Agentforce サプライチェーンでのデータソースの管理
Agentforce サプライチェーンで外部データソースを追加および更新します。
必要なエディション
| 必要なライセンス |
|---|
この機能は、Salesforce組織の外部にあるワークスペースであり、Agentforce Supply Chainライセンスが必要です。 Agentforce Supply Chainライセンスを購入するには、Salesforceアカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Agentforce サプライチェーンでデータソースを管理する | 管理者ロールまたはデータソース管理者ロール |
Agentforce サプライチェーンでの CSV ファイルを使用したデータソースの追加
CSV ファイルをアップロードして、ユーザーが設計図やワークフローで参照できるデータソースを作成します。
アップロードする前に、CSV ファイルを準備します。
- CSV ファイルには、最大 100,000 行を含めることができます。
- CSV ファイルの最初の行に列ヘッダーの表示ラベル、残りの行にデータが含まれている必要があります。
- テキスト値のみがサポートされます。
次に例を示します。
| サプライヤー ID | サプライヤーサイト | サプライヤー名 |
|---|---|---|
| SP0000891 | 155 | 3MPP メキシコ |
| SP0002315 | 259 | アビリティー・インダストリアル・プロダクツ |
- ナビゲーションサイドバーで、［Admin］ をクリックし、［Data Sources］ タブをクリックします。
- [+ データソースを追加] をクリックします。
- [ファイル] を選択し、[続行] をクリックします。
- CSV ファイルを選択し、[続行] をクリックします。
-
データソースの名前を入力します。
この名前は、ブループリントとワークフローに表示されます。
-
1 つ以上の主項目を選択します。
主項目は各行を一意に識別します。主項目値は、後でデータソースを更新するときに行を照合するために使用されます。結合された主キーとして最大 3 つの項目を選択できます。選択する値または組み合わせは、すべての行で一意である必要があります。
- [続行] をクリックします。
- AI エージェントがこのデータソースを使用できる場合は、[Allow AI agent to access this data source (AI エージェントにこのデータソースへのアクセスを許可)] を選択します。
- [続行] をクリックします。
-
必要に応じて、[SMART SEARCH (スマート検索)] セクションで、AI エージェントが検索と推論に使用する 1 列または 2 列を追加します。ロングテキスト値がある列が最適です。例: description または comments 列。
- ［Select fields］ をクリックします。
- 最大 2 つの列を選択します。
- [選択] をクリックします。
- [続行] をクリックします。
-
必要に応じて、データソースを表示または編集できる他のユーザーを追加します。
- [+アクセス権の付与] をクリックします。
- [付与先] で、ユーザーを選択します。
- [表示] または [編集] を選択して、アクセスレベルを設定します。
- [追加] をクリックします。
-
[続行] をクリックします。
データソースがブループリントとワークフローで使用できるようになりました。
Agentforce サプライチェーンでのデータソースのデータの更新
新しい CSV ファイルをアップロードして、既存のテーブルデータソースのレコードを追加、編集、削除します。
新しい CSV ファイルをアップロードして、データソースを更新します。新規または更新ファイルの列ヘッダーの表示ラベルは、元の列ヘッダーの表示ラベルと同じ順序である必要があります。プライマリ項目を使用してレコードを照合することで、新しいファイルのデータが既存のデータとマージされます。
重要 更新ファイルには、保持するすべての行データ (既存と新規の両方) を含める必要があります。新しいファイルで見つからなかった行データは削除されます。
同じプロセスを使用して、行の追加、行の編集、行の削除を行います。
| 更新種別 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 行の追加 | CSV ファイルには、すべての既存の行と新しい行を含めます。次に、CSV ファイルをアップロードします。 | 4 番目のサプライヤーを 3 つのサプライヤーのリストに追加します。4 社すべてのサプライヤーを含む CSV ファイルをアップロードします。 |
| 行の編集 | 主列の値以外の列の値を変更します。更新された値を使用して CSV をアップロードします。すべてのワークフローで既存の値が新しい値に置き換えられます。 | 商品品目の金額を更新します。[金額] 列の値を更新し、CSV ファイルをアップロードします。 |
| 行の削除 | CSV ファイルから行を削除してアップロードします。削除すると、ユーザーは ToDo およびワークフローでデータソースピッカーからその行データを選択できなくなります。 | 顧客リストから顧客を削除します。CSV ファイルの顧客の行を削除してアップロードします。 |
- ナビゲーションサイドバーで、［Admin］ をクリックし、［Data Sources］ タブをクリックします。
- 更新するデータソースの 3 つのドットのメニューをクリックし、[更新] をクリックします。
-
新規または更新された CSV ファイルを選択します。
ファイルの列ヘッダーの表示ラベルは、元の列ヘッダーと同じ順序にする必要があります。ヘッダーの表示ラベルが異なる場合、更新は失敗します。
- [次へ: オブジェクトを設定] をクリックします。
-
[基本情報] ページを確認し、[続行] をクリックします。
[基本情報] ページは変更できません。
- 必要に応じて、AI エージェントアクセス列とスマート検索列を更新します。
- [続行] をクリックします。
- 必要に応じて、ユーザーアクセスを更新します。
-
[続行] をクリックします。
データソースが更新されます。選択した行の値が変更された場合、その変更はユーザーがその行を選択したワークフローに自動的に反映されます。
Agentforce サプライチェーンでのデータソースの AI エージェントアクセスの更新
AI エージェントアクセスを更新し、データソースの AI エージェントインデックスを手動でトリガーします。
- ナビゲーションサイドバーで、［Admin］ をクリックし、［Data Sources］ タブをクリックします。
- 作業するデータソースの 3 つのドットのメニューをクリックし、[編集] をクリックします。
- [Allow AI agent to access this data source (AI エージェントにこのデータソースへのアクセスを許可)] を選択または選択解除して、AI エージェントにデータソースの使用を許可するかどうかを選択します。
- [続行] をクリックし、再度 [続行] をクリックします。
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