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Iniciar mĂșltiples flujos de trabajo desde un archivo CSV en Agentforce Operations
Cargue un archivo CSV para iniciar hasta 2.500 flujos de trabajo al mismo tiempo en Agentforce Operations.
Ediciones necesarias
| Licencia requerida |
|---|
Esta funciĂłn es un espacio de trabajo externo a su organizaciĂłn de Salesforce y requiere una licencia Agentforce Operations. Para adquirir una licencia Agentforce Operations, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| FunciĂłn o acceso necesarios | |
|---|---|
| Para crear flujos de trabajo en Agentforce Operations: | FunciĂłn de administrador, FunciĂłn de creador o Acceso de propietario de flujo de trabajo |
| Para gestionar flujos de trabajo en Agentforce Operations: | FunciĂłn de administrador, Acceso de propietario de flujo de trabajo o Acceso de modificaciĂłn |
Utilice el asistente de creaciĂłn masiva para ejecutar varios flujos de trabajo desde el mismo plano al mismo tiempo. Por ejemplo, inicie flujos de trabajo que incorporan un nuevo lote de proveedores o procese un conjunto de pedidos. Puede crear hasta 2.500 flujos de trabajo en una sola carga. El asistente valida sus datos antes de crear los flujos de trabajo y le muestra exactamente lo que requiere una soluciĂłn.
- Planos con un campo Firma en la admisiĂłn
- Planos con un campo Origen de datos en la admisiĂłn
- Planos que contienen una tarea asignada a un agente de IA sin un plan generado
- En la barra lateral de navegaciĂłn, haga clic en Planos.
- Busque el plano que desea utilizar y haga clic en su menĂș de tres puntos.
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Seleccione CreaciĂłn masiva mediante CSV.
El asistente de creaciĂłn masiva se abre.
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Haga clic en Descargar CSV con instrucciones.
La plantilla incluye columnas para cada campo en el formulario de admisiĂłn del modelo, ademĂĄs de una columna Nombre y una columna Etiquetas opcional.
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Abra la plantilla en un editor CSV como Microsoft Excel, Hojas de cĂĄlculo de Google o NĂșmeros y rellene los datos.
Cada fila de la plantilla representa un flujo de trabajo.
- Ingrese datos para todas las columnas requeridas.
- AsegĂșrese de que los datos coinciden con el formato descrito en los encabezados de columna.
- El Nombre debe ser exclusivo para cada fila.
- Para Etiquetas, deje la celda en blanco o ingrese nombres de etiquetas existentes en una lista separada por comas.
- Para campos de selecciĂłn mĂșltiple, ingrese mĂșltiples valores en una lista separada por comas.
- Para campos Personas, ingrese mĂșltiples direcciones de email en una lista separada por punto y coma. No se admiten las direcciones de email duplicadas en el mismo campo.
- Para campos Fecha, utilice MM/DD/AAAA, AAAA-MM-DD u otros formatos de fecha estĂĄndar.
- Para campos Documento, los nombres de archivo de documento pueden incluir estos caracteres especiales:
!"*#$%&/()-. - Para valores de campo Documento que hacen referencia a un documento, el nombre de archivo ingresado debe coincidir con el nombre de archivo cargado. Para valores que hacen referencia a un vĂnculo externo, la URL ingresada debe coincidir con la URL proporcionada. Los vĂnculos externos y los tipos de archivo solo se admiten si el campo Documento estĂĄ configurado para aceptarlos. Para revisar la configuraciĂłn del campo, busque el campo en la pĂĄgina Campos.
- Vuelva al asistente y haga clic en Siguiente: Cargue CSV.
- Haga clic en Suelte su CSV aquĂ o haga clic para cargar.
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Seleccione su archivo CSV.
Si su archivo CSV tiene campos Documento, se muestra una secciĂłn Documentos.
- Si su archivo CSV tiene campos Documento, en la secciĂłn Documentos, haga clic en Adjuntar para cargar los archivos o pegue para proporcionar las URL.
- Haga clic en Siguiente: Revisar.
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Compruebe si hay errores de validaciĂłn y advertencias.
Los problemas se marcan y ordenan en la parte superior de la tabla. Debe solucionar todos los problemas antes de poder iniciar los flujos de trabajo. Las advertencias no bloquean el envĂo, pero se recomienda revisarlas. Para obtener una lista completa de reglas de validaciĂłn, consulte Reglas de validaciĂłn de creaciĂłn de flujos de trabajo masivos en Agentforce Operations.
Si ingresa un usuario que no existe en el espacio de trabajo, el resultado de validaciĂłn depende de sus permisos:
- Si tiene el acceso necesario para agregar usuarios, el problema aparece como una advertencia y puede crear los flujos de trabajo. Cuando Agentforce Operations crea los flujos de trabajo, envĂa invitaciones a los nuevos usuarios.
- Si no tiene el acceso requerido para agregar usuarios, el problema aparece como un error y debe solucionar el error antes de poder crear flujos de trabajo.
Para solucionar problemas, puede:
- Modifique los datos directamente en la tabla o
- Vuelva al paso anterior y cargue un archivo CSV corregido.
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Cuando se resuelvan todos los problemas, haga clic en Siguiente: Inicie flujos de trabajo.
Los flujos de trabajo se ponen en cola para su creaciĂłn. RecibirĂĄ un email cuando Agentforce Operations haya creado todos los flujos de trabajo. El email muestra los flujos de trabajo creados correctamente y los flujos de trabajo que fallaron. Si algĂșn flujo de trabajo falla, el email incluye un archivo CSV de los errores que puede corregir y volver a cargar.
El tiempo que tarda en crear todos los flujos de trabajo depende del nĂșmero de flujos de trabajo en el CSV, su complejidad y otra actividad en su espacio de trabajo.
- Reglas de validaciĂłn de creaciĂłn de flujos de trabajo masivos en Agentforce Operations
Revise las reglas de validaciĂłn que se aplican cuando crea flujos de trabajo desde un archivo CSV en Agentforce Operations.
