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在 Agentforce 供應鏈中設定工作
瞭解在 Agentforce 供應鏈的藍圖中設定工作時可用的組態選項。
工作欄位及其使用方式
| 欄位 | 描述 | 備註 |
|---|---|---|
| 工作名稱 | 描述工作的明確名稱。 | 將名稱保持簡短且以動作為導向,例如檢閱供應商契約。 |
| 開始 | 工作在工作流程中開始的時間。 | 從階段開始、先前工作完成後或在特定日期開始。 |
| 逾期 | 工作到期時。您可以將完成時間設定為天、小時和分鐘。或者您可以使用日期欄位中的值。 | 例如,如果使用「完成時間」,請輸入 25 小時,將其設定為 1 天 1 小時。如果使用「從欄位出發」,請選取「發票到期日期」,使工作到期於發票到期日。 |
| 指派對象 | 誰完成工作:使用者、角色、小組或 AI 工作人員。 | 您可以將工作指派給多位指派對象。AI 工作人員會自行完成工作,或與人類審查者一起完成工作。若要深入瞭解將工作指派給 AI 工作人員,請參閱在 Agentforce 供應鏈中 將工作指派給 AI 工作人員。 |
| Cc | 需要可視性但不負責完成工作的人員。 | 副本使用者會收到工作電子郵件,並可加上註解,但無法完成工作。 |
| 升級 | 當到期日期接近或經過時,人員會自動新增為「副本」或其他指派對象。 | 當工作有風險時,請使用升級通知管理員或備份。例如,在到期日期前 1 天新增小組負責人,如果工作變為逾期,則新增主管。您可以為每個標準或批准工作新增最多五個升級。升級會遵循營業行事曆時間。透過升級新增的指派對象和副本會收到應用程式內通知。在工作的活動歷程記錄中,在到期日期之前設定的升級會顯示為提醒,而在到期日期之後設定的升級則會顯示為升級。 |
| 描述 | 指派對象的特定指示或內容。 | 包含指派對象需要的所有資訊。AI 工作人員依賴描述來完成工作。 如果您想要在指示中使用欄位的值,請透過 @ 提及欄位 (例如 @ 供應商名稱) 新增合併欄位。執行工作流程時,會以欄位的值取代合併欄位。不支援核取方塊和簽章欄位。此外,也不支援在工作「要求」資訊區段中使用的欄位,因為當工作中填寫要求的欄位時,值會變更。 |
| 文件 | 附加至待指派對象參照或使用工作的檔案。 | 支援的格式包括 PDF、.docx、.xlsx、.png 和 .jpg。 |
| 標記 | 分類和篩選工作的標籤。 | 在清單檢視和報告中跨工作流程分組工作時很實用。 |
| 共用資訊 | 作為此工作內容共用的先前工作欄位。 | AI 工作人員只能使用明確傳送至工作的共用欄位。 |
| 要求資訊 | 指派對象必須完成的欄位或表單。 | 您可以在後續工作中共用收集的值。 |
工作指派對象類型
您可以將工作指派給多個人、小組、角色和 AI 工作人員。根據工作需求和指派對象類型行為決定正確的指派對象。
| 指派對象類型 | 行為 |
|---|---|
| 內部使用者 | 「個人」會透過電子郵件收到工作通知,並可在工作區中完成工作或透過電子郵件完成工作。 |
| 外部使用者 | 透過電子郵件邀請非工作區使用者完成電子郵件與表單中的特定工作。 |
| 小組 | 系統會通知所有小組成員。任何成員都可以完成工作。 |
| AI 工作人員 | AI 工作人員無須人力介入即可自行完成工作。 |
| AI 工作人員 + 人力共同指派對象 | AI 工作人員會填寫要求的欄位,然後等待人類檢閱並提交。深入瞭解 在 Agentforce 供應鏈中將人工檢閱者新增至 AI 工作人員工作 |
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