Criar e iniciar um fluxo de trabalho a partir de um esquema em Operações Agentforce
Crie um fluxo de trabalho a partir de um projeto para começar a automatizar seu processo de negócios. Você pode iniciar um fluxo de trabalho em qualquer lugar nas Operações do Agentforce, incluindo em uma lista de projetos ou dentro de um projeto aberto.
Edições obrigatórias
| Licença necessária |
|---|
Esse recurso é um espaço de trabalho externo à sua organização do Salesforce e requer uma licença de Operações do Agentforce. Para comprar uma licença de Operações do Agentforce, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Papel ou acesso necessário | |
|---|---|
| Para criar fluxos de trabalho em Operações do Agentforce: | Papel de administrador, papel de criador ou acesso ao proprietário do fluxo de trabalho |
| Para gerenciar fluxos de trabalho em Operações do Agentforce: | Papel de administrador, acesso de proprietário do fluxo de trabalho ou acesso de edição |
Antes de iniciar um fluxo de trabalho, você precisa de um esquema. Para obter mais informações, consulte Criar um modelo de automação com um esquema em Operações do Agentforce.
Cada fluxo de trabalho representa uma instância do processo definido em um esquema. Um fluxo de trabalho começa a ser executado automaticamente depois de ser criado e os membros da equipe recebem notificações sobre as tarefas atribuídas.
Criar um fluxo de trabalho de qualquer lugar
Use o botão de criação global para iniciar um fluxo de trabalho a partir de qualquer página em Operações do Agentforce.
- Na barra lateral de navegação, clique em + Criar.
- Clique em Fluxo de trabalho.
- Na seção De um esquema, pesquise e selecione um esquema.
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Insira os detalhes do fluxo de trabalho para essa instância de fluxo de trabalho específica.
Os campos a serem preenchidos dependem de como você configurou seu esquema.
-
Clique em Criar.
O fluxo de trabalho começa a ser executado imediatamente.
Criar um fluxo de trabalho a partir de uma lista de projetos
Inicie um fluxo de trabalho diretamente na página de modelos sem abrir o esquema.
- Na barra lateral de navegação, clique em Blueprints.
- Localize o esquema que deseja usar nas guias Descrições publicadas ou Descrições de rascunho.
- Clique em Criar.
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Insira os detalhes do fluxo de trabalho para essa instância de fluxo de trabalho específica.
Os campos a serem preenchidos dependem de como você configurou seu esquema.
-
Clique em Criar.
O fluxo de trabalho começa a ser executado imediatamente.
Criar um fluxo de trabalho a partir de um projeto aberto
Inicie um fluxo de trabalho enquanto estiver visualizando ou editando um esquema.
- Na barra lateral de navegação, clique em Blueprints.
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Abra o esquema que deseja usar.
- Para um rascunho de projeto, clique em Editar.
- Para um projeto publicado, clique em Abrir.
- Clique em + Criar fluxo de trabalho.
-
Insira os detalhes do fluxo de trabalho para essa instância de fluxo de trabalho específica.
Os campos a serem preenchidos dependem de como você configurou seu esquema.
-
Clique em Criar.
O fluxo de trabalho começa a ser executado imediatamente.
Após o início do fluxo de trabalho
Os designados da tarefa recebem notificações por email sobre suas tarefas. Se um fluxo de trabalho tiver várias tarefas iniciadas ao mesmo tempo e todas forem atribuídas a uma pessoa, essa pessoa receberá um email com todas as tarefas listadas, em vez de vários emails. Se uma tarefa for atribuída a um agente de IA, o agente de IA começará a trabalhar nela.
Os encarregados de tarefas podem concluir o trabalho diretamente de seu email ou fazendo login em Operações do Agentforce.
- Para saber como os cessionários concluem, aprovam e respondem tarefas no espaço de trabalho, consulte Concluir uma tarefa em Operações do Agentforce.
- Para saber como os cessionários concluem, aprovam e respondem tarefas por email, consulte Trabalhar com tarefas por email em Operações do Agentforce.
Para executar fluxos de trabalho, os usuários autorizados podem atualizar a data e hora de vencimento da tarefa nos detalhes da tarefa, incluindo a configuração de um carimbo de data e hora específico quando necessário.
Você pode visualizar todos os fluxos de trabalho na página inicial e filtrá-los, se necessário.
