Excel Agent (beta) em Operações do Agentforce
Use o agente do Excel (beta) como mecanismo de automação em Operações do Agentforce. Em vez de traduzir lógica de planilha complexa em instruções de várias etapas, a planilha faz o trabalho.
Edições obrigatórias
| Licença necessária |
|---|
Esse recurso é um espaço de trabalho externo à sua organização do Salesforce e requer uma licença de Operações do Agentforce. Para comprar uma licença de Operações do Agentforce, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
O que o agente do Excel faz
Atribua uma tarefa ao agente do Excel, configure os campos compartilhados e solicitados como faria para qualquer outra tarefa do agente e forneça um arquivo existente do Excel ou descreva os cálculos desejados. O agente insere os valores de campo compartilhados, executa as fórmulas da planilha e extrai os resultados para os campos solicitados.
Quando usar o agente do Excel
O agente do Excel é melhor para tarefas que dependem muito de cálculos e lógica, especialmente quando você já tem uma planilha que faz isso. Em vez de escrever instruções complicadas para explicar pontuação ponderada, limites ou fórmulas multivariáveis, você carrega a planilha e as fórmulas do Excel lidam com as matemáticas.
Por exemplo, em vez de escrever instruções para calcular uma pontuação de risco do fornecedor com base em várias variáveis, você carrega sua planilha de pontuação existente. O agente integra os campos compartilhados, usa o Excel para calcular a pontuação ponderada e extrai o resultado final.
O agente do Excel se sobrepõe ao agente Regrello, que também pode realizar cálculos matemáticos de várias etapas. A principal vantagem do agente do Excel é a usabilidade. Os usuários de negócios que já trabalham no Excel podem criar e manter automações sem escrever instruções complexas nem aprender novas ferramentas.
Usando um arquivo Excel existente
Carregue um arquivo .xlsx existente no campo Documentos da tarefa. No campo Descrição da tarefa, escreva instruções informando ao agente onde gravar os valores de campo compartilhados na planilha e onde ler ou extrair os valores de informações solicitados. Esse caminho funciona melhor para planilhas de complexidade simples a média.
Gerar um novo arquivo Excel
Se você não tiver uma planilha existente, no campo Descrição da tarefa, descreva os cálculos e a lógica que deseja realizar nos campos na seção Informações compartilhadas da tarefa. O agente gera um arquivo do Excel estruturado do zero para calcular os campos solicitados.
Saída de revisão do agente
Depois de configurar os campos, execute um teste na guia Teste. O teste gera um plano e, se necessário, cria o arquivo Excel. Revise a saída antes de publicar o esquema.
Após a execução de uma tarefa, você pode baixar o arquivo Excel concluído do histórico de auditoria da tarefa para revisar como o agente chegou às saídas. O arquivo é organizado em três seções:
| Seção | Conteúdo (Contents) |
|---|---|
| Contribuições | Os valores de campo compartilhados passaram para a tarefa. Estes são os valores iniciais que o agente escreveu na planilha. |
| Intermediário | Valores usados no cálculo. Eles mostram o trabalho do agente entre entradas e saídas. |
| Saídas | Os valores de campo solicitados calculados pela planilha. Estes são os valores que o agente preenche na tarefa. |
Atualizar uma tarefa do agente do Excel
Para alterar a maneira como o agente calcula os resultados, atualize o arquivo Excel em vez de reescrever o prompt de tarefa. No projeto, abra a tarefa e baixe o arquivo Excel do campo Documentos. Você pode editar:
- Fórmulas para valores intermediários. Por exemplo, aumente os pontos para uma categoria de pontuação de 5 para 10.
- Valores intermediários embutidos em código. Por exemplo, atualize um limite de risco de 20 a 25 pontos.
- Fórmulas para saídas. Por exemplo, exclua uma entrada específica do cálculo da pontuação final.
Depois de editar, recarregue o arquivo para o campo Documentos da tarefa.
Limitações
- Há suporte apenas para arquivos .xlsx. Os formatos .xls, .numbers e .csv não têm suporte.
- Carregue o arquivo Excel diretamente para o campo Documentos da tarefa. Não é possível passar um arquivo do Excel dinâmico por um campo compartilhado.
- O agente não pode inserir documentos, assinaturas ou fontes de dados no arquivo Excel.
- Não há suporte para dados tabulares como entrada ou saída.
