Impostazione di un modello nella supply chain Agentforce
Selezionare un modello esistente o creare un modello da utilizzare come modello per i flussi di lavoro automatici. Selezionare uno dei modelli predefiniti, crearne uno con assistenza AI o crearne uno da zero.
Versioni (Edition) richieste
| Licenza richiesta |
|---|
Questa funzione è un'area di lavoro esterna all'organizzazione Salesforce e richiede una licenza Agentforce Supply Chain. Per acquistare una licenza Agentforce Supply Chain, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per aggiungere ruoli nella supply chain Agentforce: | Ruolo amministratore o Persone Ruolo amministratore |
| Per utilizzare un ruolo in un modello o in un flusso di lavoro per concedere autorizzazioni nella supply chain Agentforce | Ruolo amministratore, ruolo creatore o accesso Modifica per il modello o il flusso di lavoro. |
| Per assegnare ruoli | Ruolo amministratore o Persone Ruolo amministratore. |
I modelli sono modelli riutilizzabili per i flussi di lavoro automatici. Prima di creare un flusso di lavoro, è necessario un modello da cui crearlo. Se sono state selezionate opzioni predefinite durante l'acquisto, i modelli sono nell'area di lavoro. È possibile utilizzare i modelli predefiniti oppure creare modelli con l'aiuto dell'intelligenza artificiale o da zero.
Personalizzazione di un modello esistente
Esaminare un modello esistente per assicurarsi che soddisfi le proprie esigenze. Personalizzare il modello in base alle esigenze.
- Nell'intestazione laterale di navigazione, fare clic su Modelli.
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Fare clic su un modello per visualizzarne in anteprima la struttura.
Esaminare le fasi, le operazioni e la struttura del flusso di lavoro per assicurarsi che soddisfi le proprie esigenze.
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Se si desidera, modificare il modello per personalizzarlo in base al processo specifico.
È possibile modificare fasi, operazioni, assegnazioni, dipendenze e altre impostazioni in base alle proprie esigenze.
Creazione di un modello con l'intelligenza artificiale
Generare un modello caricando la documentazione e lasciando che sia l'intelligenza artificiale a creare le fasi e le operazioni. Caricare la documentazione, ad esempio fogli di calcolo, diagrammi di flusso o foto delle lavagne, quindi Agentforce Supply Chain analizza i documenti e genera automaticamente un modello.
- Fare clic su +Crea.
- Fare clic su Modello.
- Fare clic su Genera con AI.
- Immettere un nome per il modello.
- Selezionare il settore.
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Selezionare i file da caricare.
I formati di file accettati sono .pdf, .docx, .xlsx, .png e .jpg.
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Rivedere il modello generato dall'intelligenza artificiale.
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Personalizzare il modello generato in base alle esigenze.
Modificare fasi, operazioni, assegnazioni o dipendenze per perfezionare il modello di flusso di lavoro.
Creazione di un modello da zero
Creare manualmente un modello personalizzato definendo fasi e operazioni.
- Fare clic su +Crea.
- Fare clic su Modello.
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Fare clic su Da zero.
- Immettere un nome per il modello.
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Creare una fase.
Le fasi raggruppano le operazioni correlate e consentono di organizzare il flusso di lavoro in fasi logiche.
- Fare clic su + Aggiungi fase.
- Immettere un nome per la fase.
- Selezionare quando si desidera avviare la fase.
- Se si sceglie di avviare la fase in base a condizioni di flusso di lavoro specifiche, fare clic su + Aggiungi condizione e immettere i dettagli della condizione.
- Fare clic su Aggiungi fase.
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Aggiungere operazioni alla fase.
- Fare clic su + Operazione.
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Per ogni operazione, specificare le informazioni richieste.
- Nome operazione
- Quando inizia l'operazione
- Quando l'operazione è in scadenza
- A chi è assegnata l'operazione (utenti, team o agenti AI)
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Se si desidera, aggiungere altri dettagli dell'operazione.
- Per Descrizione, immettere ulteriori dettagli sull'operazione.
- Per Documenti, allegare tutti i file necessari per il completamento dell'operazione.
- Per Tag, aggiungere tag per organizzare le operazioni.
- Per Condividi informazioni, aggiungere i campi delle operazioni precedenti per il contesto.
- Per Richiedi informazioni, aggiungere uno o più campi complessi per raccogliere informazioni dall'assegnatario dell'operazione.
- Aggiungere altre fasi e operazioni in base alle esigenze.
Test e pubblicazione di un modello
Ora che il modello è pronto, testarlo per assicurarsi che funzioni come previsto. Se il modello viene eseguito correttamente, pubblicarlo in modo che altri possano avviare i flussi di lavoro da esso.
- Creare e avviare un flusso di lavoro di prova utilizzando dati fittizi. Per ulteriori informazioni, creare e avviare un flusso di lavoro.
- Se il flusso di lavoro non viene eseguito correttamente, modificare il modello in base alle esigenze.
- Se il flusso di lavoro viene eseguito correttamente, passare alla fase successiva.
- Nella scheda Impostazioni, configurare le impostazioni del modello necessarie.
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Fare clic sui tre punti accanto al nome del modello e fare clic su Pubblica modello.
Ora il modello è pubblicato e pronto per l'uso da parte di altri utenti.
Quando si è pronti per avviare il processo automatico, creare e avviare un flusso di lavoro.
