Agentforce 操作でワークフローを実行したときの ToDo の処理
Agentforce Operations でワークフローが実行されているときの ToDo のしくみを理解します。
必要なエディション
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この機能は、Salesforce 組織の外部にあるワークスペースであり、Agentforce Operations ライセンスが必要です。 Agentforce Operations ライセンスを購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
ワークフローが開始されても、ToDo がすべて同時に有効になるわけではありません。各 ToDo は開始条件に基づいて有効化されます。フェーズが開始されたとき、または前の ToDo が完了したとき。各フェーズで何が起こるかを次に示します。
ToDo が有効になったとき
- 割り当て先には、ToDo の詳細と完了へのリンクが記載されたメール通知が送信されます。
- この ToDo は、Agentforce Operations の [ToDo] ページの割り当て先の ToDo リストに表示されます。
- ToDo の期日のカウントダウンが開始されます。
- AI エージェントが割り当て先の場合、そのエージェントは自動的に ToDo の作業を開始します。
AIエージェントを使用した特殊なタスクの完了については、「Assigning Tasks to AI Agentforce Operations(Agentforce操作でのAIエージェントへのタスクの割り当て)」を参照してください。
ToDo の処理中
- 割り当て済みユーザーは、ワークスペースまたは ToDo メールから ToDo を完了できます。
- CCD ユーザーは ToDo を表示およびコメントできますが、完了することはできません。
- ToDo にエスカレーションがある場合、Agentforce Operations は期日が近づいたり過ぎたりすると、追加の担当者に通知します。
エスカレーション設定の構成については、「Configuring Tasks in Agentforce Operations」を参照してください。
ToDo が完了したとき
- ToDo が完了とマークされ、それ以降は編集できないようにロックされます。
- ToDo の要求項目で収集された情報は、下流の ToDo と共有できます。
- ワークフローの次の ToDo が自動的にトリガーされます。
Agentforce 操作での ToDo の完了についての詳細は、「Agentforce 操作での ToDo の完了」を参照してください。
メールでの ToDo の完了についての詳細は、「Work with Tasks Through Email in Agentforce Operations」を参照してください。
ToDo が期限切れになったり問題が発生したりしたとき
- ToDo が期限切れになると、[ホーム] ページのワークフローリストビューで、関連付けられたワークフローの状況が [期限切れ] に変更されます。
- ToDo に問題がある場合、ワークフローを続行できるように問題を解決します。[ホーム] ページのワークフローリストビューで、関連付けられたワークフローの状況が [問題] に変更されます。
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