Utilizzo delle fonti di dati nei modelli e nei flussi di lavoro nelle operazioni Agentforce
Aggiungere campi fonte di dati alle operazioni e selezionare le righe da una fonte di dati quando si completa il lavoro in Agentforce Operations.
Versioni (Edition) richieste
| Licenza richiesta |
|---|
Questa funzione è un'area di lavoro esterna all'organizzazione Salesforce e richiede una licenza Agentforce Operations. Per acquistare una licenza Agentforce Operations, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
| Ruolo o accesso necessario | |
|---|---|
| Per utilizzare le fonti di dati nei modelli e nei flussi di lavoro in Agentforce Operations: | Ruolo amministratore o ruolo creatore |
Vedere anche:
Aggiunta di un campo fonte di dati a un'operazione in Agentforce Operations
Aggiungere una fonte di dati a un'operazione in modo che gli utenti possano selezionare le righe da essa.
- In un modello, aprire l'operazione in cui si desidera aggiungere il campo fonte di dati.
-
Aggiungere un campo.
- Nella sezione Informazioni condivise, fare clic su Seleziona campo.
- Nella sezione Richiedi informazioni, fare clic su Aggiungi un campo o ruolo.
- Individuare la fonte di dati per nome e selezionarla.
- Fare clic sulla matita accanto al campo.
- Per consentire agli utenti di selezionare più di una riga, selezionare Consenti selezioni multiple.
- Per controllare quali colonne sono visibili quando gli utenti sfogliano la tabella della fonte di dati, selezionare le colonne da visualizzare.
- Fare clic su Applica.
Selezione di record da una fonte di dati in Agentforce Operations
Cercare, filtrare e selezionare le righe da una tabella di fonti di dati quando si completa un'operazione.
Quando si completa un'operazione che include un campo fonte di dati, selezionare le righe pertinenti dalla tabella della fonte di dati. È possibile cercare, filtrare e sfogliare la tabella per trovare ciò di cui si ha bisogno.
- Aprire l'operazione.
-
Individuare il campo della fonte di dati e fare clic su Seleziona.
Viene aperta una finestra con le righe e le colonne della fonte di dati.
- Per cercare i dati, immettere parole chiave nella barra di ricerca.
- Selezionare le righe e fare clic su Nascondi deselezionato per rivedere le selezioni prima di confermare.
- Fai clic su Chiudi.
-
Per modificare le selezioni in un secondo momento, fare clic su Modifica nel campo e aggiornare le selezioni.
Le modifiche alle righe selezionate vengono visualizzate nella cronologia attività dell'operazione. Se si aggiorna la fonte di dati e un valore in una riga selezionata cambia, il nuovo valore viene automaticamente riflesso nell'operazione.
