Agentforce 供应链中的 Excel Agent (Beta)
了解 Agentforce 供应链中 Excel 客服人员 (Beta) 的功能、配置选项和局限性。
所需的 Edition
| 需要许可证 |
|---|
此功能是 Salesforce 组织外部的工作区，需要 Agentforce 供应链许可证。 要购买 Agentforce 供应链许可证，请联系您的 Salesforce 客户主管。 |
Excel 客服人员的功能
Excel 客服人员将 Excel 用作自动化引擎。您不必将复杂的电子表格逻辑转换为多步骤指令，而是让电子表格来完成这项工作。将任务分配到 Excel 客服人员，像配置任何其他客服人员任务一样配置共享和请求的字段，并提供现有的 Excel 文件或描述您想要的计算。客服人员输入共享字段值，运行电子表格的公式，并将结果提取到请求的字段中。
何时使用 Excel 客服人员
Excel 客服人员最适合高度依赖计算和逻辑的任务，特别是当您已经拥有可以工作的电子表格时。您不必编写复杂的指令来解释加权评分、阈值或多变量公式，您可以上传电子表格，让 Excel 的公式来处理数学问题。
例如，您不是编写指令来计算基于多个变量的供应商风险分数，而是上传现有的评分电子表格。客服人员插入共享字段，让 Excel 计算加权分数，并提取最终结果。
Excel 客服人员与 Regrello 客服人员重叠，后者也可以执行多步骤数学计算。Excel 客服人员的关键优势是可用性。已经使用 Excel 的业务用户可以构建和维护自动化，而无需编写复杂的说明或学习新的工具。
使用现有 Excel 文件
将现有 .xlsx 文件上载到任务的文档字段。在任务描述字段中，编写指令，告诉客服人员将共享字段值写入电子表格的位置，以及读取或提取请求的信息值的位置。此路径最适合简单到中等复杂性的电子表格。
生成新 Excel 文件
如果您没有现有的电子表格，请在任务描述字段中描述您想要在任务的共享信息部分中的字段上执行的计算和逻辑。客服人员从头生成结构化 Excel 文件，以计算请求的字段。
查看客服人员输出
配置字段后，从“测试”选项卡运行测试。测试会生成计划，如果需要，还会创建 Excel 文件。在发布蓝图之前，请查看输出。
在任务运行后，您可以从任务的审计历史记录中下载已完成的 Excel 文件，以查看客服人员如何获得输出。该文件分为三个部分：
| 部分 | 目录 |
|---|---|
| 输入 | 传递给任务的共享字段值。这些是客服人员写入电子表格的起始值。 |
| 中间件 | 计算期间使用的值。这些显示了客服人员在输入和输出之间的工作。 |
| 输出 | 电子表格计算的请求字段值。这些是客服人员在任务中填写的值。 |
更新 Excel 客服人员任务
要更改客服人员计算结果的方式，请更新 Excel 文件，而不是重写任务提示。在蓝图中，打开任务并从文档字段下载 Excel 文件。您可以编辑：
- 中间值的公式。例如，将评分类别的分数从 5 增加到 10。
- 硬编码中间值。例如，将风险阈值从 20 点更新为 25 点。
- 输出的公式。例如，从最终得分计算中排除特定输入。
编辑后，将文件重新上载到任务的文档字段。
限制
- 仅支持 .xlsx 文件。不支持 .xls、.numbers 和 .csv 格式。
- Excel 文件必须直接上传到任务的文档字段。您不能通过共享字段传递动态 Excel 文件。
- 客服人员无法将文档、签名或数据源插入 Excel 文件。
- 列表式数据不支持作为输入或输出。
