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Verwalten von Datenquellen in Agentforce Operations
Fügen Sie externe Datenquellen in Agentforce Operations hinzu und aktualisieren Sie sie.
Erforderliche Editionen
| Lizenz erforderlich |
|---|
Bei dieser Funktion handelt es sich um eine Arbeitsumgebung, die außerhalb Ihrer Salesforce-Organisation liegt und eine Agentforce Operations-Lizenz erfordert. Wenden Sie sich zum Erwerb einer Agentforce Operations-Lizenz an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Rolle oder Zugriff erforderlich | |
|---|---|
| Verwalten von Datenquellen in Agentforce Operations: | Administratorrolle oder Datenquellenadministratorrolle |
Siehe auch:
Hinzufügen einer Datenquelle mithilfe einer CSV-Datei in Agentforce Operations
Laden Sie eine CSV-Datei hoch, um eine Datenquelle zu erstellen, auf die Benutzer in Blaupausen und Workflows verweisen können.
Bereiten Sie vor dem Hochladen Ihre CSV-Datei vor.
- Die CSV-Datei kann maximal 100.000 Zeilen enthalten.
- Die CSV-Datei muss Spaltenüberschriften in der ersten Zeile und Daten in den restlichen Zeilen aufweisen.
- Es werden nur Textwerte unterstützt.
Beispiel:
| Lieferanten-ID | Lieferant-Site | Lieferantname |
|---|---|---|
| SP0000891 | 155 | 3MPP Mexiko |
| SP0002315 | 259 | Industrielle Produkte für die Fähigkeit |
- Klicken Sie in der Navigationsrandleiste auf Administrator und dann auf die Registerkarte Datenquellen.
- Klicken Sie auf + Datenquelle hinzufügen.
- Wählen Sie Datei aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie Ihre CSV-Datei aus und klicken Sie auf Weiter.
-
Geben Sie einen Namen für die Datenquelle ein.
Dieser Name wird in Blaupausen und Workflows angezeigt.
-
Wählen Sie ein oder mehrere primäre Felder aus.
Primäre Felder identifizieren jede Zeile eindeutig. Primärfeldwerte werden verwendet, um Zeilen abzugleichen, wenn Sie die Datenquelle später aktualisieren. Sie können bis zu drei Felder als kombinierten Primärschlüssel auswählen. Der ausgewählte Wert oder die ausgewählte Kombination muss über alle Zeilen hinweg eindeutig sein.
- Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
- Wenn AI-Agenten diese Datenquelle verwenden können, wählen Sie Zugriff auf diese Datenquelle durch AI-Agenten zulassen aus.
- Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
-
Fügen Sie optional im Abschnitt "SMART SEARCH" (Intelligente Suche) eine oder zwei Spalten hinzu, die die AI-Agenten für die Suche und Argumentation verwenden können. Am besten sind Spalten mit langen Textwerten. Beispielsweise eine Beschreibungs- oder Kommentarspalte.
- Klicken Sie auf Felder auswählen.
- Wählen Sie bis zu zwei Spalten aus.
- Klicken Sie auf Auswählen.
- Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
-
Fügen Sie optional weitere Benutzer hinzu, die die Datenquelle anzeigen oder bearbeiten können.
- Klicken Sie auf +Zugriff gewähren.
- Wählen Sie einen Benutzer aus, damit "Gewährung" gewährt werden kann.
- Legen Sie die Zugriffsebene fest, indem Sie Anzeigen oder Bearbeiten auswählen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
-
Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
Die Datenquelle ist nun in Blaupausen und Workflows verfügbar.
Aktualisieren von Daten in einer Datenquelle in Agentforce Operations
Laden Sie eine neue CSV-Datei hoch, um Datensätze in einer vorhandenen Tabellendatenquelle hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen.
