Gestion des sources de données dans les opérations Agentforce
Ajoutez et mettez à jour des sources de données externes dans Agentforce Operations.
Éditions requises
| Licence requise |
|---|
Cette fonctionnalité est un espace de travail externe à votre organisation Salesforce et nécessite une licence Agentforce Operations. Pour acheter une licence Agentforce Operations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Rôle ou accès requis | |
|---|---|
| Pour gérer les sources de données dans Agentforce Operations : | Rôle d'administrateur ou Rôle d'administrateur de la source de données |
Voir également :
Ajout d'une source de données en utilisant un fichier CSV dans Agentforce Operations
Chargez un fichier CSV pour créer une source de données que les utilisateurs peuvent référencer dans des plans et des workflows.
Avant le chargement, préparez votre fichier CSV.
- Le fichier CSV peut contenir jusqu'à 100 000 lignes.
- Le fichier CSV doit avoir des étiquettes d'en-tête de colonne sur la première ligne et des données sur les autres lignes.
- Seules les valeurs de texte sont prises en charge.
Par exemple :
| ID de fournisseur | Site fournisseur | Nom du fournisseur |
|---|---|---|
| SP0000891 | 155 | 3MPP Mexique |
| SP0002315 | 259 | Capacité Produits industriels |
- Dans le menu latéral de navigation, cliquez sur Administrateur, puis sur l'onglet Sources de données.
- Cliquez sur + Ajouter une source de données.
- Sélectionnez Fichier, puis cliquez sur Continuer.
- Sélectionnez votre fichier CSV, puis cliquez sur Continuer.
-
Saisissez un nom pour la source de données.
Ce nom est affiché dans les plans et les workflows.
-
Sélectionnez un ou plusieurs champs principaux.
Les champs principaux identifient de façon unique chaque ligne. Les valeurs de champ principal sont utilisées pour mapper les lignes lorsque vous mettez à jour la source de données ultérieurement. Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois champs en tant que clé primaire combinée. La valeur ou la combinaison sélectionnée doit être unique dans toutes les lignes.
- Cliquez sur Continuer.
- Si les agents IA peuvent utiliser cette source de données, sélectionnez Autoriser les agents IA à accéder à cette source de données.
- Cliquez sur Continuer.
-
Dans la section RECHERCHE INTELLIGENTE, vous pouvez également ajouter une ou deux colonnes que les agents IA peuvent utiliser pour la recherche et le raisonnement. Les colonnes qui ont des valeurs de texte longues sont préférables. Par exemple, une colonne de description ou de commentaires.
- Cliquez sur Sélectionner des champs.
- Sélectionnez jusqu'à deux colonnes.
- Cliquez sur Sélectionner.
- Cliquez sur Continuer.
-
Vous pouvez également ajouter d'autres utilisateurs qui peuvent afficher ou modifier la source de données.
- Cliquez sur +Accorder l'accès.
- Pour Octroyer à, sélectionnez un utilisateur.
- Définissez le niveau d'accès en sélectionnant Afficher ou Modifier.
- Cliquez sur Ajouter.
-
Cliquez sur Continuer.
La source de données est désormais disponible dans les plans et les workflows.
Mise à jour des données dans une source de données dans Agentforce Operations
Chargez un nouveau fichier CSV pour ajouter, modifier ou supprimer des enregistrements dans une source de données de tableau existante.
Mettez à jour une source de données en chargeant un nouveau fichier CSV. Les étiquettes d'en-tête de colonne du fichier nouveau ou mis à jour doivent correspondre et être dans le même ordre que l'original. Les données du nouveau fichier sont fusionnées avec les données existantes en utilisant le champ principal pour mapper les enregistrements.
Important Le fichier de mise à jour doit inclure toutes les données de ligne que vous souhaitez conserver, existantes et nouvelles. Toutes les données de ligne introuvables dans le nouveau fichier sont supprimées.
Utilisez le même processus pour ajouter des lignes, modifier des lignes ou supprimer des lignes.
| Type de mise à jour | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Ajouter des lignes | Insérez toutes les lignes existantes plus les nouvelles lignes dans le fichier CSV. Chargez ensuite le fichier CSV. | Ajoutez un quatrième fournisseur à une liste de trois. Chargez un fichier CSV avec les quatre fournisseurs. |
| Modifier les lignes | Changez n'importe quelle valeur de colonne, à l'exception de la valeur de colonne principale. Chargez le fichier CSV avec les valeurs mises à jour. Les nouvelles valeurs remplacent les valeurs existantes dans tous les workflows. | Mettez à jour les montants des éléments de ligne de produit. Mettez à jour les valeurs de la colonne Montant, puis chargez le fichier CSV. |
| Supprimer des lignes | Retirez la ligne du fichier CSV et chargez-la. Une fois supprimées, les utilisateurs ne peuvent plus sélectionner ces données de ligne dans le sélecteur de source de données des tâches et des workflows. | Retirez un client d'une liste de clients. Retirez la ligne du client dans le fichier CSV et chargez-le. |
- Dans le menu latéral de navigation, cliquez sur Administrateur, puis sur l'onglet Sources de données.
- Cliquez sur le menu à trois points de la source de données que vous souhaitez mettre à jour, puis sur Mettre à jour.
-
Sélectionnez le fichier CSV nouveau ou mis à jour.
Le fichier doit avoir les mêmes étiquettes d'en-tête de colonne dans le même ordre que l'original. Si les étiquettes d'en-tête sont différentes, la mise à jour échoue.
- Cliquez sur Suivant : Configurez Objet.
-
Consultez la page Informations de base, puis cliquez sur Continuer.
Vous ne pouvez pas modifier la page Informations de base.
- Vous pouvez également mettre à jour l'accès des agents IA et les colonnes RECHERCHE INTELLIGENTE.
- Cliquez sur Continuer.
- Vous pouvez également mettre à jour l'accès des utilisateurs.
-
Cliquez sur Continuer.
La source de données est mise à jour. Si des valeurs de ligne sélectionnées changent, ces modifications sont automatiquement reflétées dans tout workflow dans lequel un utilisateur a sélectionné la ligne.
Mise à jour de l'accès des agents IA à une source de données dans Agentforce Operations
Mettez à jour l'accès des agents IA et déclenchez manuellement l'indexation des agents IA pour les sources de données.
- Dans le menu latéral de navigation, cliquez sur Administrateur, puis sur l'onglet Sources de données.
- Cliquez sur le menu à trois points de la source de données que vous souhaitez utiliser, puis sur Modifier.
- Déterminez si les agents IA peuvent utiliser la source de données en sélectionnant ou en désélectionnant Autoriser les agents IA à accéder à cette source de données.
- Cliquez sur Continuer, puis de nouveau sur Continuer.
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