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Crear e iniciar un flujo de trabajo desde un plan en Agentforce Operations
Cree un flujo de trabajo desde un plan para comenzar a automatizar su proceso de negocio. Puede iniciar un flujo de trabajo desde cualquier parte en Agentforce Operations, incluyendo desde una lista de anteproyectos o desde dentro de un anteproyecto abierto.
Ediciones necesarias
| Licencia requerida |
|---|
Esta función es un espacio de trabajo externo a su organización de Salesforce y requiere una licencia Agentforce Operations. Para adquirir una licencia Agentforce Operations, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Función o acceso necesarios | |
|---|---|
| Para crear flujos de trabajo en Agentforce Operations: | Función de administrador, Función de creador o Acceso de propietario de flujo de trabajo |
| Para gestionar flujos de trabajo en Agentforce Operations: | Función de administrador, Acceso de propietario de flujo de trabajo o Acceso de modificación |
Antes de iniciar un flujo de trabajo, necesita un plan. Para obtener más información, consulte Crear una plantilla de automatización con un plan en Agentforce Operations.
Cada flujo de trabajo representa una instancia del proceso definido en un plan. Un flujo de trabajo comienza a ejecutarse automáticamente tras su creación, y los miembros del equipo reciben notificaciones acerca de sus tareas asignadas.
Crear un flujo de trabajo desde cualquier lugar
Utilice el botón de creación global para iniciar un flujo de trabajo desde cualquier página en Agentforce Operations.
- En la barra lateral de navegación, haga clic en + Crear.
- Haga clic en Flujo de trabajo.
- Bajo la sección Desde un plano, busque y seleccione un plano.
-
Ingrese detalles de flujo de trabajo para esta instancia de flujo de trabajo específica.
Qué campos rellenar depende de cómo configure su plan.
-
Haga clic en Crear.
El flujo de trabajo comienza a ejecutarse inmediatamente.
Crear un flujo de trabajo desde una lista de planos
Inicie un flujo de trabajo directamente desde la página Planos sin abrir el plan.
- En la barra lateral de navegación, haga clic en Planos.
- Busque el plano que desea utilizar en la ficha Planos publicados o Planos borrador.
- Haga clic en Crear.
-
Ingrese detalles de flujo de trabajo para esta instancia de flujo de trabajo específica.
Qué campos rellenar depende de cómo configure su plan.
-
Haga clic en Crear.
El flujo de trabajo comienza a ejecutarse inmediatamente.
Crear un flujo de trabajo desde un plan abierto
Inicie un flujo de trabajo mientras visualiza o modifica un plan.
- En la barra lateral de navegación, haga clic en Planos.
-
Abra el plan que desea utilizar.
- Para un anteproyecto, haga clic en Modificar.
- Para un plan publicado, haga clic en Abrir.
- Haga clic en + Crear flujo de trabajo.
-
Ingrese detalles de flujo de trabajo para esta instancia de flujo de trabajo específica.
Qué campos rellenar depende de cómo configure su plan.
-
Haga clic en Crear.
El flujo de trabajo comienza a ejecutarse inmediatamente.
Después de iniciar el flujo de trabajo
Los asignados de tareas reciben notificaciones por email acerca de sus tareas. Si un flujo de trabajo tiene múltiples tareas que se inician al mismo tiempo y todas están asignadas a una persona, esa persona recibe un email con todas las tareas enumeradas en vez de múltiples emails. Si una tarea está asignada a un agente de IA, el agente de IA comienza a trabajar en ella.
Los asignados de tareas pueden completar el trabajo directamente desde su email o iniciando sesión en Agentforce Operations.
- Para obtener información acerca de cómo completan, aprueban y responden los asignados a tareas en el espacio de trabajo, consulte Completar una tarea en Agentforce Operations.
- Para obtener información acerca de cómo los asignados completan, aprueban y responden a tareas por email, consulte Trabajar con tareas a través del email en Agentforce Operations.
Para la ejecución de flujos de trabajo, los usuarios autorizados pueden actualizar la fecha y hora de vencimiento de tareas desde detalles de tareas, incluyendo el establecimiento de una marca de tiempo de vencimiento específica cuando sea necesario.
Puede ver todos los flujos de trabajo en la página Inicio y filtrarlos si es necesario.
