Agentforce 공급망의 데이터 소스 관리
Agentforce 공급망에서 외부 데이터 소스를 추가하고 업데이트합니다.
필수 Edition
| 라이센스 필수 |
|---|
이 기능은 Salesforce 조직 외부의 작업 영역이며 Agentforce 공급 체인 라이센스가 필요합니다. Agentforce 공급망 라이센스를 구매하려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Agentforce 공급망의 데이터 소스 관리: | 관리자 역할 또는 데이터 소스 관리자 역할 |
Agentforce 공급망에서 CSV 파일을 사용하여 데이터 소스 추가
CSV 파일을 업로드하여 사용자가 청사진 및 워크플로에서 참조할 수 있는 데이터 소스를 만듭니다.
업로드하기 전에 CSV 파일을 준비합니다.
- CSV 파일에 최대 100,000개의 행을 포함할 수 있습니다.
- CSV 파일에는 첫 번째 행에 열 머리글 레이블이 있고 나머지 행에 데이터가 있어야 합니다.
- 텍스트 값만 지원됩니다.
예:
| 공급업체 ID | 공급업체 사이트 | 공급업체 이름 |
|---|---|---|
| SP0000891 | 155 | 멕시코 3MPP |
| SP0002315 | 259 | 기술 산업 제품 |
- 탐색 링크 모음에서 관리자를 클릭한 다음, 데이터 소스 탭을 클릭합니다.
- + 데이터 소스 추가를 클릭합니다.
- 파일을 선택한 다음, 계속을 클릭합니다.
- CSV 파일을 선택하고 계속을 클릭합니다.
-
데이터 소스의 이름을 입력합니다.
이 이름은 청사진 및 워크플로에 표시됩니다.
-
하나 이상의 기본 필드를 선택합니다.
기본 필드는 각 행을 고유하게 식별합니다. 기본 필드 값은 나중에 데이터 소스를 업데이트할 때 행을 일치시키는 데 사용됩니다. 최대 3개의 필드를 결합된 기본 키로 선택할 수 있습니다. 선택한 값 또는 조합은 모든 행에서 고유해야 합니다.
- 계속을 클릭합니다.
- AI 에이전트가 이 데이터 소스를 사용할 수 있는 경우 AI 에이전트가 이 데이터 소스에 액세스하도록 허용을 선택합니다.
- 계속을 클릭합니다.
-
경우에 따라 스마트 검색 섹션에서 AI 에이전트가 검색 및 추론에 사용할 하나 또는 두 개의 열을 추가합니다. 긴 텍스트 값이 있는 열은 가장 좋습니다. 예를 들어 설명 또는 댓글 열입니다.
- 필드 선택을 클릭합니다.
- 최대 2개의 열을 선택합니다.
- 선택을 클릭합니다.
- 계속을 클릭합니다.
-
경우에 따라 데이터 소스를 보거나 편집할 수 있는 다른 사용자를 추가합니다.
- +액세스 허용을 클릭합니다.
- 부여로 사용자를 선택합니다.
- 보기 또는 편집을 선택하여 액세스 수준을 설정합니다.
- 추가를 클릭합니다.
-
계속을 클릭합니다.
이제 청사진 및 워크플로에서 데이터 소스를 사용할 수 있습니다.
Agentforce 공급망의 데이터 소스에서 데이터 업데이트
새 CSV 파일을 업로드하여 기존 테이블 데이터 소스에서 레코드를 추가, 편집 또는 삭제합니다.
새 CSV 파일을 업로드하여 데이터 소스를 업데이트합니다. 새 파일 또는 업데이트 파일의 열 머리글 레이블은 원본과 일치하고 순서가 같아야 합니다. 기본 필드를 사용하여 레코드를 일치시키는 방식으로 새 파일의 데이터가 기존 데이터와 병합됩니다.
중요 업데이트 파일에는 기존 및 새 행 데이터 모두를 유지할 모든 행 데이터가 포함되어야 합니다. 새 파일에서 찾을 수 없는 모든 행 데이터가 삭제됩니다.
같은 프로세스를 사용하여 행을 추가하거나, 행을 편집하거나, 행을 삭제합니다.
| 업데이트 유형 | 상세 설명 | 예 |
|---|---|---|
| 행 추가 | CSV 파일에 모든 기존 행과 새 행을 포함합니다. 그런 다음, CSV 파일을 업로드합니다. | 네 번째 공급업체를 세 명의 목록에 추가합니다. 네 명의 공급업체가 모두 포함된 CSV 파일을 업로드합니다. |
| 행 편집 | 기본 열 값을 제외한 모든 열 값을 변경합니다. 업데이트된 값이 포함된 CSV를 업로드합니다. 새 값은 모든 워크플로에서 기존 값을 대체합니다. | 제품 행 항목의 양을 업데이트합니다. 금액 열의 값을 업데이트한 다음, CSV 파일을 업로드합니다. |
| 행 삭제 | CSV 파일에서 행을 제거하고 업로드합니다. 삭제한 후에는 사용자가 과업 및 워크플로의 데이터 소스 선택기에서 해당 행 데이터를 더 이상 선택할 수 없습니다. | 고객 목록에서 고객을 제거합니다. CSV 파일에서 고객의 행을 제거하고 업로드합니다. |
- 탐색 링크 모음에서 관리자를 클릭한 다음, 데이터 소스 탭을 클릭합니다.
- 업데이트할 데이터 소스의 3개의 점 메뉴를 클릭한 다음, 업데이트를 클릭합니다.
-
새 CSV 파일 또는 업데이트된 CSV 파일을 선택합니다.
파일에 원본과 동일한 순서의 열 머리글 레이블이 있어야 합니다. 머리글 레이블이 다른 경우 업데이트에 실패합니다.
- 다음: 개체를 구성합니다.
-
기본 정보 페이지를 검토하고 계속을 클릭합니다.
기본 정보 페이지는 수정할 수 없습니다.
- 경우에 따라 AI 에이전트 액세스 및 스마트 검색 열을 업데이트합니다.
- 계속을 클릭합니다.
- 경우에 따라 사용자 액세스를 업데이트합니다.
-
계속을 클릭합니다.
데이터 소스가 업데이트됩니다. 선택한 행 값이 변경되면 사용자가 행을 선택한 워크플로에 해당 변경 사항이 자동으로 반영됩니다.
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