管理 Agentforce 供应链中的数据源
在 Agentforce 供应链中添加和更新外部数据源。
所需的 Edition
| 需要许可证 |
|---|
此功能是 Salesforce 组织外部的工作区，需要 Agentforce 供应链许可证。 要购买 Agentforce 供应链许可证，请联系您的 Salesforce 客户主管。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 管理 Agentforce 供应链中的数据源： | 管理员角色或数据源管理员角色 |
通过在 Agentforce 供应链中使用 CSV 文件添加数据源
上传 CSV 文件，以创建用户可在蓝图和工作流中引用的数据源。
在上传前，准备 CSV 文件。
- CSV 文件最多可以包含 100,000 行。
- CSV 文件的第一行必须包含列标题标签，其余行必须包含数据。
- 仅支持文本值。
例如：
| 供应商 ID | 供应商站点 | 供应商名称 |
|---|---|---|
| SP0000891 | 155 | 3MPP 墨西哥 |
| SP0002315 | 259 | 能力工业产品 |
- 在导航侧栏中，单击管理员，然后单击数据源选项卡。
- 单击 + 添加数据源。
- 选择文件，然后单击继续。
- 选择 CSV 文件，然后单击继续。
-
输入数据源的名称。
此名称显示在蓝图和工作流中。
-
选择一个或多个主字段。
主字段唯一标识每行。当您稍后更新数据源时，主字段值用于匹配行。您最多可以选择三个字段作为组合主键。选定值或组合在所有行中必须唯一。
- 单击继续。
- 如果 AI 客服人员可以使用此数据源，请选择允许 AI 客服人员访问此数据源
- 单击继续。
-
或者，在“智能搜索”部分，为 AI 客服人员添加一或两列，用于搜索和推理。具有长文本值的列最好。例如，描述或评论列。
- 单击选择字段。
- 选择最多两列。
- 单击选择。
- 单击继续。
-
或者，添加可以查看或编辑数据源的其他用户。
- 单击 + 授予访问权限。
- 对于授予，选择用户。
- 通过选择查看或编辑来设置访问级别。
- 单击添加。
-
单击继续。
数据源现在可用于蓝图和工作流。
更新 Agentforce 供应链数据源中的数据
上载新的 CSV 文件，以添加、编辑或删除现有表格数据源中的记录。
通过上传新的 CSV 文件更新数据源。新文件或更新文件的列标题标签必须与原始文件匹配，且顺序相同。通过使用主字段匹配记录，新文件中的数据与现有数据合并。
重要 更新文件必须包含您想要保留的所有行数据，包括现有数据和新数据。删除在新文件中找不到的任何行数据。
使用相同的流程添加行、编辑行或删除行。
| 更新类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| 添加行 | 包括所有现有行以及 CSV 文件中的新行。然后，上载 CSV 文件。 | 将第四个供应商添加到三个供应商的列表中。上传所有四个供应商的 CSV 文件。 |
| 编辑行 | 更改除主列值之外的任何列值。上传包含更新值的 CSV。新值会替换所有工作流中的现有值。 | 更新产品线项目的金额。更新金额列的值，然后上传 CSV 文件。 |
| 删除行 | 从 CSV 文件中删除该行，并将其上载。删除后，用户无法再从任务和工作流中的数据源选择器中选择该行数据。 | 将客户从客户列表中移除。删除 CSV 文件中的客户行，并将其上载。 |
- 在导航侧栏中，单击管理员，然后单击数据源选项卡。
- 对于要更新的数据源，单击三个点菜单，然后单击更新。
-
选择新的或更新的 CSV 文件。
文件必须与原始文件具有相同的列标题标签。如果标题标签不同，更新将失败。
- 单击“下一步”：配置对象。
-
查看基本信息页面，然后单击继续。
您无法修改基本信息页面。
- 或者，更新 AI 客服人员访问权限和智能搜索列。
- 单击继续。
- 或者，更新用户访问权限。
-
单击继续。
数据源已更新。如果任何选定的行值发生了变化，这些更改将自动反映在用户已选择该行的任何工作流中。
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