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Verwenden von Datenquellen in Blaupausen und Workflows in Agentforce Operations
Fügen Sie Aufgaben Datenquellenfelder hinzu und wählen Sie Zeilen aus einer Datenquelle aus, wenn Sie die Arbeit in Agentforce Operations abschließen.
Erforderliche Editionen
| Lizenz erforderlich |
|---|
Bei dieser Funktion handelt es sich um eine Arbeitsumgebung, die außerhalb Ihrer Salesforce-Organisation liegt und eine Agentforce Operations-Lizenz erfordert. Wenden Sie sich zum Erwerb einer Agentforce Operations-Lizenz an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Rolle oder Zugriff erforderlich | |
|---|---|
| Verwenden von Datenquellen in Blaupausen und Workflows in Agentforce Operations: | Administratorrolle oder Erstellerrolle |
Siehe auch:
Hinzufügen eines Datenquellenfelds zu einer Aufgabe in Agentforce Operations
Fügen Sie einer Aufgabe eine Datenquelle hinzu, damit Benutzer Zeilen daraus auswählen können.
- Öffnen Sie in einer Blaupause die Aufgabe, der Sie das Datenquellenfeld hinzufügen möchten.
-
Fügen Sie ein Feld hinzu.
- Klicken Sie im Abschnitt "Freigegebene Informationen" auf Feld auswählen.
- Klicken Sie im Abschnitt "Informationen anfordern" auf Feld oder Rolle hinzufügen.
- Suchen Sie die Datenquelle anhand des Namens und wählen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf den Stift neben dem Feld.
- Wählen Sie Mehrere Auswahlen zulassen aus, damit Benutzer mehrere Zeilen auswählen können.
- Wählen Sie die anzuzeigenden Spalten aus, um zu steuern, welche Spalten sichtbar sind, wenn Benutzer die Datenquellentabelle durchsuchen.
- Klicken Sie auf Übernehmen.
Auswählen von Datensätzen aus einer Datenquelle in Agentforce Operations
Suchen, filtern und wählen Sie Zeilen aus einer Datenquellentabelle aus, wenn Sie eine Aufgabe erledigen.
Wählen Sie beim Abschließen einer Aufgabe, die ein Datenquellenfeld enthält, die relevanten Zeilen aus der Datenquellentabelle aus. Sie können die Tabelle durchsuchen, filtern und durchblättern, um das Gewünschte zu finden.
- Öffnen Sie die Aufgabe.
-
Suchen Sie nach dem Datenquellenfeld und klicken Sie dann auf Auswählen.
Es wird ein Fenster mit den Zeilen und Spalten der Datenquelle geöffnet.
- Geben Sie zum Suchen nach Daten Stichwörter in die Suchleiste ein.
- Wählen Sie die Zeilen aus und klicken Sie auf Nicht ausgewählt ausblenden, um Ihre Auswahl vor der Bestätigung zu überprüfen.
- Klicken Sie auf Fertig.
-
Wenn Sie Ihre Auswahl später ändern möchten, klicken Sie im Feld auf Bearbeiten und aktualisieren Sie Ihre Auswahlen.
Änderungen an ausgewählten Zeilen werden im Aktivitätsverlauf der Aufgabe angezeigt. Wenn Sie die Datenquelle aktualisieren und ein Wert in einer ausgewählten Zeile geändert wird, wird der neue Wert automatisch in der Aufgabe berücksichtigt.
