Criar campos personalizados em operações do Agentforce
Crie campos personalizados para coletar informações dos usuários. Você pode criar campos personalizados na página Campos, uma tarefa ou no Criador de formulários.
Edições obrigatórias
| Licença necessária |
|---|
Esse recurso é um espaço de trabalho externo à sua organização do Salesforce e requer uma licença de Operações do Agentforce. Para comprar uma licença de Operações do Agentforce, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Papel ou acesso necessário | |
|---|---|
| Para gerenciar campos em Operações do Agentforce: | Papel de administrador ou papel de criador |
Criar um campo a partir da página Campos
Adicione um campo personalizado reutilizável na guia Campos para que ele esteja disponível em todos os esquemas.
- Na barra lateral de navegação, clique em Campos.
- Clique em + Adicionar campo.
- Insira um nome exclusivo para o campo.
- Opcionalmente, adicione texto auxiliar para orientar os usuários quando eles inserem um valor para o campo.
- Selecione um tipo de campo. Para obter uma lista de tipos de campo disponíveis, consulte Tipo de campo em Operações do Agentforce.
-
Configure as opções de campo com base no tipo selecionado e nas suas necessidades.
O Agentforce Operations salva o campo e o disponibiliza para adição a qualquer esquema ou formulário.
Criar um campo a partir de uma tarefa
Crie um campo personalizado de dentro de uma tarefa ao editar um esquema.
- Na barra lateral de navegação, clique em Blueprints.
- Na guia Projetos de rascunho , localize o projeto e clique em Editar.
- Clique na tarefa à qual deseja adicionar o campo.
- Na seção Solicitar informações, clique em + Adicionar campo ou papel.
- Se o campo necessário não estiver listado, clique em + Adicionar campo no final da lista de campos.
- Insira um nome exclusivo para o campo.
- Opcionalmente, adicione texto auxiliar para orientar os usuários quando eles inserem um valor para o campo.
- Selecione um tipo de campo. Para obter uma lista de tipos de campo disponíveis, consulte Tipo de campo em Operações do Agentforce.
-
Defina as configurações de campo com base no tipo selecionado e nas suas necessidades.
O Agentforce Operations salva o campo e o disponibiliza para adição a qualquer esquema ou formulário.
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