Habilitar e criar variantes de esquema em operações do Agentforce
Ative e crie variantes de um esquema padrão que colete os mesmos dados, mas execute diferentes estágios e tarefas com base nas condições definidas em Operações do Agentforce.
Edições obrigatórias
| Licença necessária |
|---|
Esse recurso é um espaço de trabalho externo à sua organização do Salesforce e requer uma licença de Operações do Agentforce. Para comprar uma licença de Operações do Agentforce, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar um esquema em Operações do Agentforce: | Papel de administrador, papel de criador ou acesso de esquema Criar variantes |
Com as variantes de esquema, você pode criar versões alternativas de um esquema que executam diferentes estágios e tarefas com base nas condições definidas. Use variantes quando o mesmo processo precisar seguir caminhos diferentes com base em fatores como região, tipo de produto ou nível de fornecedor.
O esquema padrão é o esquema padrão usado quando nenhuma das condições da variante é verdadeira. As condições da variante são avaliadas na ordem listada na guia Variantes do esquema padrão.
No mínimo, cada variante coleta os mesmos dados que o esquema padrão, mas você pode configurar a variante para coletar mais dados do que o padrão.
Habilitar variantes em um esquema
Ative variantes para um rascunho de rascunho para que as pessoas com a permissão Criar variantes possam criar versões alternativas.
Depois de publicar um esquema com as variantes ativadas, não será possível desativar as variantes.
- Na barra lateral de navegação, clique em Blueprints.
- Em um rascunho de projeto, clique em Editar.
- Clique na guia Configurações.
- Para Variantes, selecione Ativar.
- Clique na guia Acesso.
- Na seção de acesso do Blueprint, clique em + Conceder acesso.
- Para Pessoas, selecione as pessoas, as equipes ou os papéis aos quais dar acesso.
-
Para Projetos publicados, selecione Criar variantes.
Conceder acesso para Criar variantes também dá acesso para Visualizar o esquema publicado.
- Salve suas alterações.
- Clique na lista suspensa de três pontos e clique em Publicar projeto.
Criar uma variante de um esquema
Crie uma variante de um esquema padrão publicado para personalizar os estágios, as tarefas e o acesso para um cenário específico.
Cada variante tem o próprio histórico de versões e o ID do esquema, separados do esquema padrão. Alterações que não sejam de dados no esquema padrão, como reordenar tarefas ou alterar o acesso, não afetam as variantes. No entanto, algumas alterações de dados no esquema padrão podem fazer com que uma variante fique fora de conformidade, impedindo que você a use para criar novos fluxos de trabalho. Essas alterações no esquema padrão podem tornar a variante fora de conformidade:
- Exclua um campo de admissão obrigatório.
- Torne um campo de entrada obrigatório anteriormente opcional.
- Adicione um novo campo de informações solicitadas.
- Torne um campo anterior opcional de Informações solicitadas obrigatório.
Depois de ativar as variantes no esquema e publicar o esquema padrão, os administradores e pessoas com a permissão Criar variantes poderão criar variantes.
- Na barra lateral de navegação, clique em Blueprints.
- No projeto principal publicado, clique em Abrir.
- Clique na guia Variantes.
- Clique + Criar variante.
-
Selecione o esquema a ser usado
- Para usar o esquema padrão, clique em De padrão.
- Para usar um esquema carregado, clique em Importar de outro espaço de trabalho. Em seguida, siga as etapas para carregar o esquema.
- Insira um nome e uma descrição para a variante.
- Defina as condições que determinam quando a Agentforce Operations usa essa variante. Você pode definir condições usando qualquer campo do tipo Selecionar que o esquema padrão colete como um campo de admissão.
-
Personalize os estágios, tarefas, configurações e acesso para a variante.
Se você remover campos coletados no esquema padrão, não poderá publicar o esquema. Para revisar os campos obrigatórios do esquema padrão que estão ausentes da variante, clique na guia Dados.
- Publique a variante.
A variante é listada na guia Variantes do esquema padrão e na página de esquemas publicados quando você seleciona Mostrar variantes. A Agentforce Operations notifica todos os editores de esquema padrão por email.
