Agentforce 操作での Excel エージェント (ベータ)
Agentforce Operations で Excel エージェント（ベータ）を自動化エンジンとして使用します。複雑なスプレッドシートのロジックを複数ステップの手順に変換する代わりに、スプレッドシートが作業を行います。
必要なエディション
| 必要なライセンス |
|---|
この機能は、Salesforce 組織の外部にあるワークスペースであり、Agentforce Operations ライセンスが必要です。 Agentforce Operations ライセンスを購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
Excel エージェントの機能
ToDo を Excel エージェントに割り当て、他のエージェント ToDo の場合と同様に共有項目と要求項目を設定し、既存の Excel ファイルを提供するか、必要な計算を記述します。エージェントは共有項目値を入力し、スプレッドシートの数式を実行して、要求された項目に結果を抽出します。
Excel エージェントを使用するケース
Excel エージェントは、計算とロジックに大きく依存するタスク (特に、その作業を行うスプレッドシートがすでにある場合) に最適です。加重スコアリング、しきい値、複数変数の数式を説明する複雑な手順を記述する代わりに、スプレッドシートをアップロードして Excel の数式で計算を処理します。
たとえば、複数の変数に基づいてサプライヤーリスクスコアを計算する手順を記述する代わりに、既存のスコアリングスプレッドシートをアップロードします。エージェントは共有項目を入力し、Excel を使用して加重スコアを計算し、最終結果を抽出します。
Excel エージェントは Regrello エージェントと重複しています。このエージェントは複数ステップの算術計算も実行できます。Excel エージェントの主な利点は使いやすさです。すでに Excel で作業しているビジネスユーザーは、複雑な手順を記述したり、新しいツールを習得したりすることなく、自動化を構築および管理できます。
既存の Excel ファイルの使用
既存の .xlsx ファイルを ToDo の [ドキュメント] フィールドにアップロードします。ToDo の [説明] 項目で、共有項目値をスプレッドシートに書き込む場所と、要求された情報値を参照または抽出する場所をエージェントに指示する手順を記述します。このパスは、単純なスプレッドシートから中程度の複雑さのスプレッドシートに最適です。
新しい Excel ファイルの生成
既存のスプレッドシートがない場合は、ToDo の [説明] 項目で、ToDo の [共有情報] セクションの項目に対して実行する計算とロジックを説明します。エージェントは、要求された項目を計算するための構造化された Excel ファイルを最初から生成します。
エージェントの出力の確認
フィールドを設定したら、[テスト] タブからテストを実行します。テストで計画が生成され、必要に応じて Excel ファイルが作成されます。ブループリントを公開する前に出力を確認します。
ToDo の実行後、完了した Excel ファイルを ToDo の監査履歴からダウンロードし、エージェントが出力にどのように到達したかを確認できます。このファイルは、次の 3 つのセクションで構成されています。
| セクション | 内容 |
|---|---|
| 入力: | ToDo に渡される共有項目値。これらは、エージェントがスプレッドシートに書き込んだ開始値です。 |
| 中級 | 計算中に使用される値。これらは、入力と出力の間のエージェントの作業を示します。 |
| 出力 | スプレッドシートで計算された要求された項目値。これらは、エージェントが ToDo で入力する値です。 |
Excel エージェント ToDo の更新
エージェントの結果の計算方法を変更するには、タスクプロンプトを書き換えるのではなく Excel ファイルを更新します。ブループリントで ToDo を開き、[ドキュメント] 項目から Excel ファイルをダウンロードします。編集できる項目:
- 中間値の数式。たとえば、スコアリングカテゴリのポイントを 5 から 10 に増やします。
- ハードコードされた中間値。たとえば、リスクしきい値を 20 ポイントから 25 ポイントに更新します。
- 出力の数式。たとえば、最終的なスコアの計算から特定の入力を除外します。
編集後、ファイルを ToDo の [ドキュメント] 項目に再度アップロードします。
制限事項
- .xlsx ファイルのみがサポートされます。.xls、.numbers、および .csv 形式はサポートされていません。
- Excel ファイルを ToDo の [ドキュメント] 項目に直接アップロードします。動的 Excel ファイルを共有項目を介して渡すことはできません。
- エージェントは、ドキュメント、署名、データソースを Excel ファイルに挿入できません。
- 表形式データは入力または出力としてサポートされていません。
