Réalisation de plusieurs tâches à la fois dans Agentforce Operations
Lorsque vous avez 5 tâches ou plus de même nom et de même type à partir du même avant-projet, Agentforce Operations crée une vue intelligente. Dans la vue intelligente, vous pouvez saisir des informations et effectuer plusieurs tâches à la fois.
Éditions requises
| Licence requise |
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Cette fonctionnalité est un espace de travail externe à votre organisation Salesforce et nécessite une licence Agentforce Operations. Pour acheter une licence Agentforce Operations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Rôle ou accès requis | |
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| Pour réaliser des tâches dans Agentforce Operations : | Accès à la connexion |
Une vue intelligente est affichée dans votre page Tâches lorsque cinq tâches ou plus vous sont attribuées et partagent le même nom et le même type à partir du même plan. Au lieu d'ouvrir chaque tâche individuellement, vous pouvez saisir des informations et effectuer toutes les tâches correspondantes directement dans le tableau. Les vues intelligentes sont utiles pour les tâches répétitives à haut volume, telles que l'approbation d'un lot de bons de commande ou la soumission des mêmes données pour plusieurs fournisseurs.
Chaque vue intelligente inclut les colonnes suivantes :
- Case à cocher de sélection des tâches pour une action en masse.
- Le statut, qui indique si une tâche rencontre un problème, est en retard, en bonne voie, terminé, expiré, interrompu ou terminé.
- Nom de la tâche, qui ouvre le tiroir de la tâche pour vous permettre de l'afficher individuellement.
- Destinataire, qui répertorie toutes les personnes et équipes attribuées à la tâche.
- Date d'échéance.
- Nom du workflow, qui indique le workflow auquel la tâche appartient.
- Champs partagés, affichés sous forme de colonnes séparées pour chaque information partagée sur la tâche. Les champs partagés ont un arrière-plan gris.
- Champs demandés, affichés sous forme de colonnes séparées pour chaque information demandée dans la tâche. Les champs demandés ont un arrière-plan blanc.
Vous pouvez saisir les informations demandées directement dans le tableau pour les champs case à cocher, devise, source de données, date, document, e-mail, sélection multiple, numérique, personnes, téléphone, sélection, texte et rôle. Les champs de signature nécessitent d'ouvrir la tâche individuelle. Le tableau prend en charge le glisser-remplir et le copier-coller pour une saisie rapide, à l'exception des champs de document, de source de données et de signature.
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Dans le menu latéral de navigation, cliquez sur Tâches.
La page Tâches ouvre automatiquement la première vue intelligente qui contient des tâches en cours. Pour basculer vers une autre vue intelligente ou une autre vue de liste, utilisez la liste déroulante. Pour définir une vue par défaut, survolez n'importe quelle vue de la liste.
- Si nécessaire, cliquez sur la liste déroulante de la vue, puis sélectionnez la vue intelligente dans laquelle vous souhaitez travailler.
- Facultatif : Cliquez sur Filtrer pour filtrer les tâches par défaut ou les informations partagées.
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Saisissez les informations demandées directement dans le tableau de chaque tâche.
Utilisez les touches Tabulation, Entrée ou Flèche pour naviguer entre les cellules. Pour remplir plusieurs cellules avec la même valeur, faites glisser le curseur sur les cellules. Pour remplir rapidement les cellules, copiez-collez des valeurs. Pour redimensionner une colonne pour l'adapter à son contenu, double-cliquez sur le bord de l'en-tête de colonne.
Remarque Le glisser-remplir et le copier-coller ne sont pas pris en charge pour les champs de document, de source de données ou de signature. Pour remplir un champ de signature, ouvrez la tâche individuelle. -
Cochez les cases des tâches sur lesquelles vous souhaitez agir.
Vous pouvez sélectionner jusqu'à 50 tâches à la fois.
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Agissez sur les tâches sélectionnées.
- Pour des tâches standard, cliquez sur Terminer, Signaler un problème ou Résoudre le problème.
- Pour les tâches d'approbation, cliquez sur Approuver ou rejeter.
