Вы находитесь здесь:
Excel Agent (бета-версия) в цепочке поставок Agentforce
Изучите возможности, параметры конфигурации и ограничения агента Excel (бета-версия) в цепочке поставок Agentforce.
Требуемые версии
| Требуемая лицензия |
|---|
Эта функция является рабочим пространством, внешним по отношению к организации Salesforce и требует лицензии Agentforce Supply Chain. Чтобы приобрести лицензию «Цепочка поставок Agentforce», обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce. |
Что делает агент Excel
Агент Excel использует Excel в качестве механизма автоматизации. Вместо перевода сложной логики электронных таблиц в многоэтапные инструкции разрешите электронной таблице выполнять работу. Назначьте задачу агенту Excel, настройте общедоступные и запрошенные поля, как и любую другую задачу агента, предоставьте существующий файл Excel или опишите нужные расчеты. Агент вводит значения общедоступных полей, запускает формулы электронной таблицы и извлекает результаты в запрошенные поля.
Когда использовать агента Excel
Агент Excel лучше подходит для задач, которые зависят от расчетов и логики, особенно если у вас уже есть электронная таблица, которая выполняет эту работу. Вместо написания сложных инструкций по объяснению взвешенной оценки, порогов или многовариантных формул, вы загружаете электронную таблицу и позволяете формулам Excel обрабатывать математику.
Например, вместо написания инструкций для расчета рейтинга риска поставщика на основе нескольких переменных, вы загружаете существующую таблицу оценки. Агент подключает общедоступные поля, позволяет Excel вычислить взвешенный рейтинг и извлекает итоговый результат.
Агент Excel накладывается на агента Regrello, который также может выполнять многоэтапные математические вычисления. Ключевым преимуществом агента Excel является удобство использования. Бизнес-пользователи, которые уже работают в Excel, могут создавать и обслуживать автоматизацию, не создавая сложных инструкций и не осваивая новые инструменты.
Использование существующего файла Excel
Загрузите существующий файл .xlsx в поле «Документы» задачи. В поле «Описание задачи» напишите инструкции, сообщающие агенту, где записать значения общедоступных полей в электронную таблицу и где прочитать или извлечь значения запрошенной информации. Этот путь лучше всего подходит для электронных таблиц простой и средней сложности.
Создание нового файла Excel
При отсутствии существующей электронной таблицы в поле «Описание задачи» опишите вычисления и логику, которые нужно выполнить над полями в разделе «Общедоступные сведения» задачи. Агент создает структурированный файл Excel с нуля для расчета запрошенных полей.
Проверка вывода агента
После настройки полей выполните тестирование во вкладке «Тестирование». Тест создает план и, при необходимости, создает файл Excel. Просмотрите вывод перед публикацией образца.
После выполнения задачи можно загрузить завершенный файл Excel из журнала аудита задачи, чтобы просмотреть, как агент достиг результатов. Файл состоит из трех разделов:
| Раздел | Содержимое |
|---|---|
| Вводные данные | Значения общедоступных полей, переданные задаче. Ниже указаны начальные значения, записанные агентом в электронную таблицу. |
| Средний уровень | Значения, используемые во время расчета. Они отображают работу агента между вводами и выводами. |
| Выводы | Запрошенные значения полей, вычисленные электронной таблицей. Ниже указаны значения, которые агент заполняет для задачи. |
Обновление задачи агента Excel
Чтобы изменить способ вычисления результатов агентом, обновите файл Excel, а не переписывайте напоминание о задаче. В образце откройте задачу и загрузите файл Excel из поля «Документы». Вы можете редактировать:
- Формулы для промежуточных значений. Например, увеличьте очки за категорию оценки с 5 до 10.
- Жестко запрограммированные промежуточные значения. Например, обновите порог риска с 20 до 25 пунктов.
- Формулы для результатов. Например, исключите определенный ввод из итогового расчета оценки.
После редактирования повторно загрузите файл в поле «Документы» задачи.
Ограничения
- Поддерживаются только файлы .xlsx. Форматы .xls, .числа и .csv не поддерживаются.
- Файл Excel должен быть загружен напрямую в поле «Документы» задачи. Динамический файл Excel не может быть передан через общедоступное поле.
- Агент не может вставлять документы, подписи или источники данных в файл Excel.
- Табличные данные не поддерживаются в качестве ввода или вывода.
