Du är här:
Konfigurera uppgifter i Agentforces leveranskedja
Förstå de konfigurationsalternativ som är tillgängliga när du konfigurerar uppgifter i ritningar i Agentforces leveranskedja.
Uppgiftsfält och hur de används
| Fält | Beskrivning | Anteckningar |
|---|---|---|
| Uppgiftsnamn | Ett tydligt namn som beskriver arbetet. | Håll namn korta och åtgärdsorienterade, till exempel Granska leverantörskontrakt. |
| Start | När uppgiften startar i arbetsflödet. | Starta när fasen startar, efter att en tidigare uppgift har slutförts, eller på ett specifikt datum. |
| Förfaller | När uppgiften ska utföras. Du kan ställa in tiden att slutföra i dagar, timmar och minuter. Eller så kan du använda värdet från ett datumfält. | Till exempel, om du använder Tid för att slutföra, ange 25 timmar för att ställa in den till 1 dag och 1 timme. Om du använder Från ett fält, välj Fakturas förfallodatum för att låta uppgiften förfalla på den dag då fakturan förfaller. |
| Tilldelad till | Vem som utför uppgiften: användare, roller, team eller AI-agenter. | Du kan tilldela uppgifter till flera tilldelade. AI-agenter utför uppgifter självständigt eller tillsammans med mänskliga granskare. Få reda på mer om att tilldela uppgifter till AI-agenter i Tilldela en uppgift till en AI-agent i Agentforces leveranskedja. |
| Cc | Personer som behöver synlighet men inte är ansvariga för att utföra uppgiften. | Ccd-användare får uppgiftsmeddelanden och kan kommentera men kan inte slutföra uppgiften. |
| Omflyttning | Personer läggs automatiskt till i uppgiften som en kopia eller en ytterligare tilldelad när förfallodatumet närmar sig eller passerar. | Använd omflyttningar för att meddela en chef eller säkerhetskopierare när en uppgift är i riskzonen. Lägg till exempel till ett teamlead 1 dag innan förfallodatumet och lägg till en direktör om uppgiften blir försenad. Du kan lägga till upp till fem omflyttningar per standarduppgift eller godkännandeuppgift. Omflyttningar respekterar öppettider för företagskalender. Tilldelade och CC som läggs till genom en omflyttning får notiser i appen. I uppgiftens aktivitetshistorik visas omflyttningar som ställts in innan förfallodatumet som en påminnelse och omflyttningar som ställts in efter förfallodatumet visas som en omflyttning. |
| Beskrivning | Specifika instruktioner eller sammanhang för den tilldelade. | Inkludera all information som den tilldelade behöver. AI-agenter förlitar sig på beskrivningar för att utföra arbete. Om du vill använda ett fälts värde i instruktionerna, lägg till ett kopplingsfält genom att @ nämna fältet, till exempel @Leverantörsnamn. När arbetsflödet körs ersätts kopplingsfältet med fältets värde. Kryssrutefält och signaturfält stöds inte, och fält som används i sektionen Begärd information i en uppgift stöds inte eftersom värdet kan ändras när det begärda fältet fylls i i uppgiften. |
| Dokument | Filer bifogade till uppgiften för den tilldelade att referera eller använda. | Format som stöds inkluderar PDF, .docx, .xlsx, .png och .jpg. |
| Taggar | Etiketter för att klassificera och filtrera uppgifter. | Användbart för att gruppera uppgifter mellan arbetsflöden i listvyer och rapporter. |
| Dela information | Fält från tidigare uppgifter som delas som sammanhang för denna uppgift. | AI-agenter kan endast använda delade fält som uttryckligen skickats till uppgiften. |
| be om mer information | Fält eller formulär som den tilldelade måste fylla i. | Du kan dela insamlade värden i senare uppgifter. |
Typer av uppgiftstilldelade
Du kan tilldela uppgifter till flera personer, team, roller och AI-agenter. Bestäm rätt tilldelad baserat på uppgiftskrav och beteende för tilldelningstyp.
| Tilldelningstyp | Beteende |
|---|---|
| Intern användare | Individen får ett uppgiftsmeddelande via e-post och kan slutföra uppgiften i arbetsområdet eller via e-post. |
| Extern användare | Bjud in icke-arbetsområdesanvändare via e-post för att utföra specifika uppgifter via e-post och formulär. |
| Team | Alla teammedlemmar meddelas. Alla medlemmar kan utföra uppgiften. |
| AI-agent | AI-agent utför uppgiften autonomt utan mänsklig inblandning. |
| AI-agent + mänsklig koassigne | AI-agent fyller i begärda fält och väntar sedan på att människan granskar och skickar in. Få reda på mer i Lägg till en persongranskare i en AI-agentuppgift i Agentforces leveranskedja |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
