breadcrumbDescription
Administrer datakilder i Agentforce
Tilføj og opdater eksterne datakilder i Agentforce Supply Chain.
EditionsHeading
| Påkrævet licens |
|---|
Denne funktion er et arbejdsområde, der er eksternt for din Salesforce-organisation og kræver en Agentforce Supply Chain-licens. Hvis du vil købe en Agentforce Supply Chain-licens, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil administrere datakilder i Agentforce: | Administratorrolle eller Datakildeadministratorrolle |
Tilføj en datakilde ved brug af en CSV-fil i Agentforce
Upload en CSV-fil for at oprette en datakilde, som brugere kan henvise til i udkast og arbejdsflows.
Før du uploader, skal du forberede din CSV-fil.
- CSV-filen kan maksimalt indeholde 100.000 rækker.
- CSV-filen skal have kolonneoverskriftsbetegnelser i den første række og data i resten af rækkerne.
- Kun tekstværdier understøttes.
F.eks.:
| Udbyder-id | Leverandørlokalitet | Udbydernavn |
|---|---|---|
| SP0000891 | 155 | 3MPP Mexico |
| SP0002315 | 259 | Industriprodukter for evne |
- I navigationssidepanelet skal du klikke på Administrator og derefter klikke på fanen Datakilder.
- Klik på + Tilføj datakilde.
- Vælg Filer, og klik derefter på Fortsæt.
- Vælg din CSV-fil, og klik på Fortsæt.
-
Indtast et navn til datakilden.
Dette navn er det, der vises i udskrivninger og arbejdsflows.
-
Vælg et eller flere primære felter.
Primære felter identificerer hver række entydigt. Primære feltværdier bruges til at matche rækker, når du opdaterer datakilden senere. Du kan vælge op til tre felter som en kombineret primær nøgle. Den valgte værdi eller kombination skal være entydig på tværs af alle rækker.
- Klik på Continue (Fortsæt).
- Hvis AI-agenter kan bruge denne datakilde, skal du vælge Tillad AI-agenter at få adgang til denne datakilde.
- Klik på Continue (Fortsæt).
-
Tilføj eventuelt en eller to kolonner i afsnittet SMART SEARCH, som AI-agenter kan bruge til søgning og argumentering. Kolonner, der har lange tekstværdier, er bedst. F.eks. en beskrivelse eller kommentarkolonne.
- Klik på Vælg felter.
- Vælg op til to kolonner.
- Klik på Vælg.
- Klik på Continue (Fortsæt).
-
Tilføj eventuelt andre brugere, der kan se eller redigere datakilden.
- Klik på +Tildel adgang.
- For Tildel til skal du vælge en bruger.
- Angiv adgangsniveauet ved at vælge Vis eller Rediger.
- Klik på Tilføj.
-
Klik på Continue (Fortsæt).
Datakilden er nu tilgængelig i udskrivninger og arbejdsflows.
Opdater data i en datakilde i Agentforce
Upload en ny CSV-fil for at tilføje, redigere eller slette registreringer i en eksisterende tabeldatakilde.
Opdater en datakilde ved at uploade en ny CSV-fil. Den nye eller opdateringsfilens kolonneoverskriftsbetegnelser skal matche og være i samme rækkefølge som den oprindelige. Dataene fra den nye fil flettes med de eksisterende data ved at bruge det primære felt til at matche registreringer.
Vigtigt Opdateringsfilen skal indeholde alle rækkedata, du vil bevare, både eksisterende og nye. Alle rækkedata, der ikke findes i den nye fil, slettes.
Brug den samme proces til at tilføje rækker, redigere rækker eller slette rækker.
| Opdateringstype | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|
| Tilføj rækker | Inkluder alle eksisterende rækker plus de nye rækker i CSV-filen. Upload derefter CSV-filen. | Føj en fjerde leverandør til en liste på tre. Upload en CSV-fil med alle fire leverandører. |
| Rediger rækker | Rediger enhver kolonneværdi bortset fra den primære kolonneværdi. Upload CSV med de opdaterede værdier. De nye værdier erstatter de eksisterende på tværs af alle arbejdsflows. | Opdater mængden af produktlinjevarer. Opdater værdierne i kolonnen Beløb, og upload derefter CSV-filen. |
| Slet rækker | Fjern rækken fra CSV-filen, og upload den. Når den er slettet, kan brugerne ikke længere vælge disse rækkedata fra datakildevælgeren i opgaver og arbejdsflows. | Fjern en kunde fra en kundeliste. Fjern kundens række i CSV-filen, og upload den. |
- I navigationssidepanelet skal du klikke på Administrator og derefter klikke på fanen Datakilder.
- Klik på menuen med tre prikker for den datakilde, du vil opdatere, og klik derefter på Opdater.
-
Vælg den nye eller opdaterede CSV-fil.
Filen skal have de samme kolonneoverskriftsbetegnelser i samme rækkefølge som den oprindelige. Hvis sidehovedbetegnelserne er forskellige, mislykkes opdateringen.
- Klik på Næste: Konfigurer objekt.
-
Gennemse siden Grundlæggende oplysninger, og klik på Fortsæt.
Du kan ikke redigere siden Grundlæggende oplysninger.
- Opret eventuelt opdateringer til AI-agentadgang og SMART SEARCH-kolonner.
- Klik på Continue (Fortsæt).
- Opret eventuelt opdateringer til brugeradgang.
-
Klik på Continue (Fortsæt).
Datakilden opdateres. Hvis nogen valgte rækkeværdier ændres, afspejles disse ændringer automatisk i ethvert arbejdsflow, hvor en bruger har valgt rækken.
Opdater AI-agentadgang for en datakilde i Agentforce
Opdater AI-agentadgang, og udløs manuelt AI-agentindeksering for datakilder.
- I navigationssidepanelet skal du klikke på Administrator og derefter klikke på fanen Datakilder.
- Klik på menuen med tre prikker for den datakilde, du vil arbejde på, og klik derefter på Rediger.
- Vælg, om du vil tillade AI-agenter at bruge datakilden ved at markere eller fravælge Tillad AI-agenter at få adgang til denne datakilde.
- Klik på Fortsæt, og klik derefter på Fortsæt igen.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
