Cómo funcionan conjuntamente los planes, los flujos de trabajo y las tareas en la cadena de suministro Agentforce
Comprenda la relación entre planos, flujos de trabajo y tareas de modo que pueda diseñar y ejecutar procesos comerciales automatizados en Agentforce Supply Chain.
Ediciones necesarias
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Esta función es un espacio de trabajo externo a su organización de Salesforce y requiere una licencia Agentforce Supply Chain. Para adquirir una licencia Agentforce Supply Chain, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
Cada proceso automatizado en Agentforce Supply Chain implica cuatro conceptos clave: planos, flujos de trabajo, etapas y tareas. Cada uno tiene un propósito distinto y trabajan juntos en una jerarquía clara.
Planos: La plantilla
Un plan es una plantilla reutilizable que define la estructura de un proceso comercial. Especifica las etapas, tareas, asignaciones, campos y reglas que componen el proceso. Piense en un plan como las instrucciones. Describe lo que debe suceder, en qué orden y quién es responsable.
Diseñe planos una vez y reutilícelos muchas veces. Un único plan puede generar cientos de flujos de trabajo. Puede crear planos desde cero, generarlos con IA o personalizar un plano existente. También puede crear variaciones de un plan para gestionar diferentes escenarios, como regiones o líneas de productos.
Obtenga más información en Planos en Agentforce Supply Chain.
Flujos de trabajo: La instancia en ejecución
Un flujo de trabajo es una única instancia en ejecución de un plan. Cuando crea un flujo de trabajo desde un diseño, Agentforce Supply Chain utiliza la estructura del diseño para generar las etapas y tareas para esa ejecución específica. Cada flujo de trabajo tiene sus propios datos, asignaciones y cronología.
Por ejemplo, si un plan define un proceso de incorporación de proveedores, cada nuevo proveedor que incorpore obtendrá su propio flujo de trabajo. El plan se mantiene igual, pero cada flujo de trabajo realiza un seguimiento de un proveedor separado a través del proceso.
Los flujos de trabajo comienzan a ejecutarse inmediatamente después de la creación. Las personas asignadas a tareas reciben notificaciones por correo electrónico y pueden completar su trabajo desde el correo electrónico o iniciando sesión en Agentforce Supply Chain.
Obtenga más información en Ejecutar flujos de trabajo automatizados en Agentforce Supply Chain.
Etapas: La estructura
Las etapas son grupos de tareas relacionadas dentro de un plan o flujo de trabajo. Dividen un proceso en fases lógicas. Por ejemplo, un plan de incorporación de proveedores puede tener etapas para la recopilación, revisión y aprobación de documentos.
Las etapas pueden tener dependencias en otras etapas, asegurándose de que el trabajo se produce en el orden correcto. Cuando se inicia una etapa, todas las tareas dentro de ella que están establecidas para comenzar con la etapa se vuelven activas al mismo tiempo. Un plan debe tener al menos una etapa con una tarea antes de que pueda iniciar un flujo de trabajo desde ella.
Tareas: El trabajo
Las tareas son las unidades de trabajo individuales dentro de un flujo de trabajo. Cada tarea se asigna a una persona, un equipo o un agente de IA. Las tareas pueden solicitar información a través de campos y formularios personalizados, requerir cargas de documentos o solicitar aprobaciones y firmas.
Las tareas no se activan todas al mismo tiempo. Cada tarea se activa basándose en su condición de inicio. La condición de inicio puede ser cuando comienza su etapa o cuando se completa una tarea anterior. Cuando un usuario o agente completa una tarea, la información recopilada en esa tarea puede pasar a tareas descendentes y la siguiente tarea en el flujo de trabajo se desencadena automáticamente.
Obtenga más información en Tareas en Agentforce Supply Chain.
Cómo se conectan
La relación sigue un patrón sencillo:
- Un administrador o propietario de proceso crea un plan que define la estructura, las etapas, las tareas y las reglas de un proceso.
- Un usuario crea un flujo de trabajo a partir de ese plan, que genera una instancia en ejecución del proceso con sus propios datos y cronología.
- A medida que se ejecuta el flujo de trabajo, las etapas se activan basándose en sus dependencias. Cuando se inicia una etapa, las tareas dentro de ella se vuelven activas.
- Las personas asignadas completan sus tareas y la información fluye de tarea en tarea hasta que finaliza el proceso.
Los cambios en un plan no afectan a los flujos de trabajo que se están ejecutando. Para aplicar cambios, publique una nueva versión del plan y cree nuevos flujos de trabajo a partir de él.
