Olet tässä:
Tehtävien määrittäminen Agentforce
Tutustu määritysvaihtoehtoihin, jotka ovat käytettävissä, kun määrität tehtäviä suunnitelmissa Agentforce.
Tehtäväkentät ja niiden käyttötapa
| Kenttä | Kuvaus | Huomautukset |
|---|---|---|
| Tehtävän nimi | Selkeä nimi, joka kuvaa työtä. | Pidä nimet lyhyinä ja interaktiivisina, kuten tarkista toimittajasopimus. |
| Alku | Milloin tehtävä käynnistyy työnkulussa. | Aloita, kun vaihe alkaa, kun edellinen tehtävä on suoritettu, tai tiettynä päivänä. |
| Erääntyy | Kun tehtävä on erääntynyt. Voit määrittää valmistumisajan päivinä, tunneina ja minuutteina. Voit myös käyttää arvoa päivämääräkentästä. | Jos käytät esimerkiksi Aika-arvoa valmistumiseen, syötä 25 tuntia ja määritä sen arvoksi 1 päivä ja 1 tunti. Jos käytät kenttää, valitse laskun eräpäivä, jolloin tehtävä on erääntymispäivä laskun eräpäivänä. |
| Vastuuhenkilö | Kuka suorittaa tehtävän: käyttäjät, roolit, tiimit tai tekoälyn agentit. | Voit kohdistaa tehtäviä useille vastuuhenkilöille. AI-agentit suorittavat tehtäviä itsenäisesti tai ihmisten kanssa. Lisätietoja tehtävien kohdistamisesta tekoälyn agenteille on kohdassa Tehtävän kohdistaminen tekoälyn agentille Agentforcen toimitusketjussa. |
| Cc | Ihmiset, jotka tarvitsevat näkyvyyttä, mutta jotka eivät ole vastuussa tehtävän suorittamisesta. | CC'd-käyttäjät saavat tehtäväsähköposteja ja voivat kommentoida, mutta eivät voi suorittaa tehtävää. |
| Eskalointi | Tehtävään automaattisesti lisätyt henkilöt ovat kopio tai toinen vastuuhenkilö, kun eräpäivä lähestyy tai kulkee. | Käytä eskalointeja ilmoittaaksesi esimiehelle tai varapäällikölle, kun tehtävä on vaarassa. Lisää esimerkiksi tiimin liidi 1 päivä ennen eräpäivää ja lisää päällikkö, jos tehtävä on erääntynyt. Voit lisätä enintään viisi eskalointia per vakiomuotoinen tai hyväksymistehtävä. Eskaloinnit noudattavat toimistoaikoja. Eskaloinnin kautta lisätyt vastuuhenkilöt ja kopiot saavat sovelluksen sisäisiä ilmoituksia. Tehtävän toimintohistoriassa eräpäivää ennen määritetyt eskaloinnit näytetään muistutuksena ja eräpäivän jälkeen määritetyt eskaloinnit näytetään eskaloinnina. |
| Kuvaus | Vastuuhenkilön tietyt ohjeet tai asiayhteydet. | Sisällytä mukaan kaikki tiedot, joita vastuuhenkilö tarvitsee. AI-agentit luottavat kuvauksiin töiden suorittamiseen. Jos haluat käyttää kentän arvoa ohjeissa, lisää yhdistämiskenttiä @mainitsemalla kentän, kuten @Toimittajan nimi. Kun työnkulku suoritetaan, yhdistämiskenttä korvataan kentän arvolla. Valintaruutu- ja allekirjoituskenttiä ei tueta. Lisäksi tehtävän Pyydetyt tiedot -osiossa käytettyjä kenttiä ei tueta, koska arvo voi muuttua, kun pyydetty kenttä täytetään tehtävässä. |
| Asiakirjat | Tehtävään liitetyt tiedostot, joihin vastuuhenkilö voi viitata tai käyttää. | Tuettuihin formaatteihin sisältyvät PDF, .docx, .xlsx, .png ja .jpg. |
| Tunnisteet | Otsikot, joilla voit luokitella ja suodattaa tehtäviä. | Hyödyllistä tehtävien ryhmittämiseen eri työnkuluissa luettelonäkymissä ja raporteissa. |
| Jaa tietoja | Kentät aiemmista tehtävistä, jotka on jaettu tehtävän kontekstina. | AI-agentit voivat käyttää vain tehtävään suoraan välitettyjä jaettuja kenttiä. |
| pyytää tietoja | Vastuuhenkilön täytyy täyttää kentät tai lomakkeet. | Voit jakaa kerättyjä arvoja myöhemmissä tehtävissä. |
Tehtävien käsittelijätyypit
Voit kohdistaa tehtäviä useille ihmisille, tiimeille, rooleille ja tekoälyagenteille. Määritä oikea vastuuhenkilö tehtävien vaatimusten ja vastuuhenkilön tyypin toimintatavan perusteella.
| Vastuuhenkilön tyyppi | Toiminta |
|---|---|
| Sisäinen käyttäjä | Yksityishenkilö saa tehtävän ilmoituksen sähköpostitse ja voi suorittaa tehtävän työtilassa tai sähköpostitse. |
| Ulkoinen käyttäjä | Kutsu sähköpostitse muita kuin työtilakäyttäjiä suorittamaan tiettyjä tehtäviä sähköpostitse ja lomakkeilla. |
| tiimi | Kaikki tiimin jäsenet saavat ilmoituksen. Mikä tahansa jäsen voi suorittaa tehtävän. |
| AI-agentti | AI-agentti suorittaa tehtävän itsenäisesti ilman ihmisten toimia. |
| AI-agentti + ihmisen yhteyshenkilö | AI-agentti täyttää pyydetyt kentät ja odottaa, että henkilö tarkastaa ja lähettää ne. Lisätietoja on kohdassa Ihmisen tarkastajan lisääminen AI-agenttitehtävään Agentforce-toimitusketjussa |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
