Tietolähteiden hallinta Agentforce
Lisää ja päivitä ulkoisia tietolähteitä Agentforce.
Vaaditut versiot
| Vaadittu lisenssi |
|---|
Tämä ominaisuus on Salesforce-organisaatiosi ulkopuolinen työtila, joka vaatii Agentforce Supply Chain -lisenssin. Jos haluat ostaa Agentforce Supply Chain -lisenssin, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tietolähteiden hallinta Agentforce: | Pääkäyttäjän rooli tai tietolähteen pääkäyttäjän rooli |
Tietolähteen lisääminen CSV-tiedostolla Agentforce
Lataa CSV-tiedosto palvelimelle luodaksesi tietolähteen, johon käyttäjät voivat viitata suunnitelmissa ja työnkuluissa.
Valmistele CSV-tiedostosi ennen lataamista palvelimelle.
- CSV-tiedosto voi sisältää enintään 100 000 riviä.
- CSV-tiedostossa täytyy olla sarakkeiden otsikot ensimmäisellä rivillä ja tiedot muilla riveillä.
- Vain tekstiarvoja tuetaan.
Esimerkiksi:
| Toimittajan tunnus | Toimittajan toimipaikka | Toimittajan nimi |
|---|---|---|
| SP0000891 | 155 | 3MPP Meksiko |
| SP0002315 | 259 | Taitojen teollisuustuotteet |
- Napsauta navigointipalkista Pääkäyttäjä ja napsauta sitten Datan lähteet -välilehteä.
- Napsauta + Lisää tietolähde.
- Valitse Tiedosto ja napsauta sitten Jatka.
- Valitse CSV-tiedostosi ja napsauta Jatka.
-
Kirjoita tietolähteen nimi.
Tämä nimi näytetään suunnitelmissa ja työnkuluissa.
-
Valitse yksi tai useampi ensisijainen kenttä.
Ensisijaiset kentät tunnistavat jokaisen rivin yksilöllisesti. Ensisijaisia kenttäarvoja käytetään rivien täsmäämiseen, kun päivität tietolähdettä myöhemmin. Voit valita enintään kolme kenttää yhdistettynä ensisijaisena avaimena. Valitun arvon tai yhdistelmän täytyy olla yksilöllinen kaikilla riveillä.
- Napsauta Continue.
- Jos tekoälyn agentit voivat käyttää tätä tietolähdettä, valitse Salli tekoälyn agenttien käyttää tätä tietolähdettä.
- Napsauta Continue.
-
Lisää halutessasi SMART SEARCH -osioon yksi tai kaksi saraketta, joita tekoälyagentit voivat käyttää hakuun ja päättelyyn. Sarakkeet, joilla on pitkiä tekstiarvoja, ovat parhaita. Esimerkiksi kuvaus- tai kommenttisarake.
- Napsauta Valitse kentät.
- Valitse enintään kaksi saraketta.
- Napsauta Valitse.
- Napsauta Continue.
-
Lisää halutessasi muita käyttäjiä, jotka voivat tarkastella tai muokata tietolähdettä.
- Napsauta +Apurahojen käyttöoikeus.
- Valitse Käyttäjä Myönnä kohteeseen -kenttään.
- Määritä käyttöoikeustaso valitsemalla Näytä tai Muokkaa.
- Napsauta Lisää.
-
Napsauta Continue.
Tietolähde on nyt käytettävissä suunnitelmissa ja työnkuluissa.
Agentforce tietolähteen datan päivittäminen
Lataa uusi CSV-tiedosto palvelimelle lisätäksesi, muokataksesi tai poistaaksesi tietueita olemassa olevasta taulukon tietolähteestä.
Päivitä tietolähde lataamalla palvelimelle uusi CSV-tiedosto. Uuden tai päivitetyn tiedoston sarakkeiden otsikoiden täytyy vastata ja olla samassa järjestyksessä kuin alkuperäinen. Uuden tiedoston tiedot yhdistetään olemassa olevaan dataan käyttämällä ensisijaista kenttää tietueiden täsmäämiseen.
Tärkeää Päivitystiedoston täytyy sisältää kaikki säilytettävät rivitiedot, sekä uudet että olemassa olevat. Kaikki rivien tiedot, joita ei löydy uudesta tiedostosta, poistetaan.
Käytä samaa prosessia lisätäksesi rivejä, muokataksesi rivejä tai poistaaksesi rivejä.
| Päivitystyyppi | Kuvaus | Esimerkki |
|---|---|---|
| Lisää rivejä | Sisällytä kaikki olemassa olevat rivit sekä uudet rivit CSV-tiedostoon. Lataa sitten CSV-tiedosto. | Lisää neljäs toimittaja kolmen luetteloon. Lataa palvelimelle CSV-tiedosto, joka sisältää kaikki neljä toimittajaa. |
| Muokkaa rivejä | Muuta mitä tahansa sarakkeen arvoa, paitsi ensisijaisen sarakkeen arvoa. Lataa päivitetyt arvot sisältävä CSV. Uudet arvot korvaavat kaikkien työnkulkujen olemassa olevat arvot. | Päivitä tuoterivikohteiden summat. Päivitä Summa-sarakkeen arvot ja lataa CSV-tiedosto palvelimelle. |
| Rivien poistaminen | Poista rivi CSV-tiedostosta ja lataa se palvelimelle. Kun se on poistettu, käyttäjät eivät voi enää valita kyseistä rividataa tehtävien ja työnkulkujen tietolähteen valitsimesta. | Poista asiakas asiakasluettelosta. Poista asiakkaan rivi CSV-tiedostosta ja lataa se palvelimelle. |
- Napsauta navigointipalkista Pääkäyttäjä ja napsauta sitten Datan lähteet -välilehteä.
- Napsauta päivitettävän tietolähteen kolmen pisteen valikkoa ja napsauta Päivitä.
-
Valitse uusi tai päivitetty CSV-tiedosto.
Tiedostolla täytyy olla samat sarakkeiden otsikot samassa järjestyksessä kuin alkuperäisellä. Jos yläpalkin otsikot ovat erilaisia, päivitys epäonnistuu.
- Napsauta Seuraava: Määritä objekti.
-
Tarkasta Perustiedot-sivu ja napsauta Jatka.
Et voi muokata Perustiedot-sivua.
- Voit halutessasi tehdä päivityksiä AI-agenttien käyttöoikeuksiin ja SMART SEARCH -sarakkeisiin.
- Napsauta Continue.
- Voit halutessasi tehdä päivityksiä käyttäjän käyttöoikeuksiin.
-
Napsauta Continue.
Tietolähde päivitetään. Jos jokin valituista rivien arvoista muuttui, muutokset näytetään automaattisesti kaikissa työnkuluissa, joissa käyttäjä on valinnut rivin.
Agentforce toimitusketjun tietolähteen tekoälyagentin käyttöoikeuksien päivittäminen
Päivitä tekoälyn agenttien käyttöoikeudet ja käynnistä tekoälyn agenttien indeksointi manuaalisesti tietolähteille.
- Napsauta navigointipalkista Pääkäyttäjä ja napsauta sitten Datan lähteet -välilehteä.
- Napsauta työstettävän tietolähteen kolmen pisteen valikkoa ja napsauta sitten Muokkaa.
- Valitse, haluatko sallia tekoälyn agenttien käyttää tietolähdettä valitsemalla tai poistamalla valinta Salli tekoälyn agenttien käyttää tätä tietolähdettä.
- Napsauta Jatka ja napsauta sitten Jatka uudelleen.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
