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Konfigurieren von Aufgaben in der Agentforce Supply Chain
Machen Sie sich mit den Konfigurationsoptionen vertraut, die beim Einrichten von Aufgaben in Blaupausen in Agentforce Supply Chain verfügbar sind.
Aufgabenfelder und ihre Verwendung
| Feld | Beschreibung | Notizen |
|---|---|---|
| Aufgabenname | Ein Klarname, der die Arbeit beschreibt. | Halten Sie Namen kurz und handlungsorientiert, beispielsweise Lieferantenvertrag überprüfen. |
| Start | Wenn die Aufgabe im Workflow beginnt. | Beginnen Sie, wenn die Phase beginnt, nachdem eine vorherige Aufgabe abgeschlossen wurde oder an einem bestimmten Datum. |
| Fällig | Wenn die Aufgabe fällig ist. Sie können die abzuschließende Zeit in Tagen, Stunden und Minuten festlegen. Alternativ können Sie den Wert aus einem Datumsfeld verwenden. | Wenn Sie beispielsweise Zeit zum Abschließen verwenden, geben Sie 25 Stunden ein, um sie auf 1 Tag und 1 Stunde festzulegen. Wählen Sie bei Verwendung von einem Feld Fälligkeitsdatum der Rechnung aus, damit die Aufgabe am Tag der Fälligkeit der Rechnung fällig wird. |
| Zugewiesen zu | Wer die Aufgabe ausführt: Benutzer, Rollen, Teams oder AI-Agenten. | Sie können Aufgaben mehreren Empfängern zuweisen. AI-Agenten erledigen Aufgaben autonom oder zusammen mit menschlichen Überprüfern. Weitere Informationen zum Zuweisen von Aufgaben zu AI-Agenten finden Sie unter Zuweisen einer Aufgabe zu einem AI-Agenten in Agentforce Supply Chain. |
| Cc | Personen, die Sichtbarkeit benötigen, aber nicht für die Ausführung der Aufgabe verantwortlich sind. | Cc'd-Benutzer erhalten Aufgaben-E-Mails und können Kommentare abgeben, die Aufgabe jedoch nicht abschließen. |
| Eskalation | Personen, die der Aufgabe automatisch als CC oder zusätzlicher Empfänger hinzugefügt werden, wenn das Fälligkeitsdatum näher rückt oder vergeht. | Verwenden Sie Eskalationen, um einen Manager oder Backup zu benachrichtigen, wenn eine Aufgabe gefährdet ist. Fügen Sie beispielsweise einen Teamleiter 1 Tag vor dem Fälligkeitsdatum und einen Direktor hinzu, wenn die Aufgabe überfällig wird. Sie können bis zu fünf Eskalationen pro Standard- oder Genehmigungsaufgabe hinzufügen. Bei Eskalationen werden die Geschäftskalenderzeiten berücksichtigt. Empfänger und CCs, die über eine Eskalation hinzugefügt wurden, erhalten Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung. Im Aktivitätsverlauf der Aufgabe werden Eskalationen, die vor dem Fälligkeitsdatum festgelegt wurden, als Erinnerung und Eskalationen, die nach dem Fälligkeitsdatum festgelegt wurden, als Eskalation angezeigt. |
| Beschreibung | Spezifische Anweisungen oder Kontext für den Empfänger. | Fügen Sie alle Informationen hinzu, die der Empfänger benötigt. AI-Agenten verlassen sich zum Erledigen ihrer Arbeit auf Beschreibungen. Wenn Sie den Wert eines Felds in den Anweisungen verwenden möchten, fügen Sie Briefvorlagenfelder hinzu, indem Sie das Feld mit @ erwähnen, beispielsweise @Lieferantenname. Wenn der Workflow ausgeführt wird, wird das Briefvorlagenfeld durch den Wert des Felds ersetzt. Kontrollkästchen- und Signaturfelder werden nicht unterstützt. Außerdem werden die im Abschnitt "Angeforderte Informationen" einer Aufgabe verwendeten Felder nicht unterstützt, da sich der Wert ändern kann, wenn das angeforderte Feld in der Aufgabe ausgefüllt wird. |
| Dokumente | Dateien, die an die Aufgabe angehängt sind und die der Empfänger referenzieren oder verwenden kann. | Unterstützte Formate sind PDF, .docx, .xlsx, .png und .jpg. |
| Tags | Bezeichnungen zum Klassifizieren und Filtern von Aufgaben. | Nützlich zum Gruppieren von Aufgaben über Workflows hinweg in Listenansichten und Berichten. |
| Freigeben von Informationen | Felder aus vorherigen Aufgaben, die als Kontext für diese Aufgabe freigegeben werden. | AI-Agenten können nur freigegebene Felder verwenden, die explizit an die Aufgabe übergeben wurden. |
| Anfordern von Informationen | Felder oder Formulare, die der Empfänger ausfüllen muss. | Sie können gesammelte Werte für spätere Aufgaben freigeben. |
Aufgabenempfängertypen
Sie können Aufgaben mehreren Personen, Teams, Rollen und AI-Agenten zuweisen. Bestimmen Sie den richtigen Empfänger anhand der Aufgabenanforderungen und des Verhaltens des Empfängertyps.
| Empfängertyp | Verhalten |
|---|---|
| Interner Benutzer | Die Einzelperson erhält eine Aufgabenbenachrichtigung per E-Mail und kann die Aufgabe in der Arbeitsumgebung oder per E-Mail abschließen. |
| Externer Benutzer | Laden Sie Nicht-Arbeitsumgebungsbenutzer per E-Mail ein, bestimmte Aufgaben über E-Mail und Formulare auszuführen. |
| Team | Alle Teammitglieder werden benachrichtigt. Jedes Mitglied kann die Aufgabe abschließen. |
| AI-Agent | Der AI-Agent erledigt die Aufgabe autonom ohne menschliches Eingreifen. |
| AI-Agent + menschlicher Mitempfänger | Der AI-Agent füllt die angeforderten Felder aus und wartet dann auf die Überprüfung und Übermittlung durch die Person. Weitere Informationen unter Hinzufügen eines menschlichen Überprüfers zu einer AI-Agentenaufgabe in Agentforce Supply Chain |
