Excel Agent (bèta) in Agentforce Supply Chain
Krijg inzicht in de mogelijkheden, configuratieopties en beperkingen van de Excel-agent (bèta) in Agentforce Supply Chain.
Vereiste editions
| Licentie vereist |
|---|
Deze voorziening is een werkruimte die extern is voor uw Salesforce-organisatie en een Agentforce Supply Chain-licentie vereist. Als u een Agentforce Supply Chain-licentie wilt aanschaffen, neemt u contact op met uw Salesforce Account Executive. |
Wat de Excel-agent doet
De Excel-agent gebruikt Excel als automatiseringsengine. In plaats van complexe spreadsheetlogica te vertalen naar instructies in meerdere stappen, laat u het spreadsheet het werk doen. Wijs een taak toe aan de Excel-agent, configureer gedeelde en aangevraagde velden zoals u dat zou doen voor elke andere agenttaak, en lever een bestaand Excel-bestand aan of beschrijf de gewenste berekeningen. De agent voert de gedeelde veldwaarden in, voert de formules van het spreadsheet uit en extraheert de resultaten in de aangevraagde velden.
Wanneer gebruikt u de Excel-agent?
De Excel-agent is het meest geschikt voor taken die sterk afhankelijk zijn van berekeningen en logica, vooral wanneer u al een spreadsheet hebt die dat werk doet. In plaats van ingewikkelde instructies te schrijven om gewogen scores, drempelwaarden of formules met meerdere variabelen uit te leggen, uploadt u het spreadsheet en laat u de formules van Excel de wiskunde afhandelen.
In plaats van instructies te schrijven voor het berekenen van een leveranciersrisicoscore op basis van meerdere variabelen uploadt u bijvoorbeeld uw bestaande scorespreadsheet. De agent sluit de gedeelde velden aan, laat Excel de gewogen score berekenen en extraheert het eindresultaat.
De Excel-agent overlapt met de Regrello-agent, die ook wiskundige berekeningen in meerdere stappen kan uitvoeren. Het belangrijkste voordeel van de Excel-agent is bruikbaarheid. Zakelijke gebruikers die al in Excel werken, kunnen automatiseringen samenstellen en onderhouden zonder complexe instructies te schrijven of nieuwe tools te leren.
Een bestaand Excel-bestand gebruiken
Upload een bestaand .xlsx-bestand naar het veld Documenten van de taak. Schrijf in het veld Beschrijving van de taak instructies om de agent te vertellen waar de gedeelde veldwaarden naar het spreadsheet moeten worden geschreven en waar de gevraagde informatiewaarden moeten worden gelezen of geëxtraheerd. Dit traject werkt het best voor spreadsheets met een eenvoudige tot gemiddelde complexiteit.
Een nieuw Excel-bestand genereren
Als u geen bestaand spreadsheet hebt, beschrijft u in het veld Beschrijving van de taak de berekeningen en logica die u wilt uitvoeren op de velden in de sectie Gedeelde gegevens van de taak. De agent genereert een volledig gestructureerd Excel-bestand om de gevraagde velden te berekenen.
Agent-uitvoer beoordelen
Voer na het configureren van de velden een test uit vanaf het tabblad Testen. De test genereert een plan en maakt, indien nodig, het Excel-bestand. Controleer de uitvoer voordat u de blauwdruk publiceert.
Nadat een taak is uitgevoerd, kunt u het voltooide Excel-bestand downloaden vanuit de controlehistorie van de taak om te controleren hoe de agent tot de uitvoer is gekomen. Het bestand is ingedeeld in drie secties:
| Sectie | Inhoud |
|---|---|
| Invoer | De gedeelde veldwaarden die zijn doorgegeven aan de taak. Dit zijn de beginwaarden die de agent in de spreadsheet heeft geschreven. |
| Gevorderd | Waarden die worden gebruikt tijdens de berekening. Deze tonen het werk van de agent tussen invoer en uitvoer. |
| Uitvoer | De aangevraagde veldwaarden berekend door het spreadsheet. Dit zijn de waarden die de agent voor de taak invult. |
Een Excel-agenttaak bijwerken
Als u de manier wilt wijzigen waarop de agent resultaten berekent, werkt u het Excel-bestand bij in plaats van de taakaanwijzing te herschrijven. Open in de blauwdruk de taak en download het Excel-bestand vanuit het veld Documenten. U kunt bewerken:
- Formules voor tussenliggende waarden. Verhoog bijvoorbeeld de punten voor een scorecategorie van 5 naar 10.
- Hard-coded tussentijdse waarden. Werk bijvoorbeeld een risicodrempel bij van 20 naar 25 punten.
- Formules voor uitvoer. Sluit bijvoorbeeld een specifieke invoer uit van de definitieve scoreberekening.
Upload het bestand na bewerking opnieuw naar het veld Documenten van de taak.
Beperkingen
- Alleen .xlsx-bestanden worden ondersteund. De indelingen .xls, .numbers en .csv worden niet ondersteund.
- Het Excel-bestand moet rechtstreeks naar het veld Documenten van de taak worden geüpload. U kunt een dynamisch Excel-bestand niet doorgeven via een gedeeld veld.
- De agent kan geen documenten, handtekeningen of gegevensbronnen invoegen in het Excel-bestand.
- Tabelgegevens worden niet ondersteund als invoer of uitvoer.
