Työtilasi määrittäminen Agentforce
Kun olet saanut työtilasi käyttöoikeuden, suorita nämä määritysvaiheet valmistellaksesi Agentforce Operations -sovelluksen tiimillesi. Lisää käyttäjiä, tarkasta roolit, laadi suunnitelma ja aloita ensimmäinen työnkulkusi.
Vaaditut versiot
| Vaadittu lisenssi |
|---|
Tämä ominaisuus on Salesforce-organisaatiosi ulkopuolinen työtila, joka vaatii Agentforce Operations -lisenssin. Jos haluat ostaa Agentforce Operations -lisenssin, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi. |
| Tarvittava rooli tai käyttöoikeus | |
|---|---|
| Käyttäjätietojen hallinta Agentforce: | Pääkäyttäjärooli tai Ihmiset Pääkäyttäjä-rooli |
Varmista ennen aloittamista, että sinulla on:
- Agentforce Operations -lisenssi.
- Tervetulosähköposti ja käyttöohjeet.
- Työtilasi pääkäyttäjärooli.
- Luettelo käyttäjistä, joiden täytyy voida käyttää työtilaa.
- Automatisoitavan liiketoimintaprosessin dokumentaatio tai kuvaus.
Kun ostat Agentforce Operations -palvelun, Salesforce tarjoaa yrityksellesi työtilan. Työtila on Salesforce-organisaatiosi ulkopuolinen. Kun työtila on valmis, saat tervetulosähköpostin käyttöohjeilla.
Noudata näitä ohjeita valmistellaksesi työtilasi tiimillesi.
-
Kirjaudu sisään työtilaasi.
Käytä tervetulosähköpostissasi olevaa kutsulinkkiä avataksesi työtilasi ensimmäistä kertaa. Lisätietoja on kohdassa Kirjautuminen sisään Agentforce-toimintoihin.
-
Tarkasta käyttäjäroolit ja käyttöoikeudet.
Roolit määrittävät, mitä käyttäjät voivat nähdä ja tehdä työtilassasi. Tutustu järjestelmärooleihin ennen kuin kutsut ketään. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjäroolit ja käyttöoikeudet.
-
Lisää käyttäjiä työtilaasi.
Kutsu tiimin jäseniä, jotta he voivat osallistua työnkulkuihin. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien lisääminen työtilaasi.
-
Luo suunnitelma.
Rakenna uudelleenkäytettävä malli automatisoidulle prosessille. Kuvaile prosessisi luodaksesi sellaisen tekoälyn avulla tai rakentaaksesi sellaisen puhtaalta pöydältä. Lisätietoja on kohdassa Suunnittelun luominen.
-
Luo ja käynnistä työnkulku.
Käynnistä työnkulku suunnitelmastasi automatisoidaksesi liiketoimintaprosessin. Lisätietoja on kohdassa Työnkulun luominen ja käynnistäminen.
Työtilasi on määritetty. Nyt voit suunnitella suunnitelmia, käynnistää työnkulkuja ja seurata edistymistä aloitussivulta.
Tutustu muihin ominaisuuksiin parantaaksesi automatisoituja prosessejasi:
