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Configuration de tâches dans la chaîne d'approvisionnement Agentforce
Comprenez les options de configuration disponibles lors de la configuration de tâches dans des plans directeurs dans Agentforce Supply Chain.
Champs de tâche et utilisation
| Champ | Description | Notes |
|---|---|---|
| Nom de la tâche | Un nom clair qui décrit le travail. | Gardez les noms courts et orientés vers l'action, par exemple Vérifier le contrat fournisseur. |
| Début | Au démarrage de la tâche dans le workflow. | Commencez au démarrage de l'étape, une fois la tâche précédente terminée ou à une date spécifique. |
| Dû | Lorsque la tâche est due. Vous pouvez définir la durée de réalisation en jours, heures et minutes. Vous pouvez également utiliser la valeur d'un champ de date. | Par exemple, si vous utilisez Temps pour terminer, saisissez 25 heures pour le définir sur 1 jour et 1 heure. Si vous utilisez À partir d'un champ, sélectionnez Date d'échéance de la facture pour que la tâche soit due le jour où la facture est due. |
| Attribué à | Qui réalise la tâche : utilisateurs, rôles, équipes ou agents IA. | Vous pouvez attribuer des tâches à plusieurs bénéficiaires. Les agents IA réalisent les tâches de façon autonome ou aux côtés de réviseurs humains. Pour plus d'informations sur l'attribution de tâches à des agents IA, consultez Attribution d'une tâche à un agent IA dans Agentforce Supply Chain. |
| Cc | Les personnes qui ont besoin de visibilité, mais qui ne sont pas responsables de la réalisation de la tâche. | Les utilisateurs Cc'd reçoivent les e-mails de tâche et peuvent commenter, mais ne peuvent pas réaliser la tâche. |
| Escalade | Personnes automatiquement ajoutées à la tâche en tant que CC ou bénéficiaire supplémentaire lorsque la date d'échéance approche ou passe. | Utilisez des escalades pour notifier un responsable ou une sauvegarde lorsqu'une tâche est à risque. Par exemple, ajoutez un responsable d'équipe 1 jour avant la date d'échéance, puis un directeur si la tâche est en retard. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq escalades par tâche standard ou d'approbation. Les escalades respectent les heures ouvrables du calendrier. Les destinataires et les CC ajoutés via une escalade reçoivent des notifications dans l'application. Dans l'historique des activités de la tâche, les escalades définies avant la date d'échéance sont affichées sous forme de rappel, et les escalades définies après la date d'échéance sont affichées sous forme d'escalade. |
| Description | Instructions ou contexte spécifiques pour le cessionnaire. | Incluez toutes les informations dont le bénéficiaire a besoin. Les agents IA s'appuient sur des descriptions pour réaliser leur travail. Si vous souhaitez utiliser la valeur d'un champ dans les instructions, ajoutez un champ de fusion en mentionnant le champ @, par exemple @Nom du fournisseur. Lors de l'exécution du workflow, le champ de fusion est remplacé par la valeur du champ. De plus, les champs utilisés dans la section Informations demandées d'une tâche ne sont pas pris en charge, car la valeur peut changer lorsque le champ demandé est rempli dans la tâche. |
| Documents | Les fichiers joints à la tâche que le bénéficiaire peut référencer ou utiliser. | Les formats pris en charge comprennent PDF, .docx, .xlsx, .png et .jpg. |
| Balises | Étiquettes de classification et de filtrage des tâches. | Utile pour regrouper les tâches entre les workflows dans des vues de liste et des rapports. |
| Partager des informations | Champs de tâches antérieures qui sont partagés en tant que contexte pour cette tâche. | Les agents IA peuvent utiliser uniquement les champs partagés explicitement transmis à la tâche. |
| de demander des informations ; | Champs ou formulaires que le bénéficiaire doit remplir. | Vous pouvez partager des valeurs collectées dans des tâches ultérieures. |
Types de destinataire de tâche
Vous pouvez attribuer des tâches à plusieurs personnes, équipes, rôles et agents IA. Déterminez le bénéficiaire correct en fonction des exigences de la tâche et du comportement du type de bénéficiaire.
| Type de bénéficiaire | Comportement |
|---|---|
| Utilisateur interne | L'individu reçoit une notification de tâche par e-mail et peut la réaliser dans l'espace de travail ou par e-mail. |
| Utilisateur externe | Invitez par e-mail des utilisateurs extérieurs à l'espace de travail à effectuer des tâches spécifiques par e-mail et par formulaire. |
| Équipe | Tous les membres de l'équipe sont notifiés. Tout membre peut effectuer la tâche. |
| Agent IA | L'agent IA réalise la tâche de façon autonome sans intervention humaine. |
| Agent IA + co-titulaire humain | L'agent IA remplit les champs demandés, puis attend que l'humain examine et soumette. Pour plus d'informations, consultez Ajout d'un examinateur humain à une tâche d'agent IA dans Agentforce Supply Chain |
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