modificare:
- Formule per i valori intermedi. Ad esempio, aumentare i punti di una categoria di punteggio da 5 a 10.
- Valori intermedi codificati. Ad esempio, aggiornare una soglia di rischio da 20 a 25 punti.
- Formule per gli output. Ad esempio, escludere un input specifico dal calcolo del punteggio finale.
Dopo la modifica, caricare nuovamente il file nel campo Documenti dell'operazione.
Limiti
- Sono supportati solo i file .xlsx. I formati .xls, .numbers e .csv non sono supportati.
- Il file Excel deve essere caricato direttamente nel campo Documenti dell'operazione. Non è possibile passare un file Excel dinamico attraverso un campo condiviso.
- L'agente non può inserire documenti, firme o fonti di dati nel file Excel.
- I dati tabulari non sono supportati come input o output.
