Gestione delle fonti di dati nella supply chain Agentforce
Aggiungere e aggiornare fonti di dati esterne nella supply chain Agentforce.
Versioni (Edition) richieste
| Licenza richiesta |
|---|
Questa funzione è un'area di lavoro esterna all'organizzazione Salesforce e richiede una licenza Agentforce Supply Chain. Per acquistare una licenza Agentforce Supply Chain, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per gestire le fonti di dati nella supply chain Agentforce: | Ruolo amministratore o ruolo amministratore fonte di dati |
Aggiunta di una fonte di dati utilizzando un file CSV nella supply chain Agentforce
Caricare un file CSV per creare una fonte di dati a cui gli utenti possono fare riferimento nei modelli e nei flussi di lavoro.
Prima di caricare, preparare il file CSV.
- Il file CSV può contenere al massimo 100.000 righe.
- Il file CSV deve avere etichette di intestazione di colonna nella prima riga e dati nel resto delle righe.
- Sono supportati solo valori di testo.
Ad esempio:
| ID fornitore | Sito fornitore | Nome fornitore |
|---|---|---|
| SP0000891 | 155 | 3MPP Messico |
| SP0002315 | 259 | Capacità Prodotti industriali |
- Nell'intestazione laterale di navigazione, fare clic su Amministratore e quindi sulla scheda Fonti di dati.
- Fare clic su + Aggiungi fonte di dati.
- Selezionare File e fare clic su Continua.
- Selezionare il file CSV e fare clic su Continua.
-
Immettere un nome per la fonte di dati.
Questo nome viene visualizzato nei modelli e nei flussi di lavoro.
-
Selezionare uno o più campi principali.
I campi principali identificano in modo univoco ogni riga. I valori dei campi principali vengono utilizzati per la corrispondenza delle righe quando si aggiorna la fonte di dati in un secondo momento. È possibile selezionare fino a tre campi come chiave principale combinata. Il valore o la combinazione selezionata deve essere univoco in tutte le righe.
- Fare clic su Continua.
- Se gli agenti AI possono utilizzare questa fonte di dati, selezionare Consenti agli agenti AI di accedere a questa fonte di dati.
- Fare clic su Continua.
-
Se si desidera, nella sezione RICERCA INTELLIGENTE, aggiungere una o due colonne che gli agenti AI possono utilizzare per la ricerca e il ragionamento. Le colonne con valori di testo lungo sono le migliori. Ad esempio, una colonna di descrizione o commenti.
- Fare clic su Seleziona campi.
- Selezionare fino a due colonne.
- Fare clic su Seleziona.
- Fare clic su Continua.
-
Se si desidera, aggiungere altri utenti che possono visualizzare o modificare la fonte di dati.
- Fare clic su +Concedi accesso.
- Per Concedi a, selezionare un utente.
- Impostare il livello di accesso selezionando Visualizza o Modifica.
- Fare clic su Aggiungi.
-
Fare clic su Continua.
La fonte di dati è ora disponibile nei modelli e nei flussi di lavoro.
Aggiornamento dei dati in una fonte di dati nella supply chain Agentforce
Caricare un nuovo file CSV per aggiungere, modificare o eliminare record in una fonte di dati tabella esistente.
Aggiornare una fonte di dati caricando un nuovo file CSV. Le etichette dell'intestazione di colonna del file nuovo o aggiornato devono corrispondere e avere lo stesso ordine dell'originale. I dati del nuovo file vengono uniti ai dati esistenti utilizzando il campo principale per la corrispondenza dei record.
Importante Il file di aggiornamento deve includere tutti i dati delle righe che si desidera conservare, sia esistenti che nuovi. Tutti i dati delle righe non trovati nel nuovo file vengono eliminati.
Utilizzare lo stesso processo per aggiungere righe, modificare righe o eliminare righe.
| Tipo di aggiornamento | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| Aggiungi righe | Includere tutte le righe esistenti più le nuove righe nel file CSV. Quindi, caricare il file CSV. | Aggiungere un quarto fornitore a un elenco di tre. Caricare un file CSV con tutti e quattro i fornitori. |
| Modifica righe | Modificare qualsiasi valore di colonna tranne il valore della colonna principale. Caricare il file CSV con i valori aggiornati. I nuovi valori sostituiscono quelli esistenti in tutti i flussi di lavoro. | Aggiornare le quantità delle voci di prodotto. Aggiornare i valori della colonna Ammontare e caricare il file CSV. |
| Elimina righe | Rimuovere la riga dal file CSV e caricarla. Dopo l'eliminazione, gli utenti non possono più selezionare i dati delle righe dal selettore della fonte di dati nelle operazioni e nei flussi di lavoro. | Rimuovere un cliente da un elenco clienti. Rimuovere la riga del cliente nel file CSV e caricarla. |
- Nell'intestazione laterale di navigazione, fare clic su Amministratore e quindi sulla scheda Fonti di dati.
- Fare clic sul menu a tre punti per la fonte di dati da aggiornare e quindi fare clic su Aggiorna.
-
Selezionare il file CSV nuovo o aggiornato.
Il file deve avere le stesse etichette di intestazione di colonna nello stesso ordine dell'originale. Se le etichette dell'intestazione sono diverse, l'aggiornamento non riesce.
- Fare clic su Avanti: Configura oggetto.
-
Rivedere la pagina Informazioni di base e fare clic su Continua.
Non è possibile modificare la pagina Informazioni di base.
- Se si desidera, eseguire aggiornamenti alle colonne accesso degli agenti AI e RICERCA INTELLIGENTE.
- Fare clic su Continua.
- Eventualmente, aggiornare l'accesso degli utenti.
-
Fare clic su Continua.
La fonte di dati viene aggiornata. Se vengono modificati dei valori di riga selezionati, tali modifiche si riflettono automaticamente in qualsiasi flusso di lavoro in cui un utente ha selezionato la riga.
Aggiornamento dell'accesso degli agenti AI per una fonte di dati nella supply chain Agentforce
Aggiornare l'accesso degli agenti AI e attivare manualmente l'indicizzazione degli agenti AI per le fonti di dati.
- Nell'intestazione laterale di navigazione, fare clic su Amministratore e quindi sulla scheda Fonti di dati.
- Fare clic sul menu a tre punti per la fonte di dati su cui si desidera lavorare e quindi fare clic su Modifica.
- Scegliere se consentire agli agenti AI di utilizzare la fonte di dati selezionando o deselezionando Consenti agli agenti AI di accedere a questa fonte di dati.
- Fare clic su Continua e quindi di nuovo su Continua.
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