Agentforce 操作での ToDo フィールドの個別追加または削除
個々の項目を ToDo に追加して、Agentforce 操作で割り当て先から情報を収集します。
必要なエディション
| 必要なライセンス |
|---|
この機能は、Salesforce 組織の外部にあるワークスペースであり、Agentforce Operations ライセンスが必要です。 Agentforce Operations ライセンスを購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なロールまたはアクセス権 | |
|---|---|
| Agentforce 操作でフィールドを管理する | 管理者ロールまたは作成者ロール |
ToDo に直接項目を追加して、ToDo 割り当て先から特定の情報を収集できます。項目を個別に追加すると、追加書式なしで ToDo の単純な入力項目として表示されます。これは、情報が少ないタスクに適しています。多数の項目または構造化されたレイアウトが必要な ToDo の場合は、代わりにフォームを使用します。
ToDo への項目の追加
- ナビゲーションサイドバーで、[Blueprints] をクリックします。
- ブループリントを見つけて、[編集] をクリックします。
- 項目を追加する ToDo をクリックします。
- [Request information (要求情報)] セクションで、[+ Add field or role (+ 項目またはロールの追加)] をクリックします。
-
追加する項目をリストから選択します。
必要なフィールドが表示されない場合は、リストの最後にある [+ フィールドを追加] をクリックして新規作成します。詳細は、「Create Custom Fields in Agentforce Operations」を参照してください。
- 必要に応じて、項目を必須にするように選択します。
Agentforce Operations は、この項目を ToDo に追加します。ToDo 割り当て先には、ToDo を完了したときに項目が表示されます。
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