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在 Agentforce 操作中配置任务
了解在 Agentforce 操作的蓝图中设置任务时可用的配置选项。
任务字段及其使用方法
| 字段 | 备注 | 备注 |
|---|---|---|
| 任务名称 | 描述工作的明确名称。 | 保持名称简短且面向行动，例如审查供应商合同。 |
| 开始 | 当任务在工作流中启动时。 | 在阶段开始时、之前的任务完成后或在特定日期开始。 |
| 到期 | 任务到期时。您可以将完成时间设置为天、小时和分钟。或者，您可以使用日期字段中的值。 | 例如，如果使用完成时间，输入 25 小时，以将其设置为 1 天和 1 小时。如果使用从字段，选择发票到期日期，使任务在发票到期日到期。 用户的浏览器时区决定了在任务中使用的时区。 |
| 被分配人 | 谁完成任务：用户、角色、团队或 AI 客服人员。 | 您可以将任务分配给多个被分配人。AI 客服人员自主完成任务，或与人工审核人员一起完成任务。在 Agentforce 操作中向 AI 客服人员分配任务中，了解有关向 AI 客服人员分配任务的更多信息。 |
| Cc | 需要可见性但不负责完成任务的人员。 | 用户收到任务电子邮件，可以评论，但无法完成任务。 |
| 上报 | 在到期日临近或过去时，人员作为抄送员或其他被分配人自动添加到任务。 | 使用升级在任务有风险时通知经理或备份。例如，在到期日前 1 天添加团队主管，并在任务过期时添加主管。每个标准或批准任务最多可以添加五个升级。升级遵守业务日历时间。通过升级添加的被分配人和抄送人会收到应用程序内通知。在任务的活动历史记录中，在到期日期之前设置的升级显示为提醒，在到期日期之后设置的升级显示为升级。在关于 Agentforce 操作中的任务升级中了解更多信息。 |
| 描述 | 被分配人的具体说明或上下文。 | 包括被分配人需要的所有信息。AI 客服人员依赖描述来完成工作。 要在说明中使用字段值，请通过 @ 提及字段添加合并字段，例如 @ 供应商名称。当工作流运行时，该字段的值会替换合并字段。不支持复选框和签名字段。此外，不支持在任务的“请求的信息”部分中使用的字段，因为当在任务中填写请求的字段时，该值可能会发生变化。 |
| 文档 | 附加到任务的文件，供被分配人参考或使用。 | 支持的格式包括 PDF、.docx、.xlsx、.png 和 .jpg。要了解 AI 客服人员处理文档的情况，请参阅 Agentforce 操作中的文档客服人员 |
| 共享信息 | 作为此任务的上下文共享的先前任务中的字段。 | AI 客服人员只能使用明确传递给任务的共享字段。他们无法从其他任务访问信息。 |
| 请求获取信息 | 被分配人填写的字段或表格。 | 您可以在以后的任务中共享收集的值。 |
| 拆分任务 | 在“高级”部分，选择拆分任务的选项，以便单个任务定义基于多值字段生成多个运行时实例。 | 使用任务拆分并行处理多个项目，而无需为每个项目手动重复相同的任务。例如，拆分供应商审查任务，以在工作流收集供应商列表时为每个供应商创建一个任务。 |
| 将提交的数据副本保存为 PDF | 在“高级”部分，选择将提交的数据副本保存为 PDF，以归档为任务提交的信息记录。 | 对于需要提交数据的可审计记录的任务，使用此选项。 |
| 使任务到期 | 在“高级”部分，选择如果未在到期日期前完成则任务过期，以严格执行截止日期。 | 当任务到期时，Agentforce 操作不接受延迟提交，任何输入的数据都会被清除。 |
任务分配人类型
您可以将任务分配给多个人员、团队、角色和 AI 客服人员。根据任务要求和被分配人类型行为，确定正确的被分配人。
| 分配人类型 | 行为 |
|---|---|
| 内部用户 | 个人会通过电子邮件收到任务通知，并可以在工作区中或通过电子邮件完成任务。 |
| 外部用户 | 邀请外部用户（例如供应商或合作伙伴）通过电子邮件、表格或工作区完成特定任务。 |
| 团队 | 系统会通知所有团队成员。任何成员都可以完成任务。了解有关在 Agentforce 业务中与团队合作完成工作的更多信息 |
| AI 客服人员 | AI 客服人员无需人工干预即可自主完成任务。 |
| AI 客服人员 + 人工共同分配人 | AI 客服人员填写请求的字段，然后等待人工审核并提交。在 Agentforce 操作中向 AI 客服人员任务添加人工审查员中了解更多信息 |
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