Aktualisieren Sie eine Datenquelle, indem Sie eine neue CSV-Datei hochladen. Die Spaltenüberschriften der neuen oder aktualisierten Datei müssen übereinstimmen und in derselben Reihenfolge wie das Original vorliegen. Die Daten aus der neuen Datei werden mit den vorhandenen Daten zusammengeführt, indem das primäre Feld verwendet wird, um Datensätze abzugleichen.
Wichtig Die Aktualisierungsdatei muss alle Zeilendaten enthalten, die Sie beibehalten möchten, sowohl vorhandene als auch neue. Alle Zeilendaten, die in der neuen Datei nicht gefunden werden, werden gelöscht.
Verwenden Sie denselben Prozess, um Zeilen hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen.
| Aktualisierungstyp | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Zeilen hinzufügen | Fügen Sie alle vorhandenen Zeilen plus die neuen Zeilen in die CSV-Datei ein. Laden Sie dann die CSV-Datei hoch. | Fügen Sie einen vierten Lieferanten zu einer Liste von dreien hinzu. Laden Sie eine CSV-Datei mit allen vier Lieferanten hoch. |
| Zeilen bearbeiten | Ändern Sie einen Spaltenwert mit Ausnahme des primären Spaltenwerts. Laden Sie die CSV mit den aktualisierten Werten hoch. Die neuen Werte ersetzen die vorhandenen Werte in allen Workflows. | Aktualisieren Sie die Mengen der Produktbelegposten. Aktualisieren Sie die Werte der Spalte "Betrag" und laden Sie dann die CSV-Datei hoch. |
| Löschen von Zeilen | Entfernen Sie die Zeile aus der CSV-Datei und laden Sie sie hoch. Nach dem Löschen können Benutzer diese Zeilendaten nicht mehr in der Datenquellenauswahl in Aufgaben und Workflows auswählen. | Entfernen Sie einen Kunden aus einer Kundenliste. Entfernen Sie die Zeile des Kunden in der CSV-Datei und laden Sie sie hoch. |
- Klicken Sie in der Navigationsrandleiste auf Administrator und dann auf die Registerkarte Datenquellen.
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü für die zu aktualisierende Datenquelle und dann auf Aktualisieren.
-
Wählen Sie die neue oder aktualisierte CSV-Datei aus.
Die Datei muss dieselben Spaltenüberschriftenbezeichnungen in derselben Reihenfolge wie das Original aufweisen. Wenn die Kopfzeilenbezeichnungen unterschiedlich sind, schlägt die Aktualisierung fehl.
- Klicken Sie auf Next: Objekt konfigurieren.
-
Überprüfen Sie die Seite "Grundlegende Informationen" und klicken Sie auf Weiter.
Die Seite "Grundlegende Informationen" kann nicht geändert werden.
- Nehmen Sie optional Aktualisierungen an den Spalten "AI-Agentenzugriff" und "SMART SEARCH" vor.
- Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
- Nehmen Sie optional Aktualisierungen am Benutzerzugriff vor.
-
Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
Die Datenquelle wird aktualisiert. Wenn sich ausgewählte Zeilenwerte geändert haben, werden diese Änderungen automatisch in jedem Workflow berücksichtigt, in dem ein Benutzer die Zeile ausgewählt hat.
Aktualisieren des AI-Agentenzugriffs für eine Datenquelle in Agentforce Operations
Aktualisieren Sie den AI-Agentenzugriff und lösen Sie die AI-Agentenindizierung für Datenquellen manuell aus.
- Klicken Sie in der Navigationsrandleiste auf Administrator und dann auf die Registerkarte Datenquellen.
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü für die Datenquelle, an der Sie arbeiten möchten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
- Wählen Sie aus, ob AI-Agenten die Verwendung der Datenquelle zulassen sollen, indem Sie AI-Agenten Zugriff auf diese Datenquelle zulassen aktivieren oder deaktivieren.
- Klicken Sie auf Weiter und dann erneut auf Weiter.
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