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Configurar tarefas na cadeia de suprimentos do Agentforce
Entenda as opções de configuração disponíveis ao configurar tarefas em esquemas na cadeia de suprimentos Agentforce.
Campos de tarefa e como eles são usados
| Campo | Descrição | Notas |
|---|---|---|
| Nome da tarefa | Um nome claro que descreve o trabalho. | Mantenha os nomes curtos e orientados a ações, como Revisar contrato de fornecedor. |
| Início | Quando a tarefa começa no fluxo de trabalho. | Comece quando o estágio começa, após a conclusão de uma tarefa anterior ou em uma data específica. |
| Dado | Quando a tarefa vence. Você pode definir o tempo para conclusão em dias, horas e minutos. Ou você pode usar o valor de um campo de data. | Por exemplo, se estiver usando o Tempo para concluir, insira 25 horas para defini-lo como 1 dia e 1 hora. Se estiver usando De um campo, selecione Data de vencimento da fatura para que a tarefa vença no dia em que a fatura vence. |
| Atribuído a | Quem conclui a tarefa: usuários, papéis, equipes ou agentes de IA. | Você pode atribuir tarefas a vários destinatários. Os agentes de IA concluem tarefas de modo autônomo ou junto com revisores humanos. Saiba mais sobre a atribuição de tarefas a agentes de IA em Atribuir uma tarefa a um agente de IA na cadeia de suprimentos Agentforce. |
| Cc | Pessoas que precisam de visibilidade, mas não são responsáveis por concluir a tarefa. | Usuários CCD recebem emails de tarefa e podem comentar, mas não podem concluir a tarefa. |
| Escalação | Pessoas adicionadas automaticamente à tarefa como um CC ou um cessionário adicional conforme a data de vencimento se aproxima ou passa. | Use escalonamentos para notificar um gerente ou backup quando uma tarefa está em risco. Por exemplo, adicione um lead da equipe um dia antes do prazo e adicione um diretor se a tarefa ficar vencida. Você pode adicionar até cinco escalonamentos por tarefa padrão ou de aprovação. As escalações respeitam o horário do calendário comercial. Os cessionários e CCs adicionados por meio de um escalonamento recebem notificações no aplicativo. No histórico de atividades da tarefa, os escalonamentos definidos antes da data de vencimento são exibidos como um lembrete e os escalonamentos definidos após a data de vencimento são exibidos como um escalonamento. |
| Descrição | Instruções ou contexto específicos para o destinatário. | Inclua todas as informações de que o destinatário precisa. Os agentes de IA contam com descrições para concluir o trabalho. Se você quiser usar o valor de um campo nas instruções, adicione um campo de mesclagem @mencionando o campo, como @Nome do fornecedor. Quando o fluxo de trabalho é executado, o campo de mesclagem é substituído pelo valor do campo. Campos de caixa de seleção e assinatura não têm suporte. Além disso, os campos usados na seção de informações solicitadas de uma tarefa não têm suporte porque o valor pode mudar quando o campo solicitado é preenchido na tarefa. |
| Documentos | Arquivos anexados à tarefa para o designado consultar ou usar. | Os formatos com suporte incluem PDF, .docx, .xlsx, .png e .jpg. |
| Marcas | Rótulos para classificar e filtrar tarefas. | Útil para agrupar tarefas entre fluxos de trabalho em exibições de lista e relatórios. |
| Compartilhar informações | Campos de tarefas anteriores compartilhados como contexto para essa tarefa. | Os agentes de IA podem usar apenas campos compartilhados explicitamente passados para a tarefa. |
| Solicitar informações | Campos ou formulários que o designado deve preencher. | Você pode compartilhar valores coletados em tarefas posteriores. |
Tipos de cessionário da tarefa
Você pode atribuir tarefas a várias pessoas, equipes, papéis e agentes de IA. Determine o cessionário correto com base nos requisitos da tarefa e no comportamento do tipo de cessionário.
| Tipo de destinatário | Comportamento |
|---|---|
| Usuário interno | O indivíduo recebe uma notificação de tarefa por email e pode concluir a tarefa no espaço de trabalho ou por email. |
| Usuário externo | Convide usuários que não sejam do espaço de trabalho por email para concluir tarefas específicas por email e formulários. |
| Equipe | Todos os membros da equipe são notificados. Qualquer membro pode concluir a tarefa. |
| Agente de IA | O Agente de IA conclui a tarefa de modo autônomo sem intervenção humana. |
| Agente de IA + cessionário humano | O agente de IA preenche os campos solicitados e aguarda a análise e o envio do humano. Saiba mais em Adicionar um revisor humano a uma tarefa do agente de IA na cadeia de suprimentos Agentforce |
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