Hantera datakällor i Agentforces leveranskedja
Lägg till och uppdatera externa datakällor i Agentforces leveranskedja.
Versioner som krävs
| Licens krävs |
|---|
Denna funktion är ett arbetsområde utanför din Salesforce-organisation och kräver en Agentforce Supply Chain-licens. För att köpa en Agentforce Supply Chain-licens, kontakta din kundansvariga på Salesforce. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Hantera datakällor i Agentforces leveranskedja: | Administratörsroll eller Administratörsroll för datakälla |
Lägg till en datakälla genom att använda en CSV-fil i Agentforces leveranskedja
Ladda upp en CSV-fil för att skapa en datakälla som användare kan referera till i ritningar och arbetsflöden.
Innan du laddar upp, förbered din CSV-fil.
- CSV-filen kan innehålla högst 100 000 rader.
- CSV-filen måste ha kolumnrubriketiketter i den första raden och data i resten av raderna.
- Endast textvärden stöds.
Till exempel:
| Leverantörs-ID | Leverantörswebbplats | Leverantörsnamn |
|---|---|---|
| SP0000891 | 155 | 3MPP Mexiko |
| SP0002315 | 259 | Förmåga industriella produkter |
- I navigeringssidofältet, klicka på Administratör och klicka sedan på fliken Datakällor.
- Klicka på + Lägg till datakälla.
- Välj Fil och klicka sedan på Fortsätt.
- Välj din CSV-fil och klicka på Fortsätt.
-
Ange ett namn på datakällan.
Detta namn visas i ritningar och arbetsflöden.
-
Välj ett eller flera primära fält.
Primära fält identifierar varje rad unikt. Primära fältvärden används för att matcha rader när du uppdaterar datakällan senare. Du kan välja upp till tre fält som en kombinerad primär nyckel. Det valda värdet eller kombinationen måste vara unik över alla rader.
- Klicka på Fortsätt.
- Om AI-agenter kan använda denna datakälla, välj Låt AI-agenter komma åt denna datakälla.
- Klicka på Fortsätt.
-
Om du vill kan du i sektionen SMART SÖKNING lägga till en eller två kolumner för AI-agenter att använda för sökning och resonemang. Kolumner som har långa textvärden är bäst. Till exempel en beskrivnings- eller kommentarskolumn.
- Klicka på Välj fält.
- Välj upp till två kolumner.
- Klicka på Välj.
- Klicka på Fortsätt.
-
Om du vill kan du lägga till andra användare som kan visa eller redigera datakällan.
- Klicka på +Bevilja åtkomst.
- För Bevilja till, välj en användare.
- Ange åtkomstnivå genom att välja Visa eller Redigera.
- Klicka på Lägg till.
-
Klicka på Fortsätt.
Datakällan är nu tillgänglig i ritningar och arbetsflöden.
Uppdatera data i en datakälla i Agentforces leveranskedja
Ladda upp en ny CSV-fil för att lägga till, redigera eller ta bort poster i en befintlig tabelldatakälla.
Uppdatera en datakälla genom att ladda upp en ny CSV-fil. Den nya eller uppdaterade filens kolumnrubriketiketter måste matcha och vara i samma ordning som originalet. Data från den nya filen slås samman med befintliga data genom att använda det primära fältet för att matcha poster.
Viktig Uppdateringsfilen måste innehålla alla raddata som du vill behålla, både befintliga och nya. Raddata som inte hittas i den nya filen tas bort.
Använd samma process för att lägga till rader, redigera rader eller ta bort rader.
| Uppdateringstyp | Beskrivning | Exempel |
|---|---|---|
| Lägg till rader | Inkludera alla befintliga rader plus de nya raderna i CSV-filen. Ladda sedan upp CSV-filen. | Lägg till en fjärde leverantör i en lista över tre. Ladda upp en CSV-fil med alla fyra leverantörer. |
| Redigera rader | Ändra ett kolumnvärde förutom det primära kolumnvärdet. Ladda upp CSV med de uppdaterade värdena. De nya värdena ersätter de befintliga i alla arbetsflöden. | Uppdatera beloppen för produktradartiklar. Uppdatera värdena i kolumnen Belopp och ladda sedan upp CSV-filen. |
| Ta bort rader | Ta bort raden från CSV-filen och ladda upp den. Efter att de har tagits bort kan användare inte längre välja dessa raddata från datakällväljaren i uppgifter och arbetsflöden. | Ta bort en kund från en kundlista. Ta bort kundens rad i CSV-filen och ladda upp den. |
- I navigeringssidofältet, klicka på Administratör och klicka sedan på fliken Datakällor.
- Klicka på menyn med tre punkter för den datakälla du vill uppdatera och klicka sedan på Uppdatera.
-
Välj den nya eller uppdaterade CSV-filen.
Filen måste ha samma kolumnrubriketiketter i samma ordning som originalet. Om sidhuvudetiketterna är annorlunda misslyckas uppdateringen.
- Klicka på Nästa: Konfigurera objekt.
-
Gå igenom sidan Grundläggande information och klicka på Fortsätt.
Det går inte att ändra sidan Grundläggande information.
- Om du vill kan du uppdatera kolumnerna AI-agentåtkomst och SMART SÖK.
- Klicka på Fortsätt.
- Om du vill kan du uppdatera användaråtkomsten.
-
Klicka på Fortsätt.
Datakällan uppdateras. Om några valda radvärden ändras återspeglas dessa ändringar automatiskt i alla arbetsflöden där en användare har valt raden.
Uppdatera AI-agentåtkomst för en datakälla i Agentforces leveranskedja
Uppdatera AI-agentåtkomst och utlös manuellt AI-agentindexering för datakällor.
- I navigeringssidofältet, klicka på Administratör och klicka sedan på fliken Datakällor.
- Klicka på menyn med tre punkter för den datakälla du vill arbeta med och klicka sedan på Redigera.
- Välj om du vill låta AI-agenter använda datakällan genom att markera eller avmarkera Tillåt AI-agenter åtkomst till denna datakälla.
- Klicka på Fortsätt och klicka sedan på Fortsätt igen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
