Starta flera arbetsflöden från en CSV-fil i Agentforce Operations
Ladda upp en CSV-fil för att starta upp till 2 500 arbetsflöden samtidigt i Agentforce Operations.
Versioner som krävs
| Licens krävs |
|---|
Denna funktion är ett arbetsområde utanför din Salesforce-organisation och kräver en Agentforce Operations-licens. För att köpa en Agentforce Operations-licens, kontakta din kundansvariga på Salesforce. |
| Roll eller åtkomst som behövs | |
|---|---|
| Skapa arbetsflöden i Agentforce Operations: | Administratörsroll, Skaparroll eller ägaråtkomst för arbetsflöde |
| Hantera arbetsflöden i Agentforce Operations: | Administratörsroll, ägaråtkomst för arbetsflöde eller redigeringsåtkomst |
Använd massskapningsguiden för att köra många arbetsflöden från samma ritning samtidigt. Starta till exempel arbetsflöden som introducerar en ny sats av leverantörer eller bearbeta en uppsättning ordrar. Du kan skapa upp till 2 500 arbetsflöden i en enda uppladdning. Guiden validerar dina data innan du skapar arbetsflödena och visar dig exakt vad som behöver åtgärdas.
- Ritningar med fältet Signatur i intaget
- Ritningar med ett datakällafält i intaget
- Ritningar som innehåller en uppgift tilldelad till en AI-agent utan en plan skapad
- I navigeringssidofältet, klicka på Ritningar.
- Hitta den ritning du vill använda och klicka på dess meny med tre punkter.
-
Välj Bulk create via CSV.
Massskapandeguiden öppnas.
-
Klicka på Ladda ner CSV med instruktioner.
Mallen innehåller kolumner för varje fält i ritningens intagningsformulär, plus en kolumn för Namn och en valfri kolumn för Taggar.
-
Öppna mallen i en CSV-redigerare som Microsoft Excel, Google Sheets eller Numbers och fyll i data.
Varje rad i mallen representerar ett arbetsflöde.
- Ange data för alla obligatoriska kolumner.
- Se till att datan matchar formatet som beskrivs i kolumnrubrikerna.
- Namnet måste vara unikt för varje rad.
- För Taggar, lämna cellen tom eller ange befintliga taggnamn i en kommaavgränsad lista.
- För flervalsfält, ange flera värden i en kommaavgränsad lista.
- För Personer-fält, ange flera e-postadresser i en semikolonseparerad lista. Dubbletter av e-postadresser i samma fält stöds inte.
- För datumfält, använd MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ-MM-DD eller andra standarddatumformat.
- För dokumentfält kan dokumentfilnamn innehålla dessa specialtecken:
!"*#$%&/()-. - För dokumentfältvärden som refererar ett dokument måste det angivna filnamnet matcha det uppladdade filnamnet. För värden som refererar till en extern länk måste den angivna URL:en matcha den angivna URL:en. Externa länkar och filtyper stöds endast om fältet Dokument är konfigurerat att acceptera dem. För att granska fältets konfiguration, hitta fältet på sidan Fält.
- Gå tillbaka till guiden och klicka på Nästa: Ladda upp CSV.
- Klicka på Släpp din CSV här eller klicka för att ladda upp.
-
Välj din CSV-fil.
Om din CSV-fil har dokumentfält visas en dokumentsektion.
- Om din CSV-fil har dokumentfält, klicka på Bifoga i sektionen Dokument för att ladda upp filerna eller klistra in för att ange URL:erna.
- Klicka på Nästa: Granska.
-
Kontrollera valideringsfel och varningar.
Problem flaggas och sorteras högst upp i tabellen. Du måste åtgärda alla problem innan du kan starta arbetsflödena. Varningar blockerar inte inskickning men vi rekommenderar att du granskar dem. En fullständig lista över valideringsregler finns i Valideringsregler för att skapa massarbetsflöden i Agentforce Operations.
Om du anger en användare som inte finns i arbetsområdet beror valideringsresultatet på dina behörigheter:
- Om du har rätt åtkomst för att lägga till användare visas problemet som en varning och du kan skapa arbetsflödena. När Agentforce Operations har skapat arbetsflödena skickas inbjudningar till de nya användarna.
- Om du inte har rätt åtkomst för att lägga till användare visas problemet som ett fel och du måste åtgärda felet innan du kan skapa arbetsflöden.
För att åtgärda problem kan du:
- Redigera data direkt i tabellen, eller
- Gå tillbaka till föregående steg och ladda upp en korrigerad CSV-fil.
-
När alla problem har lösts, klicka på Nästa: Starta arbetsflöden.
Arbetsflödena placeras i kö för att skapas. Du får ett e-postmeddelande när Agentforce Operations har skapat alla arbetsflöden. E-postmeddelandet visar de framgångsrikt skapade arbetsflödena och de arbetsflöden som misslyckades. Om några arbetsflöden misslyckades inkluderar e-postmeddelandet en CSV-fil med de fel som du kan korrigera och ladda upp igen.
Tiden det tar att skapa alla arbetsflöden beror på antalet arbetsflöden i CSV, deras komplexitet och annan aktivitet i ditt arbetsområde.
- Valideringsregler för att skapa massarbetsflöden i Agentforce Operations
Gå igenom de valideringsregler som gäller när du skapar arbetsflöden från en CSV-fil i Agentforce Operations.
