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在 Agentforce 供應鏈中管理資料來源
在 Agentforce 供應鏈中新增和更新外部資料來源。
必要版本
| 需要授權 |
|---|
此功能是您 Salesforce 組織外部的工作區,需要 Agentforce 供應鏈授權。 若要購買 Agentforce Supply Chain 授權,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要在 Agentforce 供應鏈中管理資料來源: | 管理員角色或資料來源管理員角色 |
在 Agentforce 供應鏈中使用 CSV 檔案新增資料來源
上載 CSV 檔案以建立使用者可在藍圖和工作流程中參照的資料來源。
上載之前,請準備 CSV 檔案。
- CSV 檔案最多可包含 100,000 列。
- CSV 檔案在第一列中必須有欄標題標籤,而在其餘列中必須有資料。
- 僅支援文字值。
例如：
| 供應商識別碼 | 供應商網站 | 供應商名稱 |
|---|---|---|
| SP0000891 | 155 | 3MPP 墨西哥 |
| SP0002315 | 259 | 產能產業產品 |
- 在瀏覽側列中,按一下「管理員」,然後按一下「資料來源」索引標籤。
- 按一下 + 新增資料來源。
- 選取「檔案」,然後按一下「繼續」。
- 選取您的 CSV 檔案,然後按一下「繼續」。
-
輸入資料來源的名稱。
此名稱會顯示在藍圖和工作流程中。
-
選取一或多個主要欄位。
主要欄位可唯一識別每列。當您稍後更新資料來源時,主要欄位值用於比對資料列。您最多可以選取三個欄位作為一個合併的主要索引鍵。所選的值或組合在所有資料列中必須是唯一的。
- 按一下「繼續」。
- 如果 AI 工作人員可以使用此資料來源,請選取「允許 AI 工作人員存取此資料來源」。
- 按一下「繼續」。
-
或者,在「智慧搜尋」區段中,新增一或兩個資料欄讓 AI 工作人員用於搜尋和推理。較適合具有長文字值的資料欄。例如,描述或註解欄。
- 按一下「選取欄位」。
- 選取最多兩欄。
- 按一下「選取」。
- 按一下「繼續」。
-
或者新增可檢視或編輯資料來源的其他使用者。
- 按一下 +授與存取權。
- 針對「授與對象」,選取使用者。
- 透過選取「 檢視 」或「 編輯」來設定存取層級。
- 按一下「Add (新增)」。
-
按一下「繼續」。
資料來源現在可在藍圖與工作流程中使用。
更新 Agentforce 供應鏈資料來源中的資料
上載新 CSV 檔案以新增、編輯或刪除現有表格資料來源中的記錄。
透過上載新的 CSV 檔案來更新資料來源。新增或更新檔案的欄標題標籤必須與原始檔案相符且順序相同。透過使用主要欄位比對記錄,新檔案中的資料會與現有資料合併。
重要 更新檔案必須包含您要保留的所有列資料,包括現有與新的資料。新檔案中找不到的任何列資料都會刪除。
使用相同的流程來新增列、編輯列或刪除列。
| 更新類型 | 描述 | 範例 |
|---|---|---|
| 新增列 | 在 CSV 檔案中包含所有現有列加上新列。接著,上載 CSV 檔案。 | 將第四個供應商新增至三個供應商的清單。上載具有全部四個供應商的 CSV 檔案。 |
| 編輯列 | 變更主要資料欄值以外的任何資料欄值。使用更新的值上載 CSV。新值會取代所有工作流程中的現有值。 | 更新產品條列項目的金額。更新「金額」欄的值,然後上載 CSV 檔案。 |
| 刪除列 | 將資料列從 CSV 檔案中移除並上載。刪除之後,使用者便再也無法從工作和工作流程的資料來源選擇器中選取該列資料。 | 將客戶從客戶清單中移除。移除 CSV 檔案中的客戶列並將其上載。 |
- 在瀏覽側列中,按一下「管理員」,然後按一下「資料來源」索引標籤。
- 按一下您要更新的資料來源其三點功能表,然後按一下「更新」。
-
選取新的或更新的 CSV 檔案。
檔案的欄標題標籤的順序必須與原始檔案相同。如果標題標籤不同,則更新會失敗。
- 按一下「下一步：設定物件。
-
檢閱「基本資訊」頁面,然後按一下「繼續」。
您無法修改「基本資訊」頁面。
- 或者,更新 AI 工作人員存取權與 SMART SEARCH 欄。
- 按一下「繼續」。
- 或者,對使用者存取權進行更新。
-
按一下「繼續」。
資料來源隨即更新。如果任何選取的資料列值已變更,則這些變更會自動反映在使用者選取資料列的任何工作流程中。
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