Utilizar orígenes de datos en planos y flujos de trabajo en operaciones Agentforce
Agregue campos de origen de datos a tareas y seleccione filas desde un origen de datos al completar el trabajo en Agentforce Operations.
Ediciones necesarias
| Licencia requerida |
|---|
Esta función es un espacio de trabajo externo a su organización de Salesforce y requiere una licencia Agentforce Operations. Para adquirir una licencia Agentforce Operations, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Función o acceso necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar orígenes de datos en planos y flujos de trabajo en Operaciones Agentforce: | Función de administrador o función de creador |
Consulte también:
Agregar un campo de origen de datos a una tarea en Operaciones Agentforce
Agregue una fuente de datos a una tarea de modo que los usuarios puedan seleccionar filas de ella.
- En un plan, abra la tarea donde desea agregar el campo de origen de datos.
-
Agregue un campo.
- En la sección Información compartida, haga clic en Seleccionar campo.
- En la sección Solicitar información, haga clic en Agregar un campo o función.
- Busque la fuente de datos por nombre y selecciónela.
- Haga clic en el lápiz junto al campo.
- Para permitir a los usuarios seleccionar más de una fila, seleccione Permitir selecciones múltiples.
- Para controlar qué columnas son visibles cuando los usuarios navegan por la tabla de origen de datos, seleccione las columnas para mostrar.
- Haga clic en Aplicar.
Seleccionar registros desde un origen de datos en Operaciones Agentforce
Busque, filtre y seleccione filas desde una tabla de origen de datos al completar una tarea.
Al completar una tarea que incluye un campo de origen de datos, seleccione las filas relevantes de la tabla de origen de datos. Puede buscar, filtrar y pasar página por la tabla para encontrar lo que necesita.
- Abra la tarea.
-
Busque el campo de origen de datos y luego haga clic en Seleccionar.
Se abre una ventana con las filas y columnas de la fuente de datos.
- Para buscar datos, introduzca palabras clave en la barra de búsqueda.
- Seleccione las filas y haga clic en Ocultar sin seleccionar para revisar sus selecciones antes de confirmar.
- Haga clic en Listo.
-
Para cambiar sus selecciones más adelante, haga clic en Modificar en el campo y actualice sus selecciones.
Los cambios en filas seleccionadas aparecen en el historial de actividad de la tarea. Si actualiza el origen de datos y cambia un valor en una fila seleccionada, el nuevo valor se refleja automáticamente en la tarea.
