Gerenciar fontes de dados em operações do Agentforce
Adicione e atualize fontes de dados externas em Operações do Agentforce.
Edições obrigatórias
| Licença necessária |
|---|
Esse recurso é um espaço de trabalho externo à sua organização do Salesforce e requer uma licença de Operações do Agentforce. Para comprar uma licença de Operações do Agentforce, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Papel ou acesso necessário | |
|---|---|
| Para gerenciar fontes de dados em Operações do Agentforce: | Papel de administrador ou papel de administrador de fonte de dados |
Consulte também:
Adicionar uma fonte de dados usando um arquivo CSV em Operações do Agentforce
Carregue um arquivo CSV para criar uma fonte de dados que os usuários possam consultar em esquemas e fluxos de trabalho.
Antes de carregar, prepare seu arquivo CSV.
- O arquivo CSV pode conter no máximo 100 mil linhas.
- O arquivo CSV deve ter rótulos de cabeçalho de coluna na primeira linha e dados nas demais linhas.
- Há suporte apenas para valores de texto.
Por exemplo:
| ID do fornecedor | Local do fornecedor | Nome do fornecedor |
|---|---|---|
| SP0000891 | 155 | 3MPP México |
| SP0002315 | 259 | Produtos industriais de capacidade |
- Na barra lateral de navegação, clique em Administrador e, em seguida, clique na guia Fonte de dados.
- Clique + Adicionar fonte de dados.
- Selecione Arquivo e clique em Continuar.
- Selecione o arquivo CSV e clique em Continuar.
-
Insira um nome para a fonte de dados.
Esse nome é o que aparece em esquemas e fluxos de trabalho.
-
Selecione um ou mais campos principais.
Os campos primários identificam cada linha de maneira exclusiva. Os valores de campo primários são usados para corresponder linhas quando você atualiza a fonte de dados mais tarde. Você pode selecionar até três campos como uma chave primária combinada. O valor ou a combinação selecionados devem ser exclusivos em todas as linhas.
- Clique em Continuar.
- Se os agentes de IA puderem usar essa fonte de dados, selecione Permitir que agentes de IA acessem essa fonte de dados.
- Clique em Continuar.
-
Opcionalmente, na seção PESQUISA SMART, adicione uma ou duas colunas para os agentes de IA usarem para pesquisa e raciocínio. Colunas que têm valores de texto longo são melhores. Por exemplo, uma coluna de descrição ou comentários.
- Clique em Selecionar campos.
- Selecione até duas colunas.
- Clique em Selecionar.
- Clique em Continuar.
-
Opcionalmente, adicione outros usuários que podem visualizar ou editar a fonte de dados.
- Clique em +Conceder acesso.
- Para Conceder para, selecione um usuário.
- Defina o nível de acesso selecionando Exibir ou Editar.
- Clique em Adicionar.
-
Clique em Continuar.
A fonte de dados agora está disponível em esquemas e fluxos de trabalho.
Atualizar dados em uma fonte de dados em operações do Agentforce
Carregue um novo arquivo CSV para adicionar, editar ou excluir registros em uma fonte de dados de tabela existente.
Atualize uma fonte de dados carregando um novo arquivo CSV. Os rótulos de cabeçalho de coluna do arquivo novo ou atualizado devem corresponder e estar na mesma ordem que o original. Os dados do novo arquivo são mesclados com os dados existentes usando o campo principal para corresponder registros.
Importante O arquivo de atualização deve incluir todos os dados de linha que você deseja manter, tanto existentes quanto novos. Qualquer dado de linha não encontrado no novo arquivo é excluído.
Use o mesmo processo para adicionar linhas, editar linhas ou excluir linhas.
| Atualizar tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Adicionar linhas | Inclua todas as linhas existentes mais as novas linhas no arquivo CSV. Em seguida, carregue o arquivo CSV. | Adicione um quarto fornecedor a uma lista de três. Carregue um arquivo CSV com todos os quatro fornecedores. |
| Editar linhas | Altere qualquer valor de coluna, exceto o valor da coluna primária. Carregue o CSV com os valores atualizados. Os novos valores substituem os existentes em todos os fluxos de trabalho. | Atualize as quantidades de itens de linha de produto. Atualize os valores da coluna Valor e carregue o arquivo CSV. |
| Excluir linhas | Remova a linha do arquivo CSV e carregue-a. Após a exclusão, os usuários não poderão mais selecionar esses dados de linha no seletor de fonte de dados em tarefas e fluxos de trabalho. | Remova um cliente de uma lista de clientes. Remova a linha do cliente no arquivo CSV e carregue-a. |
- Na barra lateral de navegação, clique em Administrador e, em seguida, clique na guia Fonte de dados.
- Clique no menu de três pontos da fonte de dados que deseja atualizar e clique em atualizar.
-
Selecione o arquivo CSV novo ou atualizado.
O arquivo deve ter os mesmos rótulos de cabeçalho de coluna na mesma ordem que o original. Se os rótulos do cabeçalho forem diferentes, a atualização falhará.
- Clique em Avançar: Configure o Objeto.
-
Revise a página de informações básicas e clique em Continuar.
Não é possível modificar a página de informações básicas.
- Opcionalmente, faça atualizações nas colunas Acesso do agente de IA e Pesquisa SMART.
- Clique em Continuar.
- Como opção, faça atualizações no acesso do usuário.
-
Clique em Continuar.
A fonte de dados é atualizada. Se algum valor de linha selecionado tiver mudado, essas alterações serão refletidas automaticamente em qualquer fluxo de trabalho em que um usuário tenha selecionado a linha.
Atualize o acesso do agente de IA para uma fonte de dados em operações do Agentforce
Atualize o acesso do agente de IA e acione manualmente a indexação do agente de IA para fontes de dados.
- Na barra lateral de navegação, clique em Administrador e, em seguida, clique na guia Fonte de dados.
- Clique no menu de três pontos para a fonte de dados em que deseja trabalhar e clique em Editar.
- Escolha se deseja permitir que os agentes de IA usem a fonte de dados selecionando ou desmarcando Permitir que agentes de IA acessem essa fonte de dados.
- Clique em Continuar e depois em Continuar novamente.
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