Usar fontes de dados em projetos e fluxos de trabalho na cadeia de abastecimento Agentforce
Adicione campos de fonte de dados a tarefas e selecione linhas de uma fonte de dados ao concluir o trabalho na cadeia de abastecimento Agentforce.
Edições obrigatórias
| Licença necessária |
|---|
Esse recurso é um espaço de trabalho externo à sua organização do Salesforce e requer uma licença da Cadeia de abastecimento do Agentforce. Para comprar uma licença de Supply Chain do Agentforce, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para usar fontes de dados em esquemas e fluxos de trabalho na Supply Chain do Agentforce: | Papel de criador ou papel de administrador |
Adicionar um campo de fonte de dados a uma tarefa na cadeia de abastecimento do Agentforce
Adicione uma fonte de dados a uma tarefa para que os usuários possam selecionar linhas nela.
- Em um projeto, abra a tarefa à qual você deseja adicionar o campo de fonte de dados.
-
Adicione um campo.
- Na seção Informações compartilhadas, clique em Selecionar campo.
- Na seção Solicitar informações, clique em Adicionar um campo ou papel.
- Localize a origem de dados por nome e selecione-a.
- Clique no lápis ao lado do campo.
- Para permitir que os usuários selecionem mais de uma linha, selecione Permitir seleções múltiplas.
- Para controlar quais colunas estão visíveis quando os usuários navegam na tabela de origem de dados, selecione as colunas a serem exibidas.
- Clique em Aplicar.
Selecionar registros de uma fonte de dados na cadeia de abastecimento Agentforce
Pesquise, filtre e selecione linhas em uma tabela de fonte de dados ao concluir uma tarefa.
Ao concluir uma tarefa que inclui um campo de fonte de dados, selecione as linhas relevantes na tabela de fonte de dados. Você pode pesquisar, filtrar e percorrer a tabela para encontrar o que precisa.
- Abra a tarefa.
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Localize o campo de origem de dados e clique em Selecionar.
Uma janela é aberta com as linhas e as colunas da fonte de dados.
- Para pesquisar dados, insira palavras-chave na barra de pesquisa.
- Selecione as linhas e clique em Ocultar não selecionado para revisar suas seleções antes de confirmar.
- Clique em Concluído.
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Para alterar suas seleções mais tarde, clique em Editar no campo e atualize suas seleções.
As alterações nas linhas selecionadas aparecem no histórico de atividades da tarefa. Se você atualizar a fonte de dados e um valor em uma linha selecionada mudar, o novo valor será refletido automaticamente na tarefa.
