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Agentforce サプライチェーンでの ToDo の設定
Agentforce Supply ChainのブループリントでToDoを設定するときに使用できる構成オプションについて説明します。
ToDo 項目とその使用方法
| 項目 | 説明 | メモ |
|---|---|---|
| ToDo 名 | 作業を説明する明確な名前。 | 「Review supplier contract」 (サプライヤー契約の確認) など、名前は簡潔でアクション指向にします |
| 開始 | ToDo がワークフローで開始されたとき。 | フェーズの開始時、前の ToDo の完了後、または特定の日付に開始します。 |
| 期日 | ToDo の期日。完了までの時間は、日、時間、分で設定できます。または、日付項目の値を使用できます。 | たとえば、完了まで時間を使用している場合は、25 時間を入力して 1 日と 1 時間に設定します。[ 差出人] 項目を使用している場合、[ 請求書の期日] を選択すると、ToDo の期日が請求書の期日になります。 |
| 割り当て先 | このタスクを完了するユーザー (ユーザー、ロール、チーム、AI エージェント)。 | ToDo は複数の割り当て先に割り当てることができます。AI エージェントは自律的に、または人間のレビュー担当者と共に ToDo を完了します。AIエージェントへのToDoの割り当てについての詳細は、「Agentforce Supply ChainでのAIエージェントへのToDoの割り当て」を参照してください。 |
| Cc | 表示する必要があるが、タスクの完了に責任を持たないユーザー。 | CCD ユーザーは ToDo メールを受信し、コメントできますが ToDo を完了できません。 |
| エスカレーション | 期日が近づいたり過ぎたりすると、CC または追加の割り当て先として ToDo に自動的に追加されるユーザー。 | エスカレーションを使用して、ToDo が危険にさらされているときにマネージャーまたはバックアップに通知します。たとえば、期日の 1 日前にチームリーダーを追加し、ToDo が期限切れになった場合にディレクターを追加します。標準 ToDo または承認 ToDo ごとに最大 5 件のエスカレーションを追加できます。エスカレーションでは、営業時間が適用されます。エスカレーションで追加された割り当て先と CC は、アプリケーション内通知を受信します。ToDo の活動履歴では、期日前に設定されたエスカレーションはアラームとして表示され、期日後に設定されたエスカレーションはエスカレーションとして表示されます。 |
| 説明 | 割り当て先の特定の指示またはコンテキスト。 | 割り当て先に必要なすべての情報を含めます。AI エージェントは、説明に基づいて作業を完了します。 命令で項目の値を使用する場合は、項目を @メンションして差し込み項目を追加します (例: @Supplier Name)。ワークフローが実行されると、差し込み項目が項目の値に置き換えられます。チェックボックス項目と署名項目はサポートされていません。また、ToDo で要求された項目が入力されると値が変更される可能性があるため、ToDo の [要求された情報] セクションで使用される項目もサポートされていません。 |
| ドキュメント | 割り当て先が参照または使用する ToDo に添付されたファイル。 | サポートされる形式には、PDF、.docx、.xlsx、.png、.jpg などがあります。 |
| タグ | ToDo を分類および絞り込むための表示ラベル。 | リストビューとレポートのワークフロー間で ToDo をグループ化する場合に便利です。 |
| 情報の共有 | この ToDo のコンテキストとして共有される以前の ToDo の項目。 | AI エージェントは、ToDo に明示的に渡された共有項目のみを使用できます。 |
| 情報の要求 | 割り当て先が入力する必要がある項目またはフォーム。 | 収集された値は、後のタスクで共有できます。 |
ToDo 割り当て先種別
ToDo は、複数の人、チーム、ロール、AI エージェントに割り当てることができます。ToDo の要件と割り当て先種別の動作に基づいて、適切な割り当て先を決定します。
| 割り当て先種別 | 動作 |
|---|---|
| 内部ユーザー | 個人はメールで ToDo 通知を受信し、ワークスペースまたはメールで ToDo を完了できます。 |
| 外部ユーザー | ワークスペース以外のユーザーをメールで招待し、メールとフォームで特定の ToDo を完了します。 |
| チーム | すべてのチームメンバーに通知されます。すべてのメンバーが ToDo を完了できます。 |
| AI エージェント | AI エージェントは、人の介入なしでタスクを自律的に完了します。 |
| AI エージェント + 人間の共同割り当て者 | AI エージェントは要求された項目を入力し、人間が確認して送信するのを待ちます。詳細は、「AgentforceサプライチェーンでのAIエージェント タスクへの人間のレビュー担当者の追加」を参照してください。 |
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