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Automatizar sus procesos de negocio
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            Crear un formulario en el Generador de formularios en Agentforce Operations

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            Crear un formulario en el Generador de formularios en Agentforce Operations

            Utilice el generador de formularios para crear una recopilación con formato reutilizable de campos para una tarea en Agentforce Operations.

            Ediciones necesarias

            Licencia requerida

            Esta función es un espacio de trabajo externo a su organización de Salesforce y requiere una licencia Agentforce Operations.

            Para adquirir una licencia Agentforce Operations, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.
            Función o acceso necesarios
            Para crear un formulario en Agentforce Operations: Función de administrador o función de creador

            Un formulario es un conjunto de campos con formato opcional adjunto a una tarea. Utilice un formulario para reutilizar los mismos campos en múltiples tareas o para controlar el formato y la presentación de la información que está solicitando a los asignados de tareas. Obtenga más información en Recopilar información de usuarios en Agentforce Operations. Para agregar un campo a una tarea de forma individual, consulte Agregar o eliminar campos de tarea de forma individual en Agentforce Operations.

            Para crear un formulario en el generador de formularios:

            1. En la barra lateral de navegación, haga clic en Planos.
            2. Localice el plano y haga clic en Modificar.
            3. Haga clic en la tarea donde desea agregar el formulario.
            4. En la sección Solicitud de información, haga clic en +Agregar formulario.
            5. Desplácese hasta el final de la lista de formularios y haga clic en +Crear nuevo formulario.
              El generador de formularios se abre.
            6. Para agregar formato y formato, haga clic en las opciones en la sección Formato.
            7. Para agregar campos al formulario, busque y haga clic en campos.
            8. Si no encuentra el campo que desea, puede crear un nuevo campo haciendo clic en + Crear. Obtenga más información en Crear campos personalizados en Agentforce Operations.
            9. Para agregar varias secciones, haga clic en + Agregar sección.
            10. Cuando complete su formulario, haga clic en Cerrar y continuar.

            Agentforce Operations adjunta el formulario a la tarea y se lo muestra a las personas asignadas cuando completan la tarea. Ahora puede seleccionar el formulario de la lista de formularios de otra tarea.

             
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