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Crear una etapa en un plano
Cree una etapa en un plan para organizar tareas en fases lógicas de su proceso en Agentforce Operations.
Ediciones necesarias
| Licencia requerida |
|---|
Esta función es un espacio de trabajo externo a su organización de Salesforce y requiere una licencia Agentforce Operations. Para adquirir una licencia Agentforce Operations, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Función o acceso necesarios | |
|---|---|
| Para crear un plan desde cero, utilizando IA o importando un archivo .rex en Agentforce Operations: | Función de administrador o función de creador |
Para crear un plan importando un archivo .docx en Agentforce Operations: |
Función de administrador |
| Para publicar un plan en Agentforce Operations: | Función de administrador o función de publicador con acceso de vista para el plano |
Las etapas son los contenedores lógicos o las fases de un proceso. Por ejemplo, Selección de proveedor o Revisión de documento. Cada etapa organiza tareas relacionadas en un evento clave gestionable. Un bluerint requiere al menos una etapa y una tarea para ejecutar flujos de trabajo desde él.
De forma predeterminada, Agentforce Operations utiliza un modelo de ejecución lineal. La Etapa 1 debe completarse antes de que pueda comenzar la Etapa 2. Dentro de una etapa, las tareas a menudo se ejecutan simultáneamente, pero la siguiente etapa no se inicia hasta que finalicen todas las tareas requeridas en la etapa actual.
- En la barra lateral de navegación, haga clic en Planos.
- Localice el plano y haga clic en Modificar.
- Haga clic en + Agregar etapa.
- Ingrese un nombre para la etapa.
-
Seleccione una condición de inicio para la etapa.
Para obtener una descripción de cada condición de inicio, consulte la tabla Condiciones de inicio de etapa.
- Si selecciona una opción de inicio basada en condiciones, agregue las condiciones específicas que determinan cuándo se inicia la etapa.
-
Haga clic en Agregar etapa.
Agentforce Operations agrega la etapa al plan.
