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Gestionar orígenes de datos en Cadena de suministro Agentforce
Agregue y actualice orígenes de datos externos en Agentforce Supply Chain.
Ediciones necesarias
| Licencia requerida |
|---|
Esta función es un espacio de trabajo externo a su organización de Salesforce y requiere una licencia Agentforce Supply Chain. Para adquirir una licencia Agentforce Supply Chain, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para gestionar orígenes de datos en Agentforce Supply Chain: | Función Administrador o Función Administrador de origen de datos |
Agregar un origen de datos utilizando un archivo CSV en Agentforce Supply Chain
Cargue un archivo CSV para crear un origen de datos al que los usuarios puedan hacer referencia en planos y flujos de trabajo.
Antes de cargar, prepare su archivo CSV.
- El archivo CSV puede contener un máximo de 100.000 filas.
- El archivo CSV debe tener etiquetas de encabezado de columna en la primera fila y datos en el resto de las filas.
- Solo se admiten valores de texto.
Por ejemplo:
| Id. de proveedor | Sitio de proveedor | Nombre de proveedor |
|---|---|---|
| SP0000891 | 155 | 3MPP México |
| SP0002315 | 259 | Productos industriales de capacidad |
- En la barra lateral de navegación, haga clic en Administrador y, a continuación, haga clic en la ficha Orígenes de datos.
- Haga clic en + Agregar origen de datos.
- Seleccione Archivo y luego haga clic en Continuar.
- Seleccione su archivo CSV y haga clic en Continuar.
-
Ingrese un nombre para el origen de datos.
Este nombre es el que se muestra en los planos y flujos de trabajo.
-
Seleccione uno o más campos principales.
Los campos principales identifican de forma exclusiva cada fila. Los valores de campo principal se utilizan para hacer coincidir filas cuando actualiza el origen de datos más adelante. Puede seleccionar hasta tres campos como una clave principal combinada. El valor o la combinación seleccionados deben ser exclusivos en todas las filas.
- Haga clic en Continuar.
- Si los agentes de IA pueden utilizar este origen de datos, seleccione Permitir a agentes de IA acceder a este origen de datos.
- Haga clic en Continuar.
-
Opcionalmente, en la sección BÚSQUEDA INTELIGENTE, agregue una o dos columnas para que los agentes de IA las utilicen para la búsqueda y el razonamiento. Las columnas que tienen valores de texto largo son las mejores. Por ejemplo, una columna de descripción o comentarios.
- Haga clic en Seleccionar campos.
- Seleccione hasta dos columnas.
- Haga clic en Seleccionar.
- Haga clic en Continuar.
-
Opcionalmente, agregue otros usuarios que puedan ver o modificar el origen de datos.
- Haga clic en +Otorgar acceso.
- Para Otorgar a, seleccione un usuario.
- Establezca el nivel de acceso seleccionando Ver o Modificar.
- Haga clic en Agregar.
-
Haga clic en Continuar.
El origen de datos está ahora disponible en planos y flujos de trabajo.
Actualizar datos en un origen de datos en Cadena de suministro Agentforce
Cargue un nuevo archivo CSV para agregar, modificar o eliminar registros en un origen de datos de tabla existente.
Actualice un origen de datos cargando un nuevo archivo CSV. Las etiquetas del encabezado de columna del archivo nuevo o actualizado deben coincidir y estar en el mismo orden que el original. Los datos del nuevo archivo se combinan con los datos existentes utilizando el campo principal para hacer coincidir registros.
Importante El archivo de actualización debe incluir todos los datos de filas que desee conservar, tanto existentes como nuevos. Cualquier dato de fila no encontrado en el nuevo archivo se elimina.
Utilice el mismo proceso para agregar filas, modificar filas o eliminar filas.
| Tipo de actualización | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Agregar filas | Incluya todas las filas existentes más las nuevas filas en el archivo CSV. A continuación, cargue el archivo CSV. | Agregue un cuarto proveedor a una lista de tres. Cargue un archivo CSV con los cuatro proveedores. |
| Modificar filas | Cambie cualquier valor de columna excepto el valor de columna principal. Cargue el archivo CSV con los valores actualizados. Los nuevos valores sustituyen a los existentes en todos los flujos de trabajo. | Actualice los importes de partidas de productos. Actualice los valores de la columna Importe y, a continuación, cargue el archivo CSV. |
| Eliminar filas | Elimine la fila del archivo CSV y cárguela. Después de eliminarse, los usuarios ya no pueden seleccionar esos datos de fila desde el selector de origen de datos en tareas y flujos de trabajo. | Elimine un cliente de una lista de clientes. Elimine la fila del cliente en el archivo CSV y cárguela. |
- En la barra lateral de navegación, haga clic en Administrador y, a continuación, haga clic en la ficha Orígenes de datos.
- Haga clic en el menú de tres puntos para el origen de datos que desea actualizar y luego haga clic en Actualizar.
-
Seleccione el archivo CSV nuevo o actualizado.
El archivo debe tener las mismas etiquetas de encabezado de columna en el mismo orden que el original. Si las etiquetas del encabezado son diferentes, la actualización falla.
- Haga clic en Siguiente: Configurar objeto.
-
Revise la página de información básica y haga clic en Continuar.
No puede modificar la página de información básica.
- Opcionalmente, realice actualizaciones en las columnas Acceso de agente de IA y BÚSQUEDA INTELIGENTE.
- Haga clic en Continuar.
- Opcionalmente, realice actualizaciones en el acceso de usuario.
-
Haga clic en Continuar.
El origen de datos se actualiza. Si cambia cualquier valor de fila seleccionado, esos cambios se reflejan automáticamente en cualquier flujo de trabajo donde un usuario seleccionó la fila.
Actualizar el acceso de agentes de IA para un origen de datos en Agentforce Supply Chain
Actualice el acceso de agentes de IA y desencadene manualmente el indexado de agentes de IA para orígenes de datos.
- En la barra lateral de navegación, haga clic en Administrador y, a continuación, haga clic en la ficha Orígenes de datos.
- Haga clic en el menú de tres puntos para la fuente de datos en la que desea trabajar y luego haga clic en Modificar.
- Seleccione si permitir a los agentes de IA utilizar el origen de datos seleccionando o anulando la selección de Permitir a los agentes de IA acceder a este origen de datos.
- Haga clic en Continuar y luego haga clic en Continuar de nuevo.
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