Agentforce 操作での AI エージェントへの ToDo の割り当て
Agentforce OperationsでAIエージェントにToDoを割り当て、信頼性の高い完了に必要な入力を提供します。
必要なエディション
| 必要なライセンス |
|---|
この機能は、Salesforce 組織の外部にあるワークスペースであり、Agentforce Operations ライセンスが必要です。 Agentforce Operations ライセンスを購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なロールまたはアクセス権 | |
|---|---|
| Agentforce 操作で ToDo を管理する | 管理者ロールまたは作成者ロール |
ToDo を割り当てる前に、期待される出力に最も適したエージェントを判断し、必要なコンテキストとデータを準備します。使用可能なエージェントとその要件のリストについては、「AI Agents Catalog for Agentforce Operations」を参照してください。
- AI エージェントに割り当てる ToDo を作成するか開きます。
- [割り当て先] で、AI エージェントを選択します。
- 必要に応じて、代替割り当て先を設定します。エージェントが実行時に ToDo を完了できない場合、ToDo は代替ユーザーに自動的に再割り当てされます。
-
名前、手順、必須入力 (項目、ドキュメント、以前の ToDo の共有情報など) を入力します。該当する場合は、識別子、日付、ビジネスルール、予想される出力形式を含めます。
入力 説明 ToDo 名 作業を説明するわかりやすい名前を使用します。 説明 明確な指示を記述します。複数ステップの作業の場合、ステップを順番にリストします。発生する可能性のある微妙な違いを含めます。 ドキュメント エージェントが確認するドキュメントをアップロードします。 共有項目 AI エージェントが ToDo を完了するために必要な情報と項目を共有します。 要求された項目とフォーム エージェントが入力する項目またはフォームを追加します。 たとえば、
Invoice Price、Contract Price、Invoice Date項目を共有し、Price Match Result項目とReview Notes項目で出力を要求します。 - ToDo のタイミングの詳細 (開始時間や期日など) を設定します。
- ToDo を保存します。
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