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Funktionsweise von Blaupausen, Workflows, Phasen und Aufgaben in Agentforce
Machen Sie sich mit der Beziehung zwischen Blaupausen, Workflows, Phasen und Aufgaben vertraut, damit Sie automatisierte Geschäftsprozesse in Agentforce Operations entwerfen und ausführen können.
Erforderliche Editionen
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Bei dieser Funktion handelt es sich um eine Arbeitsumgebung, die außerhalb Ihrer Salesforce-Organisation liegt und eine Agentforce Operations-Lizenz erfordert. Wenden Sie sich zum Erwerb einer Agentforce Operations-Lizenz an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
Jeder automatisierte Prozess in Agentforce Operations umfasst vier Schlüsselkonzepte: Blaupausen, Workflows, Phasen und Aufgaben. Jeder erfüllt einen eigenen Zweck und arbeitet in einer klaren Hierarchie zusammen.
Blaupausen: Die Vorlage
Eine Blaupause ist eine wiederverwendbare Vorlage, die die Struktur eines Geschäftsprozesses definiert. Sie gibt die Phasen, Aufgaben, Zuweisungen, Felder und Regeln an, aus denen der Prozess besteht. Stellen Sie sich eine Blaupause als Anweisungen vor, die beschreiben, was in welcher Reihenfolge geschehen soll und wer verantwortlich ist.
Entwerfen Sie Blaupausen einmal und verwenden Sie sie mehrfach. Eine einzelne Blaupause kann Hunderte von Workflows generieren. Sie können Blaupausen von Grund auf neu erstellen, sie mit AI generieren oder eine Datei hochladen, um sie zu erstellen. Sie können auch Variationen einer Blaupause erstellen, um verschiedene Szenarien wie Regionen oder Produktlinien zu verarbeiten.
Weitere Informationen finden Sie unter Blaupausen in Agentforce Operations.
Workflows: Die aktuelle Instanz
Ein Workflow ist eine einzelne ausgeführte Instanz einer Blaupause. Wenn Sie einen Workflow anhand einer Blaupause erstellen, verwendet Agentforce Operations die Struktur der Blaupause, um die Phasen und Aufgaben für diese spezifische Ausführung zu generieren. Jeder Workflow verfügt über eigene Daten, Empfänger und Zeitachse.
Wenn beispielsweise eine Blaupause einen Prozess für die Einarbeitung von Lieferanten definiert, erhält jeder neue Lieferant, den Sie einarbeiten, seinen eigenen Workflow. Die Blaupause bleibt gleich, aber jeder Workflow verfolgt einen separaten Lieferanten durch den Prozess.
Workflows werden sofort nach der Erstellung ausgeführt. Aufgabenempfänger erhalten E-Mail-Benachrichtigungen und können ihre Arbeit über die E-Mail oder durch Anmeldung bei Agentforce Operations erledigen.
Weitere Informationen finden Sie unter Ausführen automatisierter Workflows in Agentforce Operations.
Phasen: Die Struktur
Phasen sind Gruppen zugehöriger Aufgaben innerhalb einer Blaupause oder eines Workflows. Sie unterteilen einen Prozess in logische Phasen. Beispielsweise kann ein Plan für die Einarbeitung von Lieferanten Phasen für die Dokumenterfassung, Überprüfung und Genehmigung aufweisen.
Phasen können Abhängigkeiten von anderen Phasen aufweisen, um sicherzustellen, dass die Arbeit in der richtigen Reihenfolge ausgeführt wird. Wenn eine Phase beginnt, werden alle Aufgaben, die sich darin befinden und mit der Phase beginnen sollen, gleichzeitig aktiv. Eine Blaupause erfordert mindestens eine Phase mit einer Aufgabe, bevor Sie einen Workflow damit starten können.
Aufgaben: Das Werk
Aufgaben sind die einzelnen Arbeitseinheiten in einem Workflow. Jede Aufgabe wird einer Person, einem Team oder einem AI-Agenten zugewiesen. Aufgaben können Informationen über benutzerdefinierte Felder und Formulare anfordern, Dokument-Uploads erfordern oder um Genehmigungen und Signaturen bitten.
Aufgaben werden nicht alle gleichzeitig aktiv. Jede Aufgabe wird basierend auf ihrer Startbedingung aktiviert. Die Startbedingung kann entweder zu Beginn der Phase oder zum Abschluss einer vorherigen Aufgabe liegen. Wenn ein Benutzer oder Agent eine Aufgabe abschließt, können die in dieser Aufgabe erfassten Informationen an nachgelagerte Aufgaben übergeben werden und die nächste Aufgabe im Workflow wird automatisch ausgelöst.
Wie sie sich verbinden
Die Beziehung folgt einem einfachen Muster:
- Ein Administrator oder Prozessinhaber erstellt eine Blaupause, die die Struktur, Phasen, Aufgaben und Regeln für einen Prozess definiert.
- Ein Benutzer erstellt anhand dieser Blaupause einen Workflow, der eine ausgeführte Instanz des Prozesses mit eigenen Daten und eigener Zeitachse generiert.
- Während der Ausführung des Workflows werden Phasen anhand ihrer Abhängigkeiten aktiviert. Wenn eine Phase beginnt, werden die darin enthaltenen Aufgaben aktiv.
- Empfänger führen ihre Aufgaben aus und die Informationen fließen von Aufgabe zu Aufgabe, bis der Prozess abgeschlossen ist.
Änderungen an einer Blaupause wirken sich nicht auf ausgeführte Workflows aus. Veröffentlichen Sie zum Anwenden von Änderungen eine neue Version der Blaupause und erstellen Sie daraus Workflows.